数码出口受限国内竞争加剧
3月中旬，中国疫情刚刚稳定下来，动力及数码市场慢慢回暖中，新能源产业链企业开工率逐渐恢复，订单也在慢慢增量时，全球疫情开始大范围爆发。正是一波未平，一波又起，美国昨日确诊病例已超过中国，近期美国股市十天内熔断四次，欧洲国家确诊病例也在飞跃式攀升，全球经济短期内大幅受损。各国目前纷纷开始采取各种防范措施，印度宣布全国封城21天，欧美国家也陆续关停工厂，员工基本开始在家办公等。此次海外疫情对中国出口贸易形成的压力显而易见，对新能源产业链的影响也大幅提高。
据国家统计局统计，2019年中国锂电池产量为157亿只，其中锂电池的出口量为13亿只，占比8.4%。从出口国来看，除中国香港外，德国、美国、印度、比利时、马来西亚占比最高，而这些国家目前都因为疫情导致出口受限，消费市场及动力市场企业大多停产，对锂电池的需求都大幅减少。预计部分电池厂在4月的出口订单会大幅下滑，随着各家电池厂减产，其对上游材料需求也会相对降低。
2019年中国锂电池出口各国占比
SMM本周调研16家电池厂出口业务情况发现，目前有6家电池企业出口业务影响较大，海外客户减少或取消订单情况严重；有两家电池厂由于出口业务占比较小，目前影响较小；4家目前海外业务暂未受到影响；其他几家今年未有出口业务。
从出口电池类型来看，三元电池及锰酸锂电池出口受限影响最大，主要用于电动工具、充电宝、电动自行车等消费市场，也有少量三元电池用于国外乘用车。钴酸锂及铁锂电池出口影响相对较小，主要用于储能及3C数码类。
从以上统计可得出，目前海外疫情对消费市场影响更大。终端消费品来看，国内电动工具、充电宝、3C数码等产品多出口欧美、印度、南非等疫情严重国家，消费类产品出口受限。消费电池来看，锰酸锂电池主打消费市场，近期面临大量订单取消情况，4月出货量会远低于3月，由于国内市场逐渐恢复，下月锰酸锂电池厂可能会竞争国内订单，或会迎来一波降价。传导至上游原料，由于锰酸锂材料厂各家品质类似，部分企业客户不稳定，随着4月电池厂的减产，锰酸锂企业或会降价出货获取为数不多的订单，市场竞争激烈，特别是容量型锰酸锂4月价格会有下滑，考虑到现今锰酸锂价格已趋近成本线，预计下降空间不大。
动力市场方面，国内仅部分头部电池厂会出口国外车企，其他动力电池厂基本以国内市场为主。本次疫情导致国外各大车企如特斯拉、大众、戴姆勒、福特等陆续关停旗下车厂，前日LG化学与三星SDI也纷纷关闭其美国工厂，海外汽车行业短期内遭受重创。国内不少三元前驱体及三元材料厂出口日韩，从整个产业链来看，欧美车企的关闭会影响日韩电池厂供应，从而减少其对三元材料的需求量。目前三元材料企业暂未得到出口订单减产的消息，但行业客户对后市需求表示担忧，考虑到全球疫情短期内较难控制，SMM预计下月三元材料出口订单也会有下降趋势。此外近期国际钴、镍金属价格下滑严重，导致不少前驱体厂家被迫降价，下游电池厂对上游材料压价严重，三元前驱体及三元材料厂家面临双重夹击步履艰难。
