鲲鹏生态加持，华为概念走势仍显羸弱
集微网消息，作为华为今年上半年的重磅产品，华为P40系列产品于昨日（26日）晚间正式发布。不同于此前华为Mate30系列发布带动华为概念股暴涨行情，此次华为P40系列发布后，今日华为概念股走势稍显羸弱，A股华为概念指数早盘微涨0.74%，收盘下跌1.47%，华为手机供应链上市公司股票普跌。
与华为手机供应商股价走势相对的是，今日（27日）开幕的华为开发者大会，带动了华为鲲鹏概念股涨势，其中，国恩股份、思特奇、慈星股份等涨停，拓斯达、赛意科技、中科曙光近10只个股涨超4%。
P40难以带动华为概念股走强
华为此次发布的P40系列包括P40、P40 Pro以及P40 Pro+三款机型，重磅推出了10倍光学变焦、100倍数字变焦、强大的麒麟990 5G SoC旗舰芯片、更高速的Wi-Fi 6 Plus、3D石墨烯散热膜、超薄屏下光学指纹等豪华配置加持。
然而，即使如此多高配应用加持，今日A股华为手机供应链相关概念股在走势上仍随大盘波动。这相比去年9月发布的华为Mate30系列引发的概念股多日走强行情相比，此次的表现相当平淡，诸如欧菲光、歌尔股份、水晶光电、信维通信、硕贝德等供应商股票普跌。
不过，从港股来看，华为概念股今日走势相对较好，其中丘钛科技涨超6%领涨，建滔积层板涨超4%，中兴通讯、比亚迪电子、中国联通、中国电信等涨超3%。
据集微网观察，纵观近年来华为P和Mate两大旗舰系列机型的供应商名单，模组、声学器件、电池、天线等供应商入围名单多有重叠，相关供应商较为稳定。为此，集微网梳理了11家华为手机相关供应商在华为P40、华为Mate 30、华为P30等发布会当日的华为供应商股价变动，具体波动情况如下：
由上表来看，华为P40系列手机发布后，仅模组供应商同兴达表现较好，单日涨停。此外，长盈精密、汇顶科技等微涨，其他多家均不同程度下跌。与之相对的是，华为Mate 30发布之日，同兴达、欣旺达等涨停，闻泰科技、德赛电池等涨势较佳。
值得关注的是，华为消费者业务CEO余承东称，华为P40系列早在去年12月份就已经开始生产，疫情并没有影响其供应链。而随着国内疫情的好转，以及5G商用加速推进，5G换机潮需求或将不会太远，也将带动产业链厂商逐步复苏。
中金公司表示，华为将继续保持其在手机摄像领域的领先优势，引领新一轮的智能手机后摄竞争，将利好大立光、舜宇、欧菲、水晶等光学产业链厂商。此外，华为P40系列搭载1/1.28英寸超大面积CMOS，有望推动CMOS面积继续增长，利好韦尔股份等CMOS厂商。
鲲鹏生态或带动相关概念股新走势
继昨晚的华为P40系列发布会之后，今日华为开发者大会2020(Cloud)在线上举行，本次大会华为鲲鹏生态将为重要主题之一，并涉及异构计算、云手机、开源生态等多个细分子领域与技术方向的最新进展。
据悉，华为鲲鹏生态，是指以华为“鲲鹏+昇腾”为核心的计算产业。鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。其中，鲲鹏是数据中心高性能处理器，昇腾是商用的AI芯片。华为公司依托“鲲鹏+昇腾”双底座，已打造出“算、存、传、管、智”五个子系统的芯片族，实现了计算芯片领域的全面自研，并大力拓展计算产业。华为鲲鹏生态的建设进展，决定着国内IT产业崛起的程度。
