华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
融出资金净减少额 - - 395,559.78 -
2 华安理财恒赢 1 号集合资产管理 华安理财恒赢1号 2018年12 控制
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华富智慧城市 - - - - 225,881.30 0.02
充营运资金
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(一)发行人的历史沿革
本期债券的主承销商及受托管理人均为南京证券股份有限公司。
所属行业:J67资本市场服务
其他业务收入 9,532.20 4,041.00 4,195.20 965.73
(一)本期债券发行批准情况
3、公司持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
徐 强 公司监事会主席
未分配利润 187,514.16 172,843.94 -14,670.23
2012年12月,华安证券有限责任公司实施股份制改制,按2012年7月末的净资产(4,048,642,779.14元)1:0.6968比例折为股份28.21亿股,整体变更为股份有限公司,注册资本仍为28.21亿元。
安徽国控集团 18,241.83 18,241.83 17,604.56 17,006.00 16,992.99 16,992.99
所有者权益:
丁峰 职工监事 男 51 2019-4-19 至届满 否
6、发行价格
赵万利 公司副总裁
的现金流量净额 -0.20 1.00 0.17 -1.13
浦发成长1号 - - - - 28,035.47 -
(五)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》
安徽安华创新风险投资基金有限公司 128,250 4,359 123,891 1,950 204
金董事长、华富嘉业董事、华富瑞兴董事、安徽省证券期货业协会理事。
本期债券面向专业投资者公开发行,具体发行方式和发行对象详见本期债券的发行公告。
可供出售金融资产 485,824.50 不适用 -485,824.50
金融投资:
安华创新二期成立于2019年6月,位于合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋575室;注册资本30,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。安华创新二期是公司全资设立的公司制基金。
华富国开债指数 50,000,000.00 50,930,000.00 - - - -
安徽安华创新
限合伙)
计划 月
(3)2019年投资银行业务情况:公司投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略,保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡,科创板、可交债、绿色债等多个项目类别实现公司首单突破。2019年完成1个科创板IPO项目,融资金额9.69亿元;累计承销债券14只,融资金额84.70亿元,同比增长73.03%;完成3个上市公司并购重组独立财务顾问项目及6个新三板推荐挂牌项目,新三板累计定向发行5次,融资1.09亿元。2019年度,公司实华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要现投资银行业务收入19,076万元,同比增长148.25%。
月
七、发行人主营业务情况..................................................................................48
债券简称 起息日期 到期日期 规模 (亿 资金 募集说明书约定 与募
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
取报酬
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。
李仕兵 公司董事
衍生金融资产 11,220.07 2,004.35 74.69 -
表3-3:发行人2010年注册资本变动后的股权结构情况
发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
卖证 占代理买卖证券 占代理买卖证券
单位:元
公司聘请了联合资信评估股份有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根据联合资信出具的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。
本期债券的兑付日期为2024年3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
扣除非经常性损益后归 4.44 0.15 0.15
本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。
2020年1-9月 的净利润
(四)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况
(14)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
31日 日 31日
发行债券收到的现金 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
EBITDA(亿元) 19.97 23.89 16.43 14.54
范围原因
(22)2013年6月4日,中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可[2013]114号核准公司的保险兼业代理资格。2013年6月19日,中国保险监督管理委员会安徽监管局向公司颁发《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:340103704920454000),公司可开展保险代理业务,可代理的险种为:健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。
2020年9月30日 2019年12 2018年12月 2017年12月
(7)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
证券业协会 指 中国证券业协会
1999年9月,安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》(秘函[1999]69号)以及《关于安徽证券交易中心资产管理有关问题的批复》(秘函[1999]68号),批准将安徽省证券公司以及安徽证券交易中心全部资产划转给安徽省国有资产运营有限公司持有,并由该公司作为出资人之一,与其他股东共同出资组建华安证券有限责任公司。
4、母公司现金流量表
划 月
根据中国证券业协会数据,截至2020年9月30日,135家证券公司总资产为8.57万亿元,净资产为2.24万亿元,净资本为1.79万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.56万亿元,受托管理资金本金总额11.23万亿元。。
14 安华定增1号私募投资基金 安华定增1号 50.00
(二)合并财务报表范围发生变更的说明
结算备付金 276,700.45 217,303.43 169,496.99 166,943.34
26、募集资金用途
他长期资产支付的现金
2021年2月19日,经联合资信评估股份有限公司综合评定,给予本公司主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA,评级展望为稳定。2020年5月11日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)决定将本公司主体评级由AA+调整为AAA,评级展望为稳定;并将“15华安02”、“18华证01”与“华安转债”的债项信用等级由AA+调整至AAA。上调原因系2019年以华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要来华安证券资本得到进一步补充盈利能力提升,业务结构逐步优化;同时,本公司经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;本公司能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为 A 股上市公司,华安证券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020 年公司成功发行可转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支持。
6 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 安华创新三期 100.00 -
交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。上述指标设计的数据如为负值,取绝对值计算。
融资融券利息收入 5.50 4.86 4.00 3.77
传真号码:0551-65161627
2018年12月31日 2017年12月31日
公司积极构建合规管理网络系统,恒生合规管理系统、金仕达合规管理系统已经投入使用,实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、合规投诉、合规建议、洗钱风险管理、考试培训等在统一平台进行,使公司的合规管理覆盖面更广,更加专业化、系统化。公司积极加强员工合规教育,推动合规文化建设。
(2)财务报表项目调整
(2)2018年期货经纪业务情况:华安期货客户权益稳步增长,网上开户数继续保持行业领先,仓单业务及交割业务大幅度增长,交易情况较为平稳。2018年度,华安期货实现营业收入19,602万元,较2017年增长了44.46%;实现净利润4,261万元,较2017年增长14.88%;日均客户权益为 24.13亿元,同比增长33.06%;成交量10,401万手,同比增长33.0%;市场份额1.27%。
表3-22:发行人代理买卖证券款余额
量子生命力混合 - - - - 85,883.16 5,152.99
净利润 82,049.80
(15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
6、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
目 录
其他综合收益 -6,230.18 11,104.64 17,334.82
少数股东权益 38,414.92 36,968.19 30,498.32 31,057.53
175792
负债合计 4,419,863.41 3,732,552.29 3,158,196.34 2,733,450.87
四、发行人最近三年及一期主要财务指标....................................................123第五节 募集资金的运用.......................................................................................128
安华创投 5,235,000.00 - 5,235,000.00 314,100.00 - -
公司根据中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求,外部聘请了专业评估团队,对合规管理的有效性进行全面评估,并出具评估报告,使合规管理工作得到有效监督,促进了合规管理制度的进一步完善。
公司资信状况优良,与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系,截至 2020 年 9 月 30 日,公司已获得各家银行等金融企业的各类授信额度为512.88亿元人民币,尚未使用的各类授信额度总额为434.63亿元人民币。
表3-17:发行人最近三年及一期信用交易业务情况表
华富可转债 8,884,840.95 10,600,503.74 - - - -
徐强 监事会主席 男 58 2018-8-30 至届满 否
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
第四节 财务会计信息
表3-12:发行人最近三年及一期主营业务收入构成情况表
华安理财合赢12号债券分级集 华安理财合赢 自有资金退
表4-5:发行人最近三年及一期母公司利润表
资产减值损失 187.97 - 6,816.72 2,723.39
住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
(25)2014年3月7日,中国证券业协会出具《中国证券业协会关于华安证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心备案确认函》(中证协函[2014]110号),对公司以入股形式参与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。
负债和所有者权益(或 3,797,481.12 3,798,324.57 843.45
传真:025-84552997
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
住所:安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
天成投资 - - - - - -
(住所:南京市江东中路389号)
截至本募集说明书摘要出具日,发行人不存在对已发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的情况。
并购重组 1 -- 1 -- 3 -- 0 --
联系人:高文丽、洪煜洲
基金名称 金额 券款 金额 款总额比例 金额 款总额比例
管理人、受托管理人
产品份额(份) 产品净值 产品份额(份) 产品净值
除上述各项之外的其他营业外收入 -5.27 -612.89 -929.95 -283.55
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
丧失控制
联系人:陈源旻、杭骋、殷浩、徐欣、赵雯蔚
华富安享保本 - - - - 72,941.82 0.01
《债券受托管理协议》 指 限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
价物的影响
无形资产 6,745.06 7,086.87 5,977.42 5,783.67
汲杨 董事会秘书 女 47 2019-5-30 至届满 否
第一节 发行概况
2、主承销商/受托管理人:南京证券股份有限公司
华富收益增强 - - - - 54,713.79 3,282.83
3 华安理财恒赢 2 号集合资产管理 华安理财恒赢2号 2019年2 控制
表3-38:发行人管理的定向资管产品/理财产品期末份额及净值情况
2009年6月,安徽省信用担保集团有限公司减资4亿元;同时安徽省能源集团有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司等公司增资6亿元。
李永良 公司监事
计划 月
元)
华富利得管
华富基金 58.48 0.00 405.37 0.00 821.07 0.00
住 所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
2 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 华安新兴 100.00 -
报告期内,公司累计发行了30.00亿元证券公司次级债券。募集资金均已严格按照各期次级债券募集说明书中约定的用途,用于偿还公司债务,具体情况如下表所示:
加:期初现金及现金等价物余 1,436,591.86 991,564.65 1,118,109.41 1,345,240.4
六、前次发行公司债券募集资金使用情况
其他应付 国元农保 304,246.00 9,159,263.91 -
三、发行人资信情况..........................................................................................23第三节 发行人基本情况...........................................................................................27
2016年至2018年期间,公司适用2006年财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等金融工具相关会计准则。
利息支出 61,214.11 81,563.95 88,382.31 51,619.49
应收账款坏账损失方面,2019 年度公司对到期未兑付债券转入(为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金款项)共计提减值准备12,313.46 万元,涉及的违约债券发行主体包括新光控股集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司、安徽省外经建设(集团)有限公司、五洋建设集团股份有限公司、上海华信国际集团有限公司;2019年度,公司对代垫清算款(因债券质押式回购交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款)计提减值准备12,685.43万元,详见本节“十二、关于重大诉讼或仲裁事项”。
黄山新时代 - - - - - -
自2020年9月18日至2020年12月31日期间,公司可转债累计有人民币388,000元转换为公司A股股票,累计转股数量为44,701股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0012%;截至2020年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,612,000元,占可转债发行总量的99.9861%。详见公司于2021年1月6日披露的《600909:华安证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-001)。
(5)舒根荣先生,1981年1月出生,硕士研究生学历,经济师。历任安徽省交通投资集团有限公司资产管理部职员,安徽省能源集团有限公司战略策划部华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要副主管、金融管理部副主管,主管。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部副主任。
(8)公司章程或董事会授予的其他职权。
2 安徽华安互联网科技有限公司 华安互联网 2018年11 注销
资产总计 4,856,593.67 4,200,954.03 3,797,481.12 3,355,018.75
2 华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 华安理财合赢8号 13.68
表4-4:发行人最近三年及一期母公司资产负债表
2、报告期内新增结构化主体
1 集合资产管理计划 套利1号 不适用 少
1、合并资产负债表
可供出售金融资产 - - 485,824.50 300,921.87
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
表4-16:发行人最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
应付利息 - - 11,263.21 11,278.08
(1)各业务部门实行风险限额管理、衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
资产管理计划 月
表3-24:华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
(3)2004年8月6日,中国证监会以证监基金字[2004]118号核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。
管理计划 出
项目名称 关联方名称 2019年12月 2018年12月31 2017年12月
安华创投 9,994,003.60 10,007,995.21 9,994,003.60 10,019,988.01 - -
其他综合收益 -2,473.91 641.45 -7,087.26 -288.64
为此,公司将以持续创新、精益管理为手段,充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长及管理经验,凭借打造的综合业务服务平台,继续专注发展核心的金融中介服务,包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务,适度扩充自营、私募股权及另类投资业务规模,同时加大对境外业务、金融科技的研究和探索。此外,公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技术等业务基础,为发展战略的实施提供支持。
金
1、无限售条件流通股份 3,621,038,832.00 100.00
交易性金融负债 8,673.52 10,216.65 - -
金融投资:
安华创投 8,041,614.85 8,068,152.18 8,012,583.96 8,040,628.00 - -
《公司章程》 指 《华安证券股份有限公司章程》
填列)
月
每股经营活动产生
益):
华富竞争力优选 - - - - 117,906.37 0.01
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
6 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 4.54
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
本期债券为固定利率债券,票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
3、华富嘉业投资管理有限公司
补充营运资金,
合 计 115,895.67 0.01 808,267.45 0.10 346,191.36 0.03
十一、资金占用及担保情况
在建工程 3,283.52 2,798.82 1,887.17 2,003.50
未分配利润 270,938.58 214,190.76 187,514.16 181,675.82
四、本期公司债券发行有关机构联系方式......................................................16
表4-11:发行人报告期内减少的子公司明细表
理买
华安期货 合肥市 合肥市 期货经纪业务 92.04 - 购买
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
EBITDA利息保障 3.26 2.93 1.86 2.82
规模
华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司,系公司
款有限公司
瞿元庆 公司董事
5、资产管理业务
划 月
买入返售金融资产 402,566.40 400,189.54 -2,376.86
关联方名称 2019年度利息收入 2018年度利息收入 2017年度利息收入
(一)有利于优化公司债务结构,降低财务风险
邮政编码:200120
14 安徽华茂集团有限公司 0.20 0.83
收取利息、手续费及佣金的现 361,946.51 323,056.34 228,021.51 252,774.85
伟
华富基金管理 上海 赵万利 基金管理 25,000.00 49.00 49.00 否
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心29楼华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
一、发行人基本情况..........................................................................................11
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司,系华富嘉业全资子
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
主营业务:
卖出回购金融资产款 1,223,408.02 1,186,228.07 1,316,436.77 657,259.56
公司及分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改,上述处罚涉及的罚款金额较小,未对公司当期经营成果和财务状况产生重大不利影响。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年度、2018年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告(会审字[2018]2097 号)和(会审字[2019]1130号),容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2020]230Z0348号),2020年1-9月财务报告未经审计。本章数据主要摘自本公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告以及2020年1-9月未经审计的财务报表,除特别说明外,金额币种均为人民币。
项目 2017年 2018年 2019年 2020年1-9月
(4)相关业务信用风险具体控制措施:信用交易业务方面,公司持续加强客户适当性管理,加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力,进一步落实质押监管新规,严把客户准入关口。严格控制客户授信额度,审慎确定质押率,避免过度杠杆。资产管理业务方面,公司一方面加强债券出入库管理工作,细化华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书入库管理流程,对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库,对应不同层级的审批流程,最后授予不同金额的审批额度;另一方面,专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息,及时评估和处置风险。
25、新质押式回购
六、市场竞争风险
李晓 独立董事 女 63 2019-4-23 至届满 是
华富资管-
2、关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
传真:021-58754185
联系人:李军、吕光
安徽出版集团有限责任公司 持本公司12.87%股份的股东
表4-3:发行人最近三年及一期合并现金流量表
13 安徽天成投资有限责任公司 0.25 1.04
名称 面价值 始日 止日 价依据 赁收入 赁收入 赁收入
EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)
净收入
名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例 最终控制方
司
(42)2020年7月7日,中国证监会出具《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]1385号)。根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。
发行人的期货经纪业务由全资子公司华安期货负责,华安期货注册资本3.30亿元,公司持有其100.00%股权。华安期货主要从事商品期货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务和资产管理业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格,是中国金融期货交易所的交易结算会员,可代理国内所有上市期货品种的交易。
务
20华安G1 2020/9/14 AAA 上海新世纪 证券公司债
融出资金净增加额 181,146.35 149,343.47 - 172,786.99
(四)发行人最近三年及一期内因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体评级情况
计入当期损益的金融负债
其他收益(损失以“-”号填列) 378.72 836.61 782.53 171.16
资产管理业务手续费净收 20,721.69 11,306.99 9,349.69 6,789.18
入
划 月
取得投资收益收到的现金 490.00 12,282.47 588.00 588.00
交易性金融资产 1,598,982.90 1,238,347.56 - -
11 安徽省高速公路总公司 0.60 2.49
关联方名称 占基金管理业务 占基金管理业务 金 占基金管理业务
7、经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册本期发行的文件;
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系..................................18
(一)发行人所在行业状况
应付职工薪酬 74,294.45 61,590.63 41,458.16 43,327.10
卖出回购金融资产款 1,323,536.26 1,324,909.35 1,373.09
证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(41)2020年2月21日,大连商品交易所出具《关于增加商品互换业务交易商的通知》(大商所发〔2020〕75号),核准公司成为大连商品交易所商品互换业务交易商。
投资收益
东
卖出回购金融资产款 1,265,045.91 1,234,001.05 1,323,536.26 665,758.71
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
8、本公司提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况
章宏 董事长 男 54 2017-12-4 至届满 否
7、2012年7月注册资本变动
主体签署,协议签署后未导致公司实际控制人发生变化,协议签署后收购人安徽
公司名称 注册地 /执行事务 业务性质 (万元) 例 比例 并报表
其他负债 963.41 48.36 -915.06
发行人2018年度新增结构化主体明细
5 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 安华创新二期 100.00 -
华安证券能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为 A 股上市公司,华安
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 1,316,817,725.20 1,347,544,944.64 - -
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
张建群 公司副总裁
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2006年10月,华安证券有限责任公司增加注册资本5亿元,新增安徽省信用担保集团有限公司、安徽华茂集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公司等股东。
华富健康文娱混 - - 1,989,038.19 1,615,099.01 - -
合肥炘鑫 - - - - - -
合同负债 2,199.04 - - -
安华创投 16,462,264.16 71.94 17,905,531.14 82.71 - -
债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)(其中,所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益)
华鑫灵活配置 - - - - 79,802.43 0.01
舜天股份 10,618.88 0.00 461,632.07 0.06 - -
龚胜 副总经理 女 51 2018-8-17 至届满 否
华富恒财分级债 - - - - 4,989,021.96 5,253,440.12
弘鑫灵活配置 - - - - 314,839.74 0.03
划 月
应收利息 54,154.34 不适用 -54,154.34
财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号),本公司于2019年6月10日起执行本准则。财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),本公司于2019年6月17日起执行本准则。
1 华安理财安赢套利2号集合资产 华安理财安赢 2018年7月 清算
2 华安证券 5 号单一资产管理计 华安证券5号 2019年1 控制
(二)会计估计变更
债权投资 不适用 62,228.54 62,228.54
(4)拟订公司的基本管理制度;
华安期货 指 华安期货有限责任公司,系公司全资子公司
金或偿还银行贷
有限公司
部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
住所:合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,积极协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。
华富元鑫灵活 - - - - 231,247.20 0.02
一致
资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
华安融资租赁 指 安徽华安融资租赁有限公司,后注销
1-1 安徽华安资本管理有限责任公司 华安资本 - 100.00
公司类型:有限责任公司(国有独资)
期货经纪业 21,576.95 8.47 18,352.11 5.68 19,396.37 11.01 13,550.16 7.07
(6)张建群先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年10月,工商管理硕士,注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管,安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长,安徽证监局期货处副处长、处长,公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理。现任公司党委委员、副总裁,兼任华安期货董事、安徽省证券期货业协会投资银行专业委员会主任委员。
单位:元
其他债权投资 不适用 895,838.98 895,838.98
动计入当期损益的金融资产
10 浙江东方集团股份有限公司 0.60 2.72
高级管理人员 - - - - 543,000.00 543,000.00
买入返售金融资产 550,341.16 552,746.83 475,256.46 519,943.29
曹啸 独立董事 男 50 2020-12-15 至届满 否
1 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 909,020,879 25.10
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
期末股票质押业务回购余额 46.74 40.16 44.18 41.15
综上所述,本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金及偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。同时,在保持合理资产负债率水平的情况下,通过债务融资,将提高财务杠杆比率,提升公司的盈利水平、资产负债管理水平和资金运营效率。
2017年,公司非公开发行15.00亿元短期公司债券。募集资金已严格按照募集说明书中约定的用途,用于补充公司流动资金,偿还银行贷款。具体情况如下表所示:
比
张敞 总经理助理 男 55 2019-10-28 至届满 否
投资银行业务 13,286.64 19,065.18 7,871.88 9,024.22
7 安徽古井集团有限责任公司 1.00 3.55
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 480,000,000.00 457,221,686.23
1、代理买卖证券款情况
李焱 监事 女 46 2019-5-17 至届满 是
处置以公允价值计量且其变
手续费净收入
邮政编码:100037
兵
华富嘉业投资管理有限公司 126,420 5,696 120,724 28,621 21,352
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单位:万元
或定量享受的政府补助除外)
二、投资活动产生的现金流
(12)2011年9月6日,中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商业务资格证书》(编号:Z-055)。
根据收入性质与资本使用方式的不同,公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中,一般中介型业务主要包括经纪、华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要投资银行和资产管理等业务;资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务;资本型业务主要包括证券自营和另类投资等业务。
号 直接 间接
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
子公司
注:上述财务指标的计算方法如下:
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
3、联营企业情况
周庆霞 离任董事
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
单位:万元
合 计 19,214,396.49 83.97 18,975,575.08 87.65 - -
金砖丝路 1,886,792.44 8.25 1,070,043.94 4.94 - -
院研究员,上海国际金融中心研究院研究员;兼任华安证券独立董事、上海金融
全部债务=衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
安华创投成立于2017年11月,住所为合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋866室;注册资本为人民币350,000.00万元;法定代表人方立彬;经营范围:股权投资;债权投资;投资顾问、管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富嘉业持有安华创投20.00%股权。
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
董事会行使下列职权:
单位:元
交易风险准备 65,808.02 65,744.74 -63.28
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
(27)2014年8月13日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》(股份转让系统函[2014]1191号),同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
汲 杨 公司董事会秘书
近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标(母公司口径)如下:
安徽国控集团 合肥 从事国有 25.10% 25.10%% 安徽省国资委
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
负责人:卢贤榕
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要规定进行债券的转让、质押等操作。
指 预警 监管2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
回购利息金额 回购利息金额 回购利息金额
额
在本期债券发行及存续期间,发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者管理,发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书进行重大事项信息披露,使发行人偿债额能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。公司指定相关人员负责本期债券信息披露和投资者关系管理工作,联系方式如下:
杨爱民 公司总裁
安徽省皖能股份有限公司 持本公司5.52%股份的股东
号填列)
公司建立了完善的法人治理结构,按照《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系,独立自主地开展业务经营,组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开,不存在机构混同的情况。
证券经纪业 83,578.06 32.82 76,974.80 23.82 61,355.46 34.83 87,818.61 45.79
马鞍山农商行 - 8,764,166.67 -
(三)公司重要的联营企业
群
注:安华定增1号私募投资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。
关联方名称
华晟投资管理 - - - - 4,503.12 0.00
(三)发行人的竞争优势
持。发行人近三年及一期已经发行的债券产品,发行时点的主体评级具体情况如
3 安徽省皖能股份有限公司 200,000,000 5.52
CP002
债权投资 不适用 60,231.66 60,231.66
额
21、发行对象和发行方式
国元农保 - - 3,071,350.96 - - -
(6)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]342号对公司开展集合资产管理业务无异议。
一、备查文件
业务
发行人2020年1-9月新增结构化主体明细
未分配利润 214,190.76 213,760.43 -430.32
声 明...........................................................................................................................1
方立彬 公司副总裁
表3-4:发行人2012年注册资本变动后的股权结构情况
CP001
偿还债务支付的现金 680,161.60 540,519.10 1,061,300.00 241,070.59
归属于公司普通股股东 7.21 0.28 0.27
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
华安资本 指 安徽华安资本管理有限责任公司,系华安期货全资
自有资金
合 计 - 9,867.40 -
负债合计 2,576,276.13 2,579,941.79 3,665.66
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 - 140,933.33 -
浦发铭渤3号 - - - - 87,911.50 0.01
表2-1:发行人近三年及一期已发行债券产品发行时点主体评级具体情况表证券名称 发行日期 发行时主体 评级机构 证券类别
关联方名称 占投资咨询业务 占投资咨询业务 占投资咨询业务
(四)其他事项
投资银行业务手续费净收 13,286.64 19,065.18 7,871.88 9,024.22
(35)2015年6月24日,中国投资者保护基金公司向公司出具了《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕210号),同意公司开展客户资金消费支付服务。
人民币普通股 3,621,038,832.00 100.00
邮政编码:200120
表3-27:华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理
报告期内,公司营业收入及其占比情况如下:
(5)2014年12月29日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》(中期协备字〔2014〕8号),对华安期货开展资产管理业务予以登记。
2019 年公司执行新金融工具准则后,以预期信用损失为基础对金融资产进行减值测试并计提相应准备,2019年度公司的信用减值损失为42,848.07万元,较2018年度增长36,031.35万元。2019年度公司信用减值损失的增长主要系公司计提应收账款坏账损失(到期未兑付债券转入、代垫清算款)和买入返售金融资产所致。
中文名称:华安证券股份有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司 122,485 250 122,235 10,992 10,204
以公允价值计量且其变 1,717,007.47 不适用 -1,717,007.47
(2)组织实施公司年度计划和投资方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
一、营业收入 254,682.37 323,160.54 176,132.54 191,769.68
所审计三部经理,公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼
传真:0551-65161627
未分配利润 217,139.36 202,875.45 -14,263.92
CP002
单位:元
购建固定资产、无形资产和其 42,017.41 15,633.58 9,753.42 6,236.57
单位:元
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
合 计 - - 377,358.49 0.46 - -
三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
2 安徽安华创新三期风险投资基金 安华创新三期 2019年10月 控制
三、募集资金的现金管理................................................................................129
上海证券大 6,559,752.65 01 31 租赁合同
执行事务合伙人:肖厚发
应付款项 7,267.88 5,952.92 6,873.11 5,777.21
传真:0551-62620450
安徽华安鑫源金
邮政编码:100022
业
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
渗入的深度和广度方面具有优势,近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有
5 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 5.87
额
买入返售金融资产 475,256.46 472,960.79 -2,295.67
(二)控股股东经营情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
表3-45:发行人向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况
应付短期融资款 195,301.78 207,955.53 68,707.30 292,916.30
/1-9月
表3-43:发行人同业拆借业务情况
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理........................................101第四节 财务会计信息.............................................................................................103
23、承销方式
发行人控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司,发行人实际控制华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,最近三年及一期内控股股东和实际控制人均未发生变化。
法定代表人:聂燕
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4、合并现金流量表
表3-39:发行人管理的定向资管产品/理财产品收取的业绩报酬、管理费情况
递延所得税负债 9,347.83 12,752.77 3,404.94
9 安徽省投资集团控股有限公司 1.00 3.55
公司,后注销
安徽省国有资产运营有限公司依据财政厅人字〔1999〕139号《关于安徽省国有资产运营有限公司关事宜的批复》及《关于同意设立安徽省国资产运营有限公司的批复》(安徽省人民政府皖政秘〔1999〕129号)于1999年8月11日批准设立。
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
(续前表)
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序 股东名称 出资金额(亿 持股比例(%)
项目 2019年12月31日/2019年度
之和(万元)
公司坚定执行“十三五”规划,利用业务牌照齐全的优势,聚焦零售客户的标准化需求、聚焦机构客户的专业化需求、聚焦产业客户的多元化需求,坚持“综合化布局、特色化突破”的经营方向,坚持“稳中求进、进中有新”的总基调,坚持“轻重并举”盈利模式,以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动力,打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。报告期,公司深入推进固长补短下的一核两翼战略,率先在业内设立普惠金融部,以普惠金融为抓手,打造“服务中小微企业的新经济投行”,私募股权基金管理规模位居行业前20位,完成科创板、创业板各1单IPO。以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理体系,打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。报告期各类金融产品销售金额同比增长 94.4%,投资咨询业务净收入、代理销售金融产品净收入分别较去年提升 10位、7位;完成首只大集合公募化改造,资管业务净收入排名行业第18位。扎实推进投研体系建设,报告期卖方研究业务布局稳步推进,自营业务取得较好的绝对收益,信用业务坚持控制总体规模、优化业务结构,报告期无新增重大风险事项。
本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。
以下为主要业务的经营情况:
额
安振产业 - - 6,765.67 0.00 6,741.71 0.00
手续费及佣金净收入 115,231.03 106,589.11 76,836.79 96,362.07
(三)近三年及一期发行的债券以及偿还情况
5 华安证券2号单一资产管理计划 华安证券2号 100.00
安徽出版集团 10,016,549.85 0.08 7,271.99 0.00 17,627.42 0.00
递延所得税资产 34,485.24 29,939.36 19,289.32 16,631.95
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
1 华安证券智慧稳健FOF一号集合 华安FOF一号 2020年1 控制
量:
量:
单位:亿元、%
法定代表人:李剑锋
13、兑付日
报告期内,公司累计公开发行30.00亿元公司债券,募集资金严格按照募集说明书中约定的用途使用,具体情况如下所示:
川)股权投资 银川 华科技有限 股权投资 204,361.15 17.31 17.31 否
安徽省能源集团有限公司 持股2.67%的股东、皖能电力的母公司
皖投安华 指 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)
安徽华安新兴证券投资咨询有限 全资子公司 徐海洋 5,000.00 100.00 100.00
公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
时代出版 - - - - 162,975.41 0.01
人民币60亿元的公司债券
联合资信对华安证券股份有限公司的评级反映了公司作为全国性综合类国有上市券商之一,股东背景较强,自身资本实力很强,业务覆盖国内主要省市,经纪业务在安徽省内具有明显区域竞争优势。2017 年以来,公司各项业务稳步发展,业务结构不断改善。2019年,得益于市场回暖,自营业务及资管业务取得较好业绩,带动收入及利润规模大幅增长,盈利能力得到提升。公司资产质量较好,各项风控指标持续优于监管水平,资本充足性较好。另外,目前公司正在推进配股融资,若配股成功实施,未来公司资本实力将进一步提升。
2021年公开发行公司债券(第一期)
华安期货成立于1995年5月,位于安徽省合肥市庐阳区长江中路419号,截至2020年9月末华安期货注册资本为27,000.00万元;法定代表人汪泓;经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。为进一步加强与子公司华安期货的业务协同发展,提升决策效率,经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准,华安证券以自有资金2684.96万元、199.29万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司7.41%股权及安徽安兴联合总公司0.55%股权;上述收购事项目前已经完成,公司直接持有华安期货100%股权。2020年11月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》,同意以货币形式向全资子公司华安期货有限责任公司(以下简称“华安期货”)增加注册资本6,000万元。本次增资完成后,华安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元,由发行人100.00%控股,目前已经完成上述增资的工商变更登记。
马军 监事 男 44 2019-5-17 至届满 否
(3)资产质量及资本充足性均较好。公司资产质量较好,各项风控指标持续优于监管水平,资本充足性较好。
B
表4-9:发行人报告期内新增子公司明细表
发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
3、监事会
(31)2015年1月16日,中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》(中国结算函字[2015]25号),同意公司期权结算业务资格申请。
本期债券的起息日为2021年3月5日。
截至募集说明书签发之日,公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,无境外居留权,任职均符合《公司法》等法律、法规及《华安证券股份有限公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
1、母公司资产负债表
2 中国烟草总公司安徽省公司 1.30 7.63
金砖丝路成立于2015年12月,住所为银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号11层1105室;注册资本为人民币204,361.15万元;执行事务合伙人为天津汇新嘉华科技有限公司;经营范围:股权投资、股权投资管理及咨询;创业投资;企业管理咨询;投资文化产业;贸易及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富瑞兴与安华基金合计持有金砖丝路17.31%股权。
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比
股本 362,103.83 362,100.00 362,100.00 362,100.00
财务指标 /2020年1-9月 月31日 31日 31日
4 安徽海螺集团有限责任公司 1.00 5.87
(11)修改公司章程;
加:期初现金及现金等价物余 1,040,993.88 702,225.18 853,733.82 1,164,252.70
4 华安证券 8 号单一资产管理计 华安证券8号 2019年10 控制
关联方名称
(2)执行股东大会的决议;
2017年度 的净利润
1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 39.90
单位:万元
筹资活动现金流入小计 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
归属于公司普通股股东 8.63 0.31 0.31
注册资本:1,000,000.00万元人民币
归属于母公司所有者权益 1,252,464.07 1,248,631.34 -3,832.73
(住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)
效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%。
截至2019年末,公司融资融券余额65.10亿元;股票质押业务规模56亿元,其中以证券公司作为融出方的股票质押规模 29.6 亿元,平均维持担保比例314.3%;以资产管理计划作为融出方的股票质押规模26.40亿元,平均维持担保比例173.6%。2019年度公司信用交易业务实现营业收入57,614万元,同比下降6.96%。
3、良好的改革创新的氛围与公司治理能力
为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作,控制敏感信息的不当流动,防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突,公司制定了《信息隔离墙管理
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
归属于公司普通股股东 5.39 0.18 0.18
/2019年度 /2018年度 /2017年度
安华创投 150,000,000.00 150,000,000.00 - - - -
13、存款利息收入情况
本期发行 指 不超过人民币20亿元的华安证券股份有限公司
总资产报酬率 4.60 6.11 4.65 5.07
(2)非公开发行
经营活动现金流入小计 467,057.17 768,800.51 1,324,902.27 335,818.95
在首次执行日,公司原金融工具账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量,并按照金融企业最新报表格式进行了列报调整。具体影响科目及金额调整如下:
金 额 总额比例(%) 金 额 总额比例(%) 金 额 款总额比例
回购业务资金净增加额 37,589.00 97,810.77 735,138.20 104,897.26
(三)发行人的重大资产重组情况
12、利息登记日:付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
单位:元
支付的各项税费 46,498.23 37,699.05 32,518.88 42,513.64
安徽国控集团2019年度合并口径财务数据如下:
(二)发行人所处行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位
华富利得 华安理财智赢6号 56,000,000.00 22,545,295.40
存出保证金 4,089.19 2,550.98 1,789.04 1,684.07
3 中国烟草总公司安徽省公司 1.30 5.89
3 东方国际创业股份有限公司 2.45 8.68
20、主承销商及债券受托管理人
四、专项账户管理安排....................................................................................129
在行业转型的背景下,未来三年公司将以党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕公司“十三五”发展目标,继续深入推进“12345战略”,即紧紧围绕服务实体经济这“1 个中心”,积极推进盈利模式、服务模式“2 大转型”,不断打牢资本、人才、技术“3项基础”,着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化“4条发展脉络”,全面拓展交易、托管结算、支付、融资和投资“5大基础功能”。力争公司净资产、营业收入、净利润等核心经营指标能够全面进入行业前三分之一位次。全面提升“以财富管理为基础,以大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以其他金融业务为补充”的综合证券服务体系的服务能力,力争证券经纪、期货经纪等传统优势业务收入排名进入行业前四分之一位次,资产管理业务、投资银行华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要业务收入水平达到行业中位数,证券投资、信用交易等业务保持与公司整体竞争力与战略目标相匹配的发展水平。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,2018年4月10日,公司董事会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。2018年6月6日,公司股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》,同意授权公司经营管理层依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》和公司《章程》等规定以及届时的市场条件,全权办理上述公司债券发行及上市的相关事项,授权范围包括但不限于确定发行时机、发行金额、期限、利率、进度、担保方案、偿付安排、募集资金具体投向,聘请中介机构,根据相关监管部门要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改等。2020年9月7日,公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的议案。
4 华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理 华安理财富赢1号 15.85
华富健康文娱 - - - - 43,988.20 -
定收益证券投资
14 安徽华茂集团有限公司 0.20 0.90
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
1 华安证券 3 号单一资产管理计 华安证券3号 2019年1 控制
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司总经理办公会会议批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
3、公司债券
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-47:关联方应付项目
表3-21:发行人其他关联方情况
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。
4、2017年会计政策变更
华富中证100指数 - - - - 8,554.67 513.28
属于公司股东的净利润
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
根据《公司法》等有关法律法规的规定,公司建立了较完整的内部组织结构。截至本募集说明书摘要出具日,公司内设部门组织结构情况如下:
为交易目的而持有的金融资 - 93,146.65 - -
交易性金融资产 1,990,008.98 1,569,775.03 - -
有限公司
八、发行人行业状况及主要竞争优势
联系电话:010-85172818
1、华安期货有限责任公司
华富健康文娱 - - - - 10,852.60 651.16
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司,系公司持股5%以上
本次注册资本变动后,华安证券有限责任公司注册资本变更为 24.05 亿元。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
买入返售资产减值损失方面,2019 年度公司对赫连剑茹股票质押式回购业务项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94万元。2017年6月8日,华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》,约定赫连剑茹以刚泰控股股票(证券代码600687)向华安证券质押融资人民币2.22亿元。在待购回期间,标的证券股价持续下跌并跌破最低履约保障比例(即平仓线)140%,且华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司对该笔业务进行单独减值测试,2019年度对该项股票质押项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94万元。
表3-30:华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
益):
持有份额(份) 公允价值 持有份额(份) 公允价值 持有份额(份) 公允价值
总经理行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
(2)证券投资实行证券池制度。
账户名称:华安证券股份有限公司
期 止日期 联方获
(11)制订公司的基本管理制度;
支持创新业务发
注册资本:人民币36.21亿元
总经理对董事会负责,行使下列职权:
金融资产
单位:元
(GDP增量为7,036亿元),仅次于广东省的1.04万亿元。省会城市合肥为9,409.4
称 额 例(%) 例(%) 额 例(%)
华富嘉业成立于2012年10月,住所为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号S1904室A1;注册资本150,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人方立彬;经营范围:为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17、关联方共同投资情况
1、合规管理基本制度
联系电话:0551-62677062
贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
7、债券期限
(2)2018年证券自营业务情况:公司自营业务实现营业收入19,166万元,同期增长 40.54%。其中:固定收益业务兼顾配置性投资和交易性投资,提升模型化、策略性投资能力,不断夯实业务持续发展基础;权益投资贯彻绝对收益导向和价值投资理念,推进定增、新股、信托、转债、量化的多元化布局,并以量化投资、套利交易等为重点提升非方向性交易能力。2018年度,固定收益业务实现投资收益和公允价值变动 75,460 万元,扣除卖出回购等利息支出及其他支出35,324万元后实现收益40,136万元,期末持仓总规模(市值)154.83亿元;权益投资业务受行情影响,实现投资收益和公允价值变动-15,975 万元,期末持仓规模(市值)6.05亿元。
4 东方国际创业股份有限公司 1.95 8.11
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
华富安享债券 7,507,257.98 9,027,477.72 7,507,257.98 7,558,307.33 - -
2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
一、备查文件....................................................................................................132
2、2019年会计政策变更华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
华富国泰民安 - - - - 31,203.43 1,872.21
(二)最近三年及一期母公司财务报表
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构..............................................20
(1)华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》(编号:ZX0002)。
总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均扣除代理买卖证券款后的资产总额
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(四)发行人重要权益投资企业要财务数据
资本(%)
公司
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等制度文件要求,建立健全财务报告内部控制体系。
单位:元
FOF一号
新三板做市业务方面,公司成为中证报价系统做市商,做市领域进一步扩大;取得场外期权二级交易商资格并已开展一笔场外期权业务,实现了场外衍生品业务零的突破。2018年度,公司实现投资收益及公允价值变动合计-6,298万元,期末公司新三板做市业务库存股市值合计2.39亿元。
范围原因
净资本/净资产 ≥24 ≥20 70.82 83.46 86.55 75.32
其他债权投资 371,332.98 516,476.42 - -
本期债券无担保。
表2-2:发行人报告期内在银行间债券市场累计发行证券公司短期融资券情况表
手续费及佣金净收入 109,897.90 99,754.18 68,255.45 91,540.23
5、其他关联方
以公允价值计量且其变动 - - 49,069.33 9,952.53
(29)2014年11月27日,中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》(证保函[2014]284号),对公司开展私募基金综合托管业务无异议。
(1)代理买卖证券款余额
一、最近三年及一期财务报表........................................................................103
华富成长趋势股票 - - - - 12,699.10 761.95
(一)信用评级结论及标识涵义
2、次级债券
表3-23:发行人手续费及佣金净收入-经纪业务手续费及佣金收入
倍数(倍)
表3-25:华安理财5号日日赢集合资产管理计划
(40)2019年11月6日,上海证券交易所出具《关于同意华安证券股份有限公司为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告》,同意公司为华夏300提供一般流动性服务。
5、票面金额
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
资本公积 510,678.17 510,647.91 510,647.91 510,647.91
(10)汲杨女士,中国国籍,无永久境外居留权,1974年3月出生,学士学位,具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员,公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理,公司营销管理总部机构及华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书、办公室主任。
证券经纪业务收入 8.36 7.70 6.14 8.78
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官等高级管理人员;
(3)华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
四、本期公司债券发行有关机构联系方式
二、本期债券募集资金运用计划
徽元基金 合肥市 合肥市 股权投资 - 26.67 成本法
华安理财安赢套利1号限额特定 华安理财安赢 自有份额减
东方国际创业 - - 18,660.77 0.00 1,075,940.71 0.01
4、持有华富基金旗下证券投资基金情况
(万元) (%) 例(%)
新三板做市业务方面,注重投后维护,根据存量项目的风险程度做好分类工作,排查潜在风险隐患,防范投资风险。2019年度实现投资收益及公允价值变动合计2,466.62万元,2019年末公司新三板做市业务库存股市值合计2.04亿元。
华富安享保本 - - - - 19,309.54 1,158.57
56.74%,通过皖能电力持有公司股份占公司总股本比例为5.52%,皖能电力因受
董事及直系亲属 - - 1000.00 1000.00 1,210,696.69 1,210,696.69
根据新的收入确认模型,公司以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表不产生重大影响。
舜天股份 897,991.82 0.01 250.41 0.00 - -
表2-5:发行人2017年非公开发行短期公司债券情况表
投资性房地产 1,995.10 1,201.02 1,272.91 2,348.18
单位:元
3、证券自营业务
安元创投 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司
华富利得 华安理财智赢6号 56,000,000.00 59,453,770.22 56,000,000.00 58,535,774.13
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
21华安G1
额
(3)信用审查、信用审批和信用强化机制。
收到其他与经营活动有关的 5,059.82 2,022.96 1,496.43 1,572.89
联系人:高文丽、洪煜洲
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/期末普通股股份总数
14华安债 2014/11/19 2019/11/19 5.00 0.00 0.00 补充营运资金 是
联营企业名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 联资的营会企业计处投
龙
加:营业外收入 241.57 160.47 77.55 435.99
衍生金融负债 5,842.36 113.95 13.00 9.22
货币资金 1,145,191.32 1,060,697.44 715,879.49 848,076.47
16 华安理财恒赢1号集合资产管理计划 华安理财恒赢1号 15.04
6、2012年2月股权转让
邮政编码:230081
第五节 募集资金的运用
风险覆盖率(%) ≥120 ≥100 196.00 323.61 345.29 311.87
住所:南京市江东中路389号
(4)2004年12月21日,上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》,同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。
徐义明 公司董事
2019年度 2018年度 2017年度
三、筹资活动产生的现金流
金产品 2
返售业务资金净增加额 - - - -
(3)2019年证券经纪业务情况:公司证券经纪业务在激烈的市场竞争中保持了相对优势。公司持续开展营销活动,强化存量客户精细化管理,通道基础进一步夯实;着力推进财富管理体系建设,推进零售业务从单一交易通道向交易通道+财富管理转型,逐步构建面向机构投资者的综合金融服务;推进6家中心营业部翻牌设立分公司,持续优化网点布局,持续推进网点轻型化建设。2019年度公司经纪业务净收入在131家券商中排名第33位,较2018年提升2个位次;托管证券市值、托管客户交易结算资金余额排名分别较2018年提升2位和4位。2019年度,公司证券经纪业务收入76,975万元,同比增长25.46%,其中手续费及佣金净收入 65,099万元,同比增长31.30%。
合 计 10,917,962.78 0.09 60,678.23 0.00 89,685,579.41 0.95
(2)关注短期流动性管理。公司债务期限结构偏短,一年内到期的债务占比较高,需对公司短期流动性管理保持关注。
筹资活动产生的现金流量净 359,809.82 126,355.27 -171,111.75 254,671.29
传真:025-84552997
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
20华安G1 2020/09/14 2022/09/14 15.00 15.00 0.00 补充公司营运资 是
马鞍山农商行 417,752.84 116,491.97 -
4、总经理及其他高级管理人员
经营活动产生的现金流量净 -72,129.37 360,555.94 61,393.50 -409,615.26
华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司,系公司全资子公司
偿还债务支付的现金 680,161.60 540,004.02 1,061,300.00 241,070.59
合 计 94,792,798.01 98,958,680.54 147,288,364.52 146,612,647.51 240,630,786.99 240,895,205.15
理的资管产 549,056.60 0.07 494,580.82 0.06 - -
实际
利息保障倍数 3.15 2.82 1.76 2.66
荣
(2)2008年1月8日,中国证监会以证监许可〔2008〕44号核准华安期货的金融期货经纪业务资格,以证监许可〔2008〕45号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。
(9)刘晓东先生,中国国籍,出生于1967年10月,在职研究生学历,中共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任,安徽省证券管理办公室信息法律处科员、副主任科员,中国证监会合肥特派办稽查处副主任科员、主任科员,中国证监会合肥特派办公司处主任科员,中国证监会安徽监管局公司处主任科员,中国证监会安徽监管局办公室副主任(主持工作),中国证监会安徽监管局机构处处长,中国证监会安徽监管局稽查处处长,安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理,安徽省证券期货业协会合规管理委员会主任委员。
2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表3-41:发行人两融收益权转让业务情况
7 华安证券 11 号单一资产管理计 华安证券11号 2019年11 控制
7 华安证券5号单一资产管理计划 华安证券5号 100.00
国元农业保险股份有限公司 原董事周庆霞担任董事的公司
自公司成立伊始,公司就将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念。公司传承近30年的发展历史,以文化沉淀全体员工在长期实践中的智慧结晶,经营理念得到全新阐释:公司把“诚信”作为安身立命之本,以“稳健”把握发展节奏,以“专业”作为提高综合竞争力的核心要素,把“和谐”运用于正确处理股东、公司、员工、客户及社会各方面的关系,实现利益相关方共同发展、均衡发展。公司以“敬业、担当、协同、进取”核心价值观营造干事创业的良好氛围,把“服务实体经济”作为初心,写进华安发展共识第一条,坚持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”的使命,追求“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”的愿景。公司中高层核心管理团队对公司的企业文化及核心价值理念有强烈的认同感及归属感,其中3/4以上人员在公司任职超过10年,拥有丰富的证券行业管理经验,形成了稳健的经营风格、务实的工作作风。
禾
人民币普通股 - -
务
华富基金管理的基 2,652,812.93 0.02 2,103,995.5 0.03 - -
品公司财务会计科会计,安徽中华会计师事务所项目经理,安徽华普会计师事务
非经常性损益项目 2020年1-9 2019年度 2018年度 2017年度
应收利息 - - 54,154.34 38,132.24
合 计 376,280.17 1.65 448,767.94 3.24 1,027,822.52 3.62
安华创投 285,703,815.84 285,703,815.84 53,224,376.8 51,414,748.04 - -
(13)管理公司信息披露事项;
少数股东权益 30,498.32 29,485.92 -1,012.41
资产运营
公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司报告期内未受到刑事处罚或重大行政处罚,未因重大违法违规事项被证券监管部门采取过监管措施,未因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查。公司报告期内因一般违法违规行为被采取监管措施及因一般违法违规行为受到处罚的主要情况如下:
管理计划 套利2号
联合资信也关注到,证券市场波动、监管政策变化、市场信用风险上升带来的风险暴露增加等因素,可能对公司经营带来不利影响。公司杠杆水平有所上升,且短期债务占比较高,需关注短期流动性管理。
(33)2015年3月3日,中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函[2015]115 号),同意公司开展互联网证券业务试点。
(8)唐泳先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年7月,法学硕士。历任马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、生产科调度长、生产科副科长,公司经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理(主持工作)、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理(主持工作)。现任公司总裁助理、资产管理总部总经理。
(21)2013年3月21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2013]65 号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。
计划 月
其他负债 7,020.25 6,054.86 -965.39
一、本期债券发行上市
应付短期融资款 68,707.30 69,422.25 714.95
华富灵活配置 - - - - 2,439.04 146.34
金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%)
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
融出资金 492,195.99 503,572.02 11,376.03
为交易目的而持有的金融资 211,278.21 - 972,188.69 -
二、本期发行的基本情况及发行条款..............................................................11
国控集团免于以要约方式增持股份。此外,截至2020年6月30日,皖能集团及
六、期末现金及现金等价物余 1,653,706.33 1,436,591.86 991,564.65 1,118,109.4
合 计 - 3,103,359.95 3,563,378.01 72,799.25
计划 月
营地 直接 间接 理方法
强
公司2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末的合并资产负债表,以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:
四、利率波动对本期债券的影响
4、机构独立
2015年7月16日,华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号:P1018000)。根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求,华富嘉业对原有业务进行整改,并通过了中国证监会机构部、基金业协会、证券业协会联合会商审查,于2018年1月11日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单(第五批)”在证券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了更新,并于2018年1月30日通过基金业协会审查,办结私募基金管理人信息更新手续。
6、信用交易业务
号填列)
4 责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质 170,000,000 4.69
1、2001年1月华安证券有限责任公司成立
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他综合收益 -7,087.26 11,664.39 18,751.66
处置以公允价值计量且其变
李 焱 公司监事
关联方名称
经营活动现金流出小计 640,353.24 501,075.95 1,295,220.29 786,557.01
管理计划 出
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-10:安徽国控集团近一年合并口径财务数据
募集说明书摘要
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
本期债券为无担保债券,在债券存续期内,若因公司自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响,本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
(1)徐强先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1962年12月,大学本科,工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师(兼职宣州市教委系统团委副书记),中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员,安徽省证券公司马鞍山营业部(分公司)副总经理、总经理,公司马鞍山营业部华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要总经理(期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理),总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司监事会主席,兼任华安期货监事长,中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
取得投资收益收到的现金 1,348.00 1,417.41 1,429.59 1,945.59
电话:0551-65161676、65161888
二、发行人设立、上市及股本变化情况..........................................................27
税金及附加 1,931.12 2,400.20 2,153.03 1,958.47
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
衍生金融资产 12,220.07 2,004.35 74.69 -
联系地址:合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼
报告期末、近三年及一期末 指 2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末
安徽皖投安华现代产
(2)2015年1月29日,华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号:P1007403)。
)
安徽安华创新三期风险投资基金 全资子公司 查朝晖 15,000.00 100.00 100.00
(14)2012年7月17日,中国证券业协会以中证协函[2012]479号同意公司开展中小企业私募债承销业务。
序号 结构化主体全称 结构化主体简称 期末份额
华安资本 合肥市 合肥市 资本管理 - 100.00 设立
表2-6:发行人2020年发行可转换公司债券情况表
合计 748.44 -26.44 406.82 -129.51
六、前次发行公司债券募集资金使用情况....................................................130第六节 备查文件...................................................................................................132
5 安徽省高速公路控股集团有限公司 1.40 4.96
(12)审议公司股权激励计划;
金
(5)华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
筹资活动现金流入小计 1,095,905.45 719,179.30 947,264.00 530,554.50
股东
(26)2014年6月20日,中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》,同意公司参与转融券业务试点,既可作为借入人向证金公司申报融入证券,并可为符合条件的机构客户提供证券出借交易代理服务。同日,深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》(深证会[2014]59号),公司取得深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格,可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。2014年7月30日,上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》(上证函[2014]384 号),确认公司的转融通证券出借交易权限。
2 安徽出版集团有限责任公司 276,133,305 7.63
16 江苏舜天股份有限公司 0.01 0.04
划 月
18华证01 2018/10/30 AA+ 上海新世纪 证券公司债
“-”号填列)
安徽华安小额贷款有限公司 32,653 3,283 29,370 3,651 2,233
现金
公司2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末的母公司资产负债表,以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月母公司利润表及母公司现金流量表如下:
华富基金 指 华富基金管理有限公司,系公司联营企业
总额 (%) (%)
(二)稀释每股收益(元/股) 0.27 0.31 0.15 0.18
投资活动现金流入小计 492.19 12,367.10 643.46 636.67
速动比率(倍) 2.15 1.92 1.62 2.02
资产总计 3,797,481.12 3,798,324.57 843.45
上述财务指标的计算方法如下:
(2)徐峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1967年5月,工学博士,正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理,安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记,公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官,兼任华富基金董事,安徽省股权服务集团监事长。
(2)马军伟先生,中国国籍,1976年生,毕业于石家庄经济学院投资经济管理专业,2000年7月到公司,2000年7月-2002年7月在古井集团战略发展部负责公司投资研究和战略规划工作;2002年7月--2003年5月年调入企业规划管理部负责中小企业管理和投资策划工作;2003年5月起在董事会秘书室从事证券事务工作,担任董事会秘书室秘书,熟悉和了解各种证券类法律法规,有很强的协调能力,已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监,兼任华安证券监事、安徽汇智富创业投资有限公司董事、亳州市国有资本运营有限公司董事。
14 合肥瑞泽源置业有限公司 0.50 1.77
华富产业升级混 - - 2,004,699.91 1,651,872.73 - -
电话号码:0551-65161676、65161888
七、发行人主营业务情况
每股经营活动产生
明书
单位:亿元,%
二、本期发行的基本情况及发行条款
发行公告刊登日期:2021年3月2日。
根据合规管理工作的要求,公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、任免条件和程序等,将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《华安证券合规管理办法》为基础,涉及合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔离、反洗钱等各管理环节的规章制度,为合规管理的执行提供了制度依据。
证券市场是金融市场的重要组成部分,具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存,对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。
华富物联世界 - - - - 415,440.80 0.04
①合并资产负债表
华富天盈货币A - - - - 3,103,776.62 3,103,776.62
公司名称 2019年12月31日 2019年度
属于公司股东的净利润
7 安徽古井集团有限责任公司 100,000,000 2.76
(三)关联方应收应付款项
信用交易业 45,435.81 17.84 57,613.91 17.83 61,923.38 35.16 64,925.31 33.86
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
其他权益工具投资 4,441.00 5,936.13 - -
表3-16 发行人最近三年资产管理业务情况表
2、报告期末纳入合并报表范围的结构化主体
院长助理、副教授、博士生导师,上海财经大学量化金融研究中心主任,上海财
公司信息隔离墙制度健全,有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突的能力。公司将根据业务发展情况持续更新完善相关制度,积极维护证券市场公平交易秩序。
厦门国际银行 615,194.45 - --
融出资金 492,195.99 503,572.02 11,376.03
五、现金及现金等价物净增加 125,403.46 338,768.70 -151,508.64 -310,518.88
炘鑫咨询 合肥市 合肥市 股权投资 - 34.88 成本法
的现金流量净额 -0.48 0.74 0.08 -1.24
动计入当期损益的金融资产 - - - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号 131,461.69 148,284.04 66,969.90 85,682.27
序号 股东名称 持股数(股) 比例(%)
(一)控股股东基本情况
释义
住所:安徽省合肥市滨湖新区嘉陵江路396号
债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)(其中,所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益)
联合资信将密切关注华安证券股份有限公司的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息,如发现华安证券股份有限公司出现重大变化,或发现存在或出现可能对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要时,联合资信将就该事项进行必要调查,及时对该事项进行分析,据实确认或调整信用评级结果。
华富收益增强 - - - - 79,538.03 0.01
计划 月
五、净利润(净亏损以“-”号填 101,644.81 121,417.70 57,784.95 65,221.58
(24)2013年8月9日,深圳证券交易所以深证会[2013]73号同意公司开通股票质押式回购交易权限。
(亿) ) 余额 用途 集说
元)
华富货币市场基金 - - - - 60,000.00 3,600.00
一、经营活动产生的现金流
1、债券名称
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
10、关于本期债券发行事宜的股东大会决议;
CP001
金额 占比 金额 占比 金额 占比
②母公司资产负债表
CP001
关联方名称 占代理买卖证券占代理买卖证券款占代理买卖证券款
单位:万元
计划 月
(1)股东背景较强,且作为A股上市公司,综合实力很强。公司实际控制华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人为安徽省国有资产监督管理委员会,能够得到股东和地方政府较为有利支持。并且,公司作为全国性综合类上市券商之一,资本实力很强,融资渠道多样、畅通,业务覆盖国内主要省市,在安徽省内具有明显的竞争优势。
流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
报告期、近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月
长期股权投资 290,197.87 269,239.76 204,924.63 204,019.89
华富旺财保本 - - - - 19.71 1.18
安徽安振产业投资集团有限公司 安徽国控集团的控股子公司
(1)2017年投资银行业务情况:公司投行业务按照“长短并重、大小结合、股债并举”的发展思路,加大项目拓展与推进力度。2017年度共完成两单首发上市项目,累计融资4.06亿元,实现主板IPO项目和创业板IPO项目的双突破;完成上市公司再融资一单,承销金额21.89亿元;承销债券7只,融资金额44亿元;完成海外并购重组项目1单,交易金额11,880万美元;完成27单新三板挂牌项目,市场排名第25位。2017年度,公司实现承销保荐和财务顾问业务净收入9,024万元,同比增长82.2%。
表3-9:发行人重要权益投资企业主要财务数据
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现证券经纪业务收入87,818.61万元、61,355.46万元、76,974.80万元和83,578.06万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现证券经纪业务利润37,075.04万元、10,027.71万元和23,263.28万元。受股票市场波动、市场交易量滑坡、市场竞争加剧导致佣金率下降等因素的综合影响,公司2017年、2018年经纪业务收入有所下滑,分别较上年同期下降24.09%、30.13%;2019年,股票市场交易回暖,市场成交量上升,公司经纪业务收入较上年同期增长25.46%。
营企业的投资收益
(二)评级报告揭示的主要内容
(11)余海春先生,中国国籍,出生于1971年1月,硕士研究生学历,历任中国人民银行和县支行员工,安徽省证券公司合肥营业部员工,上海自忠路营业部业务经理,合肥第二营业部业务经理,经理助理,华安证券有限责任公司证券投资总部交易部经理,副总经理,池州东湖南路营业部总经理,合肥花园街营业部总经理,华安证券股份有限公司办公室主任,固定收益部总经理,证券投资管理总部总经理,华富基金管理有限公司总经理。现任公司总经理助理兼机构管理部总经理,兼任安徽省证券期货业协会诚信建设与投资者保护委员会主任委员,华富利得董事长。
合伙)
货币资金 889,696.90 823,690.45 532,728.19 686,790.48
单位:万元
发行人2017年度新增子公司明细
三、评级结果和跟踪评级安排
当期损益的金融资产
目前,随着各项业务规模的扩大、创新业务的发展,公司存在较大的资金需求,而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,提高公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
王守琦 公司董事
CP001
二、营业支出 123,337.61 173,847.79 108,291.70 105,803.85
加:营业外收入 241.57 136.37 12.03 432.03
(19)2013年1月18日,中国证券金融股份有限公司以中证金函[2013]16号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。
一、最近三年及一期财务报表
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
吉渊投资定增5号 - - - - 102,270.87 0.01
安华创投 合肥市 合肥市 股权投资 - 20.00 权益法
11、付息日
交易风险准备 65,744.74 65,808.02 58,589.07 54,453.53
其他业务收入 374.98 609.04 600.33 647.35
关联方名称 产品名称
董事。
1、公司对信用风险的主要控制措施
资产处置收益(损失以 2.63 -38.76 -16.23 -60.19
(1)2017年期货经纪业务情况:华安期货以做大客户规模为中心,以夯实业务平台为重点,实现业务规模和经济效益的双提升。互联网战略取得积极进展,网上开户数保持全行业领先;客户权益、手续费收入等核心指标大幅前移,跻身行业前1/3位次。全年实现净利润3,709万元,较上年同期增长86.4%。分类评级保持B类BBB级。截至2017年末,华安期货客户权益20.02亿元,较上年末增长45.71%;成交量7,823万手,同比下降22.57%;市场份额1.27%。
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
无形资产 6,376.57 6,720.57 5,604.37 5,484.80
联系地址:南京市江东中路389号
电话:0551-63475910、63475883
额
未来随着资本市场的持续发展、公司各项业务的稳步推进,公司盈利水平有望进一步提升。联合资信对公司的评级展望为“稳定”。
全部债务=衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
(21)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会决议授予的其他职权,但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。
华安转债 2020/3/12 2026/3/12 AA+ 0.20%/0.4%/0.6%/0.8%/1.5%/2% 28.00 尚未付息
EBITDA(亿元) 19.97 23.89 16.43 14.54
4 安徽古井贡酒股份有限公司 1.00 4.54
收到其他与投资活动有关的 - - - 48.67
20 华安证券恒赢8号集合资产管理计划 华安证券恒赢8号 20.64
单位:元
华安理财合赢5号债券分级集 华安理财合赢5 自有资金退
其中:利息收入 93,164.51 118,435.36 94,150.68 96,681.35
联合资信对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合资信网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合资信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送华安证券股份有限公司、监管部门等。
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
公司名称:华安证券股份有限公司
种类划 业务
量:
价物的影响
融出资金净增加额 181,146.35 149,342.55 - 172,786.99
单位:元
报告期内,公司在银行间债券市场累计发行了40.00亿元证券公司短期融资券。募集资金均已严格按照各期短期融资券募集说明书中约定的用途,用于补充公司经营流动资金需求,具体情况如下表所示:
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
一、发行人基本信息..........................................................................................27
他长期资产收回的现金净额
办法》和《信息隔离墙实施细则》,对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限
9、债券利率或其确定方式
8 江苏舜天国际集团有限公司 0.99 4.12
应付利息 11,263.21 不适用 -11,263.21
其他权益工具投资 不适用 17,345.46 17,345.46
(38)2018年9月25日,中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》(中证协函〔2018〕502号),同意公司备案为场外期权业务二级交易商。
2012年2月,江苏舜天国际集团有限公司将所持有全部股权转让给江苏舜天股份有限公司。
舒城城投新 - - - - 810,049.32 0.08
刘晓东 首席风险官、合规总监
(1)公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
所有者权益(或股东权
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
学本科,公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工,
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 170,000,000.00 164,296,809.00 - -
投资活动现金流出小计 71,866.03 43,431.98 18,627.90 74,538.15
动计入当期损益的金融资产 - - - -
资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。
邮政编码:230081
净减少额
(8)2010年9月9日,国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》(编号:SC201029)。
本公司2019年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,660.26万元,2018年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,171.41万元,2017年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,202.75万元。
(四)风险控制指标
资产管理业务是指证券公司作为资产管理人,依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同,根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。
15 华芳纺织股份有限公司 0.20 0.83
7 东方国际创业股份有限公司 0.95 5.57
彬
11 浙江东方集团股份有限公司 0.72 2.55
名称:南京证券股份有限公司
新三板自营及做市业务方面,在经历前几年的快速扩张后,新三板市场逐步回归理性,交易活跃度大幅下降。截至2017年末,由公司参与做市的新三板挂牌股票共125只,行业排名第18位。新三板自营投资项目7个。
联系方式:0551-65161676、65161888
(9)承担全面风险管理与洗钱风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理与洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改,对公司洗钱风险管理提出建议和意见。
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现信用交易业务收入64,925.31万元、61,923.38万元、57,613.91万元和45,435.81万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现信用交易业务利润62,445.86万元、59,805.37万元和47,525.82万元。2019年,公司控制信用业务总体规模,积极防范化解信用交易业务风险,收入和规模与净资产规模相匹配,营业收入同比下降 6.96%。截至2017年末,公司融资融券余额88.91亿元,市场占有率0.87%;股票质押式华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要回购融出资金46.74亿元,市场占有率0.57%(表内业务规模),均有一定提升。
合计 254,682.37 100.00 323,160.54 100.00 176,132.54 100.00 191,769.68 100.00
2、主承销商出具的核查意见;
交易风险准备 58,589.07 56,431.68 -2,157.39
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:
(10)2011年5月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]123号对公司自营业务参与股指期货交易业务无异议。
其中:经纪业务手续费 68,931.57 62,937.51 48,243.08 71,325.32
款
其他资产 46,661.01 13,894.65 9,100.14 8,868.44
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
合伙人 (%) (%)
单位:元
(4)李仕兵先生,中国国籍,出生于1970年10月,博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理,安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事,安徽华文创业投资管理有限公司执行董事、总经理,安徽时代典当有限公司法人、执行董事,安徽出版集团经营发展部主任。
投资者购买本期债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。本期债券上市由上海证券交易所审核,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
昔 财务总监 2012-12-18
(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生的合法变更事项,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
他长期资产支付的现金
报告期内,公司各治理机构正常运行,履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3 安徽省皖能股份有限公司 2.00 8.32
2、子公司情况
其他负债 7,105.36 7,020.25 5,227.67 5,424.30
19华安证券 2019/11/25 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
5、债券持有人会议规则;
章宏韬 公司董事长
联系电话:025-58519351
金
自营非权益类证
现金
1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 36.59
1、资产独立
5、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
联系地址:北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦10层
网下发行期限:2021年3月4日、2021年3月5日。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2020年以来,新冠肺炎疫情蔓延,全球经济经历二战以来最严重的危机。金融市场上演过山车行情,美股熔断,国际油价一夜暴“负”。在疫情给全球经济造成严重冲击之际,中国经济大局依然保持了基本稳定,A股交易活跃领涨全球,深成指和创业板指更是创出四年多新高。根据wind资讯数据,上半年上证综指微跌2.15%,创业板指上涨35.60%,深成指上涨14.97%,两市日均成交额7579.72亿元,总成交额合计88.68万亿元,同比增长27.95%。一级市场方面,新证券法的推出以及科创板的良好开局有力推助了A股市场新股发行,IPO数量119家,较上年同期增长80.3%,融资金额1392.74亿元,同比增长130.85%,其中科创板发行46家,募资总额507.58亿元;增发企业122家,与上年同期基本持平,融资额3569亿元,较去年同期增加19.28%。受外部经济环境影响,债券市场经历了剧烈震荡,收益率先降后升呈现深V型走势,中证全债指数上涨2.05%。受华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要市场交易活跃影响,两融业务规模同比上升,资管业务规模与股票质押业务规模呈下降趋势:融资融券业务融出资金1.15万亿元,创2015年12月以来最高值;资产管理业务受托资金规模降至11.83万亿元,同比下降12.95%。
表3-5:发行人股本结构(截至2020年9月30日)股份类型 持股数(股) 持股比例(%)
(第一期)
(四)风险管理体系的建设及运行情况
2019年3月25日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意全资子公司华富嘉业公司以自有资金出资15亿元与安徽省投资集团、安徽高新产投、安徽交控资本共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙),基金规模拟为75亿元人民币。
账号:341301000013000934645
公司
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
表4-7:发行人2020年9月末纳入合并报表范围的子公司明细表
4、公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可:
应付短期融资款 195,301.78 207,955.53 68,707.30 292,916.30
5 安徽省能源集团有限公司 1.00 4.16
公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成,各自履行全面风险管理的职责分工,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
安元创投 合肥市 合肥市 股权投资 - 18.00 成本法
主承销商、南京证券、簿记 指 南京证券股份有限公司
A
(4)审议批准监事会的报告;
1、2020年1-9月会计政策变更
(一)发行人股本结构
自募集说明书公告之日起,投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件,亦可访问上海证券交易所网站()查阅募集说明书全文、发行公告和网上路演公告(如有)。
(3)审议批准董事会的报告;
1、华富基金管理有限公司
7 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 4.16
十四、公司可转债转股事项
属于公司股东的净利润
应收利息 - - 49,082.49 31,211.65
(15)2012年10月26日,上海证券交易所以上证会字[2012]207号确认公司的约定购回式证券交易权限,试点期间业务规模为4亿元。
东方国际创业股份有限公司 持本公司6.60%股份的股东
会
4、报告期内减少结构化主体
股东权益)总计
本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。
盈余公积 54,739.43 54,669.82 -69.61
计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监,兼任华富嘉业董事、华富瑞兴
浦发铭渤4号 - - - - 4,195.28 251.72
(一)接受本募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
经营活动现金流出小计 654,693.08 594,854.13 1,263,740.86 790,700.73
四、利润总额(亏损总 119,871.41 115,815.82 48,878.99 83,041.59
住所:南京市建邺区江东中路389号
(一)本期债券发行时间安排
17华安01 2017/11/21 AA+ 上海新世纪 证券公司债
单位:元
的现金
经联合资信评估股份有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合资信认为,公司主体偿债风险极低,本期债券到期不能偿还的风险极低。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合资信评估股份有限公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,联合资信评估股份有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合资信评估股份有限公司()和上海证券交易所网站予以公告。
党的十九大报告提出,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下,资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位,资本市场在资源配置中的作用将华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要越来越重要。2019年中央经济工作会议指出,要加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改革。未来几年,随着经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现,我国证券行业将迎来更有质量、更可持续的发展新阶段,证券行业服务实体经济发展的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面从严监管主基调下,各项业务发展更加规范有序,总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。与此同时,当前国际国内复杂因素影响也不可低估。2019年国际形势更加错综复杂、充满矛盾。由于大国博弈加剧、贸易壁垒增加、地缘政治的不确定性上升,世界经济增速为2008年国际金融危机爆发以来的最低水平。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。受证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响,证券行业呈现明显的螺旋式发展特征,周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高,证券市场交投活跃、股指走高,则证券公司业绩增长,反之则下滑。报告期内,公司深入推进“创新创业”,围绕“全面进军行业前三分之一位次”的目标,继续推进“一核两翼”战略,加快推进财富管理体系建设,继续深化激励机制改革,强化专业能力建设,优化协同服务机制,不断提质增效。
本期债券每张票面金额为100元。
处置以公允价值计量且其变
(7)陈宏女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1979年6月,硕士研究生,高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况..............................................38
国控集团的意见为准。截至2020年6月30日,签署《一致行动协议》的安徽国
20华安证券 2020/2/20 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
华安小贷成立于2011年9月,住所为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双凤大道西侧;注册资本为人民币25,800.00万元;法定代表人陈朝静;经营范围:小额贷款服务。华富瑞兴持有华安小贷34.88%股权。
发行人与债券受托管理人签署的《华安证券股份有
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主 票面利率 发行规模 还本付息情
3、公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可:
截至2020年9月30日,公司股本结构如下表:
(%)
加权平均净资 每股收益(元/股)
安徽国控集团 指 安徽省国有资本运营控股集团有限公司,系公司
证券自营业 54,807.00 21.52 80,043.99 24.77 19,165.63 10.88 13,637.02 7.11
交易性金融负债 511,297.63 454,715.30 - -
一、发行人基本信息
现金
重大事项提示...............................................................................................................1
本期债券期限为3年期。
负债合计 3,158,196.34 3,161,601.28 3,404.94
一、公司债券募集资金金额
公司按照《企业会计准则》《企业会计准则-应用指南》《金融企业财务规则》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度,设有独立的财务部门,配备了独立的财务会计人员,不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司独立进行财务决策,不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户,不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体,办理了独立的税务登记并依法纳税,不存在与股东单
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
代理买卖证券收到的现金净 184,118.44 409,493.90 - -
贷款有限公司
6 东方国际创业股份有限公司 132,615,020 3.66
手续费净收入
(二)公司的子公司
公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元以上的担保;除依照规定为客户提供融资融券外,不得为公司股东或者股东的关联人提供融资或者担保。
华富成长趋势股票 - - - - 261,737.52 0.03
2、董事会
1、报告期内新增子公司
募集说明书摘要、摘要 指 的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
资产总计 5,887,199.38 5,096,342.44 4,441,158.73 3,990,805.86
速动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
划 月
华富基金管理有限 327,318.51 0.00 373,787.41 0.00 868,130.90 0.08
应付利息 - - 11,256.84 11,277.00
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
注:安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司;安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司。安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司为公司全资设立的公司制基金。
9 江苏舜天国际集团有限公司 0.50 2.93
二、营业支出 94,845.27 141,520.05 90,501.31 95,129.65
3、高级管理人员简介
(2)2018年资产管理业务情况:公司以“稳固管理规模,优化产品结构,完善运作模式”为重点,继续巩固固收产品管理优势,逐步提升权益产品投研能力。月均受托资金规模1,173.76亿元,较17年增长45.03%。2018年度,公司实现业务收入9,421万元,同比增长59.57%,其中母公司资产管理业务收入10,935万元,同比增长 17.84%,纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计-1,514万元。
资收到的现金
净资产(万元) - - 1,375,119.38 1,279,397.26 1,221,204.99 1,208,374.29
八、每股收益:
法定代表人:章宏韬
(11)2011年8月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]248号对公司设立直投子公司的申请无异议。
华富基金 62,738.35 - 80,102.55 4,806.15 72,388.02 4,343.28
天鑫灵活配置 - - - - 55,924.01 3,355.43
(1)华安期货现持有中国证监会2017年2月21日换发的《经营证券期货业务许可证》(许可证号:91340000710926713X),以及上海期货交易所颁发的《会员证书》(编号:2170811102991)、大连商品交易所颁发的《会员证书》(编号:DCE00089)、郑州商品交易所颁发的《会员证书》(编号:0209)。
收回投资收到的现金 - - 180.45 500.00
4、华富瑞兴投资管理有限公司
住所:安徽省合肥市庐阳区阜南路169号
华鑫灵活配置 - - - - 596.77 35.81
下:
首席信息官 2019-10-28
(二)发行人前十大股东持股情况
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
风险投资基金 合肥 方立彬 股权投资 350,000.00 20.00 20.00 否
产管理计划 号
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
(1)华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
计入当期损益的政府补助(与企业业
净稳定资金率 ≥120 ≥100 157.23 145.20 170.21 128.69
华安互联网 指 安徽华安互联网科技有限公司,系公司间接控股子
2019年度 2018年度 2017年度
华富永鑫灵活 - - - - 52,961.43 0.01
十三、关于2019年度公司信用减值损失的计提
发行人2017年度减少的结构化主体明细
一、营业收入 214,546.58 258,387.79 140,299.18 178,458.00
有限公司
2017-2019年和2020年1-9月,发行人分别实现营业收入191,769.68万元、176,132.54万元、323,160.54万元和254,682.37万元。2017、2018和2019年,营业利润分别为85,965.82万元、67,840.85万元、149,312.74万元和131,344.77万元,期间呈现出一定的波动性。根据公司收入来源构成情况,证券自营业务、信用交易业务及证券经纪业务是公司的主要收入来源。2017-2019 年和 2020 年1-9月,证券自营业务占比分别为7.11%、10.88%、24.77%和21.52%;信用交易业务占比分别为33.86%、35.16%、17.83%和17.84%;证券经纪业务占比分别为45.79%、34.83%、23.82%和32.82%。从收入结构来看,发行人为应对激烈的市场竞争,积极实施战略转型,调整收入结构,降低了对传统经纪业务的依赖,投资银行业务、证券自营业务等均取得较大幅度的增长,营业收入占比大幅提升,实现了收入重心从传统中介业务到投资业务的转变。
二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况........................................114华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-34:发行人代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
华安理财5号 - - - - 271,564,595.62 271,564,595.62
股东权益)总计
交控资本 - - - - - -
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
14、同业拆借业务情况
单位:万元
根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组,根据上述准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换和债务重组,不进行追溯调整,上述准则变更对公司2019年度资产负债表和2019年度利润总额不构成任何影响。
(3)2019年证券自营业务情况:公司自营业务坚持绝对收益理念,强化投研体系建设,着力提升投资业绩,收益稳定性进一步提升。2019年度实现营业收入80,044万元,较2018年同期增长317.64%。其中:固定收益各业务模块采取针对性的策略安排,总体持仓继续保持适度杠杆、中短久期的偏防御持仓结构,投资收益率远高于同期全市场开放式债券型基金前30%的净值增长率。2019年度,固定收益业务实现投资收益和公允价值变动 92,999 万元,扣除卖出回购等利息支出及其他支出35,355万元后实现收益57,644万元;权益投资业务在降低华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要风险偏好和把握市场机会之间取得较好平衡,实现投资收益和公允价值变动18,910万元。
二、查阅地点....................................................................................................132华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
非流动资产处置损益 4.64 -38.83 -16.55 -60.19
19、募集资金专项账户
序 子公司全称 子公司简称 持股比例(%)
金额 券款总额比例 金额 款总额比例 金 额 券款总额比例
22、向公司原股东配售安排华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
联系电话:0551-65161676、65161888
(32)2015年1月28日,上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》(上证函[2015]197 号),同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。
24、拟上市交易场所
投资活动现金流出小计 61,653.54 70,664.80 9,590.35 108,195.36
本期债券按面值发行。
表4-1:发行人最近三年及一期合并资产负债表
流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+应付短期融资款)
安徽国控集团 2,948.46 0.00 3,814.29 0.00 2,806.11 0.00
(9)郑振龙先生,中国国籍,1966年生,经济学博士。2002年3月参加中国证监会举办的独立董事相关法规、知识的培训,并取得资格证书。长期专注于投资理财、购并重组和金融工程等领域的研究。1996年以来,共发表过21部著作和93篇学术论文,单独或合作获得教育部霍英东教育基金会第八届青年教师奖、国务院全国高等院校优秀教学成果一等奖、福建省第四届社会科学优秀成果二等奖等。历任厦门大学财政金融系教授、博士生导师,闽江学者特聘教授,国务院学科评议组成员,国务院政府特殊津贴专家,厦门大学金融学国家重点学科学术带头人,厦门大学证券研究中心主任,上海清算所风险管理委员会专家委员,厦门市政府金融顾问,厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校EMBA或EDP主讲教授,厦门建发股份有限公司、华福证券、厦门国际银行、康平科技(苏州)股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事,厦门大学证券研究中心副主任,厦门宏达华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要证券事务所副所长,华通国际招商股份有限公司副总裁、顾问,厦门泛亚投资顾问公司副总经理,福建天香股份有限公司董事,厦门联合信托投资有限公司董事。现任厦门大学管理学院教授,兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事。
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
3、2017年12月28日,公司收到中国人民银行合肥中心支行针对违反反洗钱规定行为的处罚,处罚公司33万元,并对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以3.3万元罚款。
租赁资产 期末租赁资产账 租赁起 租赁终 租赁收入定 2019年度确认的租 2018年度确认的租 2017年度确认的租
FOF二号
陈蓓 董事 女 55 2018-9-27 至届满 否
(3)方立彬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年3月,大学本科,工商管理硕士,高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长;安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理;华安期货计财部负责人、公司财务负责人;安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总裁、华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、华安小贷董事长、安华基金董事长,安华创新投资基金董事长,兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
为交易目的而持有的金融资 - 220,836.87 - -
筹资活动现金流出小计 736,095.63 592,824.03 1,118,375.75 275,883.21
每股净资产(元/ 3.95 3.77 3.54 3.47
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
1 安徽省国有资产运营有限公司 9.19 32.58
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本期发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
明
率保持在25%左右。截至报告期末,公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海
2020年,公司发行28.00亿元可转换公司债券,本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额28.00亿元,扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转债持有人转股后补充资本金,截至募集说明书签署日,募集资金已使用部分与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。具体情况华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要如下表所示:
一、公司债券募集资金金额............................................................................128
皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司,系公司持股5%以上股
董事会 指 华安证券股份有限公司股东大会选举产生的董事
属于公司股东的净利润
(1)2017年资产管理业务情况:公司资产管理业务深挖外部合作渠道,加强产品研发力度和投资风险管理,资产管理业务管理规模和业务收入均创历史新高,2017年末管理规模1,093亿元,同比增长1.4倍;2018年度公司实现业务收入8,817万元,同比增长20.2%。
3、安徽安华创新风险投资基金有限公司
(10)李晓玲女士,中国国籍,1958年生,毕业于西南财经大学,会计学教授,高级会计师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主任,教授,安徽大学财务处处长,曾兼任安徽省皖能股份有限公司,黄山永新股份有限公司,安徽四创电子股份有限公司,江淮汽车制造股份有限公司,安徽精诚铜业股份有限公司,安徽安利合成革股份有限公司独立董事。已参加上市公司独立董事的培训学习,并已取得上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学商学院院长,会计学专业教授,硕士生导师,兼任安徽省高级会计师职称评审委员会委员,安徽省总会计师协会副会长,安徽省企业经营管理研究会副会长,安徽省会计学会理事,安徽省注册会计师协会常务理事,安徽省金融会计学会常务理事,安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事,安徽天然气开发股份有限公司独立董事,芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事,黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院博士生导师,兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
(6)向股东大会提出提案;
安华创新三期成立于2019年10月,位于合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋586室;注册资本15,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。安华创新三期是公司全资设立的公司制基金。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定,根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务。公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可资质,具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务运营未受到公司第一大股东等股东单位及其他关联方的干涉、控制,能独立面向市场参与竞争,不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。
合伙企业(有 公司
16华安01 2016/05/31 2017/02/24 8.00 0.00 0.00 补充公司流动资 是
3 华富嘉业投资管理有限公司 华富嘉业 100.00 -
其他债权投资 不适用 895,838.98 895,838.98
发展主营业务,
(二)董事、监事、高级管理人员简介
未分配利润 323,700.63 260,914.13 217,139.36 197,570.35
8 华安证券增赢 3 号集合资产管理 华安证券增赢3号 2020年4 控制
(6)李捷先生,出生于1976年2月,研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任上海纺织(集团)有限公司党委工作部部长、新闻中心主任,上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司党委书记、执行董事,东方国际创业股份有限公司董事、总经理。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整具体偿还的负债及其金额。
(二)最近三年及一期净资产收益率和每股收益(合并报表口径)
8 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 3.55
近年来,随着资本市场持续发展和深化改革的推进,证券行业全业务链监管体系逐步完善,券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升,服务的深度和广度进一步拓展,业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整体上看,中国证券市场尚处于成长期,证券公司的经营业绩对二级市场波动较为敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外,还要努力在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势,进一步挖掘业务潜力,在并购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用,积极落实党的十九大和中央金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。
税金及附加 2,312.34 2,735.49 2,363.26 2,147.88
(7)徐义明先生,出生于1963年10月,大学本科学历。历任安徽省公路桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、副总经理,安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长,安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长,兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长、皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控资本基金管理有限公司投资决策委员会主任。
华安鑫源 - - - - - -
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 任期终 公司关
IPO 2 4.06 0 0.00 1 9.69 2 8.43
5 华安证券恒赢 7 号集合资产管理 华安证券恒赢7号 2019年10 控制
3-1 安徽安华基金投资有限公司 安华基金 - 50.00
公司以风险为导向,建立了系统的风险管理组织架构,公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系,三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层;三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。
全部债务(亿元) 237.58 195.82 189.88 131.84
代理买卖证券款 1,025,373.01 909,318.04 612,672.22 755,099.10
琦
传真:0551-65161627
所得税影响额 -265.30 4.69 26.24 43.14
投资支付的现金 29,848.63 27,798.40 8,874.48 68,301.58
1、控股股东情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
安徽出版集团 105,248.93 0.01 256,080.11 0.03 73,378.69 0.01
1 华安期货有限责任公司 华安期货 92.04 -
八、债券持有人会议决议适用性
联系人:高文丽、洪煜洲
江苏舜天股份有限公司 参股股东、监事李焱担任副总经理、董事会秘
邮政编码:230081
4 华富瑞兴投资管理有限公司 华富瑞兴 2017年4月 新设
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
合同负债 - 1,598.22 1,598.22
新兴咨询 合肥市 合肥市 证券投资咨询业 100.00 - 购买
募集说明书 指 的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
根据有关法律法规要求,公司及全体董事、高级管理人员关于信息披露与投资者教育的承诺如下:公司债发行后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,履行信息披露义务;并切实采取有关措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育。
股票质押业务利息收入 1.76 2.77 3.07 2.20
(3)李焱女士,中国国籍,1974年生,工商管理硕士,中共党员,国际商务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理,总经理助理兼总经理办公室主任。现任江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任华安证券监事、江苏舜天行健贸易有限公司董事长、江苏舜天信兴工贸有限公司董事长、江苏舜天海外旅游有限公司董事、恒泰保险经纪有限公司董事。
本期债券无担保。本期债券发行后,公司债务负担将有所提升,债务结构将有所优化,公司主要财务指标能够对本期债券本金形成良好保障。
7 华安证券恒赢11号集合资产管理 华安证券恒赢11号 2020年2 控制
公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作,履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。
(二)最近三年及一期内实际控制人的变化
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
净增加额
3 安徽古井贡酒股份有限公司 1.00 5.87
华富利得 414.17 0.00 412.70 0.00 411.24 0.00
18华证01 2018/10/30 2021/10/30 15.00 15.00 0.00 补充公司营运资 是
合并抵销 -127.76 -0.05 -13,123.12 -4.06 -983.94 -0.56 -1,267.42 -0.66
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
结算备付金 508,515.01 375,894.42 275,685.16 270,032.95
存出保证金 12,462.42 6,177.16 4,363.14 3,729.27
(34)公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协会会员证书》(会员代码P0311599,证书编号00011599),有效期限自2015年10月20日至2017年10月19日。
发行人实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会主要为根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业(根据省政府授权监管相关金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,参与指导所监管企业直接融资工作,推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;按照有关规定,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施,依法对全省企业国有资产管理工作进行指导和监督;承办省委、省政府交办的其他事项。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况..................................................32
2、债券代码
华富安福保本 - - - - 48,566.35 2,913.98
证券资本得到进一步补充,盈利能力提升,业务结构逐步优化。同时,华安证券
附属净资本(万 - - 50,000.00 170,000.00 140,000.00 -
皖能股份 - - - - - -
发行人在监管银行处开立募集资金专项账户。专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。
子公司名称 子公司类型 法定代表人 注册资本 持股比例 表决权比
28、税务提示
单位:元
关联方名称 占代理买卖证 占代理买卖证券 占代理买卖证
为有效保证本期债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付,发行人在监管银行开立专项账户用于募集资金的归集以及本期债券的偿付。公司已经制定了相关资金管理制度,将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配,并指定财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,指定财务部对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法,并建立详细的台账管理,及时做好相关会计记录。同时,公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实,确保资金投向符合相关规定。此外,公司聘请募集资金监管银行对本期债券募集资金使用进行监管,确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致;对于不符合募集资金用途的资金使用,募集资金监管银行有权予以拒绝,以确保全部募集资金专款专用,保证债券发行及偿还的安全及规范。
发行人2019年度减少的子公司明细
发行人2018年度减少的结构化主体明细
一般风险准备 63,017.83 60,644.71 -2,373.13
单位:元
合计 28,527,573.61 28,576,070.49 22,513,404.06 22,587,698.29 - -
表3-44:发行人向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(%)
范围原因
(%) (%) (%)
EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
发行人2018年度减少的子公司明细
(三)合规管理体系建设及运行情况
合计 17.05 100.00
总经理列席董事会会议。
其中:客户存款 802,372.43 748,492.21 479,601.56 603,472.45
3、发行人律师出具的法律意见书;
表4-13:发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标
15华安02 2015/11/02 2020/11/02 5.00 4.89 0.00 展适度扩大固定 是
号 称 间 范围原因
序 结构化主体全称 结构化主体简 清算/退出时 未纳入合并
关联方名 金 占投资银行业务收入比 金 额 占投资银行业务收入比 金 占投资银行业务收入比
名称 地 直接 间接 方式
2、合规管理部门执行情况
应交税费 27,863.55 19,254.69 4,432.20 13,699.20
商誉 382.94 382.94 382.94 382.94
关联方名称
法定代表人:章宏韬
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书及其摘要中列明的信息和对募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。
公司类型:股份有限公司(上市)
地带设有25家分公司、128家营业部,有助于公司进一步夯实安徽区域优势,
4、发行规模
(6)2017年4月6日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》(中期协备字〔2017〕37号),对华安期货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。
《债券持有人会议规则》 指 《华安证券股份有限公司2020年面向专业投资者
四、发行人最近三年及一期主要财务指标
融负债
1、合并口径主要财务指标
控集团、皖能集团及安徽交控资本分别持有公司股份占公司总股本的比例为
近年来,公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本水平,对公司业务拓展和规模扩张提供了有力支持,实现了业务规模、收入利润和市场竞争力的明显提升。随着公司各项业务的进一步发展,公司营运资金的需求也将进一步提升。同时,公司不断加大对创新业务拓展力度,创新业务发展整体处于行业前列。通过发行债券,公司在支持业务拓展的同时可兼顾创新业务的投入,继续贯彻创新转型的发展思路,大力开展业务产品创新,不断形成新的利润增长点,优化公司收入结构。
量:
注册资本:36.21亿元
2018年度 的净利润
玲
七、本期债券未设定担保的风险
七、综合收益总额 90,765.17 82,740.48 34,556.70 58,399.80
量子生命力混合 - - - - 379,351.78 0.04
华富安福保本 - - - - 143,940.83 0.01
(8)对发行公司债券作出决议;
公允价值变动收益(损 2,280.70 43,739.13 -1,628.15 -5,030.28
(四)发行人发展战略
报告期内,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务,全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金管理业务,全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务,控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务,主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
浦发铭渤2号 - - - - 115,955.39 0.01
19华安证券 2019/11/25 2020/2/24 AA+ 3.30% 10.00 已完成兑付
19华安C1 2019/5/30 AA+ 上海新世纪 证券公司次级债
业务及管理费 99,482.92 124,701.25 95,222.85 100,452.97
炘鑫咨询 指 合肥炘鑫企业管理咨询有限公司,系华富瑞兴参股
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
支付其他与经营活动有关的 34,616.55 59,466.42 30,862.02 35,791.22
10 东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托 68,831,996 1.90
表4-2:发行人最近三年及一期合并利润表
(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
表4-6:发行人最近三年及一期母公司现金流量表
(6)华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
返售业务资金净减少额
“-”号填列)
资产负债率(%) 64.11 61.13 61.66 53.52
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 - -
(2)检查公司财务;
代理买卖证券收到的现金净 116,054.97 296,645.81 - -
郑振龙 公司独立董事
公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离。在业务上,公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务、研究业务由不同部门负责,分别使用独立账户,资金分开管理、分离运作。公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。对于存在利益冲突的部门,原则上由不同管理人员分管,如果同时分管两个或两个以上存在利益冲突的业务部门的,管理人员不参与具体投资决策,其他员工不同时履行可能导致利益冲突的职责。在信息隔离方面,公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通过建立完善的授权机制,对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、设置、变动及密码的使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔离方面,公司自有资金与客户资金分开管理,自营业务、资产管理业务、经纪业务的证券账户相互分开。
5、公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可:
收到其他与投资活动有关的 - - - 48.96
六、其他综合收益的税后净额 -3,055.95 -10,919.28 -11,788.35 371.34
(2)经营状况良好,业务结构不断改善。2017年以来,公司各项业务稳步发展,业务结构不断改善。2019年,得益于市场回暖,公司自营业务及资管业务取得较好业绩,带动公司收入及利润规模大幅增长,盈利能力得到提升。
额
6、公司代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
减:所得税费用 29,816.89 26,866.34 9,184.95 20,460.69
其他收益(损失以“-” 287.55 687.72 733.47 163.84
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
2、关注
16 安徽天成投资有限责任公司 0.25 0.88
表3-35:发行人提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
经营范围:负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及债权债务重组;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资;产业、金融、资本运作等华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要研究咨询;财富管理;建筑设计与施工;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本期债券付息日为2022年至2024年每年的3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
春
根据衔接规定,公司将于2019年初变更会计政策,不重述2018年比较期间数据,新旧准则转换数据影响将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。
5 华安证券 9 号单一资产管理计 华安证券9号 2019年10 控制
基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合资信认为,公司主体偿债风险极低,本期债券到期不能偿还的风险极低。
1、股东大会
1、发行人:华安证券股份有限公司
八、发行人行业状况及主要竞争优势..............................................................63
2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
号 元)
(元/股)
为维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利,公司已制定《债券持有人会议规则》,投资者认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券,即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
公司近三年及一期内与主要客户发生业务往来时,均严格按照合同或相关法规的约定,未发生严重违约行为。
报告期内,公司无会计差错更正事项。
其中:子公司吸收少数股东投 - - 1,250.00 6,750.00
3、2006年12月股权转让
华富富兴1号 - - - - 59,396.03 0.01
传真:010-66001392
益鑫灵活配置 - - - - 33,562.01 -
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
有限公司
务
4 华富瑞兴投资管理有限公司 华富瑞兴 100.00 -
5、2010年11月股权转让
公允价值变动收益(损失以“-” -16,018.03 55,669.60 -20,833.59 -28,020.80
华富中证100指数 - - - - 70,570.49 0.01
3、母公司利润表
体评级 (亿) 况
联系电话:025-58519350
三、营业利润(亏损以“-”号填 131,344.77 149,312.74 67,840.85 85,965.82
2006年12月,安徽古井贡酒股份有限公司将持有其全部股权转让给安徽古井集团有限责任公司。
支付给职工以及为职工支付 59,351.40 68,939.35 61,527.61 53,874.39
营业利润率(%) 51.57 46.20 38.52 44.83
付的现金
归属于公司股东的
流动性覆盖率 ≥120 ≥100 288.87 408.72 407.29 516.29
(10)决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
公司现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》(流水号:000000000421),持有《上海证券交易所会员资格证书》(会员编号:0011)、《深圳证券交易所会员资格证书》(会员编号:000247)、《中国证券业协会会员证》(编号:0066)及上海证券交易所《大宗交易系统专业投资者资格证书》(编号:A00031)。
华富基金 上海市 上海市 基金管理 49.00 - 权益法
安华创投 28,527,573.61 28,576,070.49 22,513,404.06 22,587,698.29 - -
2021年面向专业投资者
华富瑞兴成立于2017年4月,注册资本150,000.00万元,注册地址合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦A座26层,法定代表人陈松。经营范围为金融产品投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本 362,103.83 362,100.00 362,100.00 362,100.00
公司总部及 -9,571.52 -3.76 42,780.37 13.24 -2,083.83 -1.18 -1,876.44 -0.98
(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
计划 月
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
EBITDA利息保障 3.26 2.93 1.86 2.88
所有者权益(或股东权 1,221,204.99 1,218,382.78 -2,822.21
一般风险准备 71,708.26 71,269.69 62,642.53 57,536.17
投资支付的现金 20,000.00 62,840.00 - 102,450.00
5 安徽交控资本投资管理有限公司 135,128,317 3.73
2018年6月6日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
每股净现金流量 0.60 1.23 -0.35 -0.63
其他业务成本 68.75 174.33 214.80 240.66
合同负债 2,257.31 - - -
注:原“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”更名为“江苏舜天股份有限公司”
金
(2)2002年5月11日,中国证监会以证监机构字[2002]119号核准公司从事受托投资管理业务的资格。
单位:元
以公允价值计量且其变动 423,810.86 不适用 -423,810.86
所有者权益(或股东权
利息保障倍数 3.15 2.82 1.76 2.66
(20)审议公司信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任,审议信息技术战略,建立信息技术人力和资金保障方案,评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率等相关工作;
额
以公允价值计量且
联系人:褚诗炜、鲍灵姬
支付给职工以及为职工支付 52,162.16 59,985.50 54,237.66 48,867.68
11、公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 - 140,933.33 -
(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
东方国际创业 - - 60,879.63 0.01 109,831.75 0.01
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司2020年9月30日合并报表中股东权益合计为1,467,335.97万元;本期债券上市前,本公司2017年度、2018年度、2019年度合并报表中属于母公司股东的净利润分别为人民币64,972.68万元、55,374.50万元、110,835.91万元。最近三个会计年度实现的平均可分配利润为77,061.03万元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
华富瑞兴投资管理有限公司 全资子公司 陈松 150,000.00 100.00 100.00
合 计 2,980,131.44 0.02 2,477,782.9 0.03 5,309,726.1 0.52
卖出回购金融资产款 1,316,436.77 1,317,803.48 1,366.71
合计 24.05 100.00
其他债权投资 371,332.98 516,476.42 - -
2019年度 2018年度 2017年度
一般风险准备 71,937.64 71,868.03 -69.61
公司长期以来致力于法人治理结构和制度建设的不断完善。报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》及《华安证券股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,建立健全了公司的规章制度和内控管理体系,建立了完善的法人治理结构。通过制度和授权体系,不断完善法人治理,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各负其责、各尽其职。公司“三会”(股东大会、董事会、监事会)的召开程序、表决程序合法有效。
10 安徽省投资集团有限责任公司 0.60 2.49
法定代表人:张国元
称 价值 始日 止日 定价依据 租赁收入 租赁收入 租赁收入
20华安G1 2020/09/14 2022/09/14 AAA 3.72% 15.00 未到付息日
2 华安理财1号稳定收益集合资产 华安理财1号 2017年9月 自有资金退
筹资活动产生的现金流量净 359,923.09 129,296.41 -172,361.75 247,921.29
融出资金 830,761.18 649,212.73 492,195.99 889,068.99
邮政编码:230001
净资本/负债 ≥9.6 ≥8 39.65 53.06 53.83 65.40
盈余公积 46,798.58 44,425.45 -2,373.13
(二)发行人法人治理运行情况
首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表情况如下:
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
20华安证券 2020/5/20 AAA 上海新世纪 证券公司短期融资券
(2)2018年投资银行业务情况:公司累计承销债券10只,融资金额68.95亿元,同比增长63.4%;并购重组业务实现较大突破,完成跨境要约收购1单,交易额40.63亿元;受保荐业务监管从严影响,IPO业务仍处在培育期;完成新三板推荐挂牌项目7个,新三板累计定向发行11次,融资1.64亿元。2018年度,公司实现投资银行业务收入7,938万元,同比下降12.6%。
11 华安证券10号单一资产管理计划 华安证券10号 100.00
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
九、发行人法人治理结构及其运行情况
东 官
传真:0551-65161770
(一)公司组织结构
一般风险准备 72,376.21 71,937.64 63,017.83 57,536.17
五、现金及现金等价物净增加 217,114.47 445,027.21 -126,544.76 -227,130.98
支付利息、手续费及佣金的现 120,970.16 76,029.08 69,786.08 53,687.20
(三)公司的主要业务经营状况
其他负债 118.73 963.41 394.50 1,534.61
应交税费 29,186.82 20,632.80 5,192.84 14,357.94
总额
联系地址:南京市建邺区江东中路389号
(发行稿)
可供出售金融资产 - - 470,819.54 225,148.52
18、担保条款
15 华安发展六安置地投资有限公司 0.40 1.42
(五)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司
利息净收入 52,543.80 54,102.69 16,729.46 56,857.36
华富利得 华安理财智赢6号 169,025.14 72,799.25 72,799.25
全部债务(亿元) 237.58 195.82 189.88 131.84
转股后补充资本
流动比率(倍) 2.15 1.92 1.62 2.02
2、监事会成员简介
交易性金融负债 不适用 424,996.05 424,996.05
账号:9550880057107900878
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
安华创新三期 指 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
应付利息 11,256.84 不适用 -11,256.84
递延所得税资产 19,289.32 23,895.72 4,606.40
期末融资融券账户数目(个) 18,773 19,230 20,972 22,645
华富恒利 - - - - 81,361.24 4,881.67
华富中小板指数增强 - - - - 1,836.06 110.16
拆入资金净增加额 -
统一社会信用代码:91340000704920454F
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
3、报告期内减少子公司华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
8 安徽省能源集团有限公司 96,520,226 2.67
限合伙)
二、上市后的交易流通
华富基金管理有限公司 67,956 12,705 55,251 21,911 4,352
资产:
证券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020 年公司成功发行
EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
买入返售金融资产 284,741.21 288,105.12 402,566.40 480,935.14
陈 宏 公司监事
王 烨 公司独立董事
(二)关联交易情况(以下金额如无特别标注均为人民币元)
截至2020年9月30日,公司前十大股东持股情况如下:
量:
(3)2019年期货经纪业务情况:华安期货实现营业收入1.82亿元,较2018年下降 7.14%;实现净利润 2,906 万元,较上年下降 31.80%;日均客户权益为31.76亿元,同比增长32.62%;市场份额达1.55%。
民
其中:经纪业务手续费净收入 76,100.12 70,848.42 56,064.52 77,746.41
一、经营活动产生的现金流
法定代表人:李剑锋
公司建立跨墙管理制度,对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行跨墙审批和回墙核准机制,防止敏感信息跨墙流动,避免利益冲突和内幕交易。跨墙人员在跨墙活动结束且获取的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。
融出资金净减少额 - - 395,559.78 -
(10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。
资产管理计划 FOF二号 月
安证券
18华证01 2018/10/30 2021/10/30 AA+ 4.40% 15.00 按约付息
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
股东权益合计 1,375,119.38 1,279,397.26 1,221,204.99 1,208,374.29
(一)公司的主要业务及经营模式
厦房产 2018-06- 2021-05- 1,164,291.66 679,170.14 0.00
(3)2008年2月1日,华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要发的《交易结算会员证书》。
现金
关联方名称
模
经华芳纺织股份有限公司2013年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司2014年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]918号)批准,2014年9月22日,华芳纺织股份有限公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华安证券6,000万元股份转让给华芳集团有限公司。2014年9月29日,安徽证监局出具《关于华安证券公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字[2014]247号),对本次股权转让无异议。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。公司整体内部管理机制不存在重大缺陷,公司的具体控制活动中有明确的风险控制、重大事项决策等控制制度,实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况。
应付职工薪酬 76,211.90 63,787.80 43,259.45 44,755.25
华富策略精选混合 - - - - 52,770.72 0.01
方立 副总经理 男 56 2015-4-7 至届满 否
峰
报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情形,也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
流动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
额以“-”号填列)
一、发行人基本情况
华安证券股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。华安证券股份有限公司或本期债项如发生重大变化,或发生可能对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的重大事项,华安证券股份有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。
总资产 7,615,605.68
支付其他与筹资活动有关的 - 2,170.00 - 170.00
华富恒利 - - - - 248,248.28 0.02
长期股权投资 164,561.01 147,439.51 106,967.78 50,162.67
18华安C1 2018/8/27 2021/8/27 20.00 20.00 0.00 偿还公司债务 是
报告期内,公司除在2019年发生一次会计估计变更外,未发生其他会计估计变更事项。2019年会计变更情况如下:
其他权益工具 41,749.89 - - -
4、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
裁助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任公司副总裁,兼任华富基
号填列)
1、应收项目
(1)产品期末份额及净值情况
2 安徽出版集团有限责任公司 5.00 17.72
合 计 153,057,023.47 153,057,023.47 3,057,023.47 3,010,251.01 - -
(%)
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
法定代表人:章宏韬
股基交易额 18,167.55 15,751.26 11,651.95 16,996.08
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
01 31
期间 项目 产收益率(%) 基本每股收 稀释每股收
表3-26:华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
单位:元
购建固定资产、无形资产和其 41,653.54 7,824.80 9,590.35 5,745.36
2020年9月7日,公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的议案。
英文名称:Huaan Securities Co, Ltd.
发行人的控股股东及实际控制人未有将所持有发行人股份进行质押的情况,所持股权也不存在任何的股权争议情况。
负债:
发行人2019年度新增结构化主体明细
15、还本付息方式
净资本(万元) - - 973,827.03 1,067,756.20 1,056,968.91 910,128.85
表4-12:发行人报告期内减少的结构化主体明细表
6 安徽古井集团有限责任公司 1.00 4.16
投资银行的核心竞争力在于为客户提供多样化、多层次的产品和适合其需求的服务。目前公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务;企业改制和购并、财务顾问业务;全国股份转让系统主办券商业务;全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务;投资银行新业务的研究和开发等。
李晓玲 公司独立董事
(18)承担全面风险管理的最终责任,履行下列风险管理职责:推进风险文化建设;审议批准公司全面风险管理的基本制度;审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期风险评估报告;任免、考核首席风险官,确定其薪酬待遇;建立与首席风险官的直接沟通机制;相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他风险管理职责;
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 51.61
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 原董事周庆霞担任董事的公司
公司传承国有企业红色基因的同时,不断求新求变,努力趟出一条适合自身的国有企业改革新路子,在安徽省属企业里实现多个第一:第一家建立现代企业制度的省属企业、第一家通过IPO在A股整体上市的金融企业、第一家实施职业经理人制度的省属企业。公司治理能力的不断提升,保障了公司连续十余年保持稳中有进、进中向好的发展态势。
(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由南京证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人,且均视作同意公司与受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;
龚胜昔 公司副总裁、财务总监
本募集说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:发行人、本公司、公司、华 指 华安证券股份有限公司
(三)实际控制人
华安期货有限责任公司 360,726 326,097 34,629 18,208 2,906
李永 监事 男 39 2019-5-17 至届满 否
序号 子公司全称 子公司简称 设立时间 纳入合并
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
马鞍山农商行 正回购 - 2,901.64 -
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
表3-46:关联方应收项目
上海证券交易所。
根据新金融工具准则,公司会计政策的变更主要包括:依据持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并且扩大了计提范围;套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性要求取代了定量要求,引入套期关系的“再平衡”机制;按照金融工具披露要求相应调整金融工具列报。
根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》([2020]88号),公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华安转债”,债券代码“110067”。根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股。
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..............................34
投资活动产生的现金流量净 -70,503.79 -41,929.43 -16,944.53 -72,043.60
准备转回
(二)内部控制制度建设及运行情况
6 安徽省能源集团有限公司 1.00 3.55
抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。
(二)有利于拓宽公司融资渠道
1 安徽臻诚创业投资有限公司 臻诚创投 2019年3月 注销
自营权益类证券
处置以公允价值计量且其变
额
汇兑收益(损失以“-” -62.20 45.43 118.03 -143.41
16、关键管理人员报酬
交易性金融资产 不适用 1,264,096.28 1,264,096.28
22 华安证券增赢3号集合资产管理计划 华安证券增赢3号 15.43
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 56,000,000.00 60,674,303.70 56,000,000.00 64,418,024.05
②母公司资产负债表
本期债券面向专业投资者公开发行,发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后,可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有的本期债券变现。
会计师事务所、审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),更名前为华
二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
额
五、本期债券募集资金对公司财务状况的影响............................................129
负债和股东权益总计 4,856,593.67 4,200,954.03 3,797,481.12 3,355,018.75
发行 余额 募集 使用
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
农村
递延所得税负债 14,878.58 15,073.78 9,226.37 6,550.76
负债和所有者权益(或 4,441,158.73 4,439,718.53 -1,440.20
归属于母公司股东权益合计 1,428,921.06 1,326,821.97 1,252,464.07 1,226,297.46
负债合计 3,481,474.29 2,921,556.77 2,576,276.13 2,146,644.46
单位:万元
合计 28.21 100.00
表3-18:发行人控股股东情况
(16)审议公司下列对外担保事项:
华富货币市场基金 - - - - 60,000.00 0.01
12 江苏舜天股份有限公司 0.50 2.27
1 华安证券2号单一资产管理计划 华安证券2号 2018年12 控制
联系电话:021-68808888
其他
盈余公积 54,669.82 54,739.43 46,798.58 42,249.49
1、报告期末纳入合并报表范围的子公司
12 华安证券11号单一资产管理计划 华安证券11号 100.00
现金
(%)
王烨 独立董事 男 51 2015-12-25 至届满 是
产净减少额
1、前瞻性网点布局和有利的区位优势
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(18)审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
其中:利息收入 113,757.90 135,666.63 105,111.77 108,476.84
(1)公开发行
华富嘉业为中国证券业协会会员(会员代码:850003)、中国证券投资基金业协会会员(会员代码:G0311638)。
2、期货经纪业务
(13)2012年5月10日,中国证监会以证监许可[2012]636号核准公司融资融券业务资格。
应收利息 49,082.49 不适用 -49,082.49
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
合计 1,092.91 100.00 1,005.77 100.00 815.40 100.00
制名单管理等事项进行了规范。
为适应行业发展趋势,公司持续推进盈利模式由卖方业务为主向“买卖并重”转型,由轻资产模式向“轻重并举”转变;推进服务模式由“以业务为导向”到“以客户为中心”转型,由线下传统金融向线下线上有机融合的智能金融转型。上述举华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书措势必将增加对现有各项业务的投入,以实现公司收入的稳定增长。公司在金融科技运用、资本中介业务、自营投资业务等未来具有更多发展空间的业务领域进行布局和业务拓展,上述投入存在较大规模的资金需求。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金及偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险,进行业务深度和广度的拓展,进一步优化业务结构,转变盈利模式,满足公司业务运营需求。
应付短期融资款 68,707.30 69,422.25 714.95
(%
华富保本混合 - - - - 45,654.45 2,739.27
8、本期发行的募集说明书及摘要正式文本;
单位:元
本次债券、本次公司债券 指 华安证券股份有限公司本次公开发行总额不超过
(19)承担洗钱风险管理的最终责任,履行以下职责:确立洗钱风险管理文化建设目标;审定洗钱风险管理策略;审批洗钱风险管理的政策和程序;授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理;定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况;相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他相关职责;
韬
表4-10:发行人报告期内新增结构化主体明细表
投资性房地产 1,995.10 1,201.02 1,272.91 2,348.18
减:营业外支出 124.64 1,189.17 948.49 719.54
2、有限售条件流通股份 - -
(7)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
号填列)
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
1 资产管理计划 号 13.80 出
(三)截至2020年9月30日发行人股权结构图华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(4)李永良先生,中国国籍,出生于1981年12月,研究生学历,历任浙江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究员,财通证券股份有限公司研究所金属及金属新材料行业研究员,高级研究员,财通证券股份有限公司研究所行业公司部副经理,经理,财通证券股份有限公司研究所副所长,执业证书编号:S0160511030007。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理,兼任华安证券监事。
(七)债券登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(一)重要会计政策变更
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
1 安徽安华创新二期风险投资基金 安华创新二期 2019年6月 控制
华安证券股份有限公司是在2001年1月成立的华安证券有限责任公司的基础上改制成的股份有限公司。
6 华安证券恒赢 8 号集合资产管理 华安证券恒赢8号 2019年12 控制
17华安01 2017/11/21 2018/10/21 15.00 0.00 0.00 金或偿还银行贷 是
(43)2020年8月19日,中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》(中证金函〔2020〕145号),同意公司参与创业板转融券业务。
(4)赵万利先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1975年7月,大
返售业务资金净增加额 -916.30 - - -
重要的联营企业
公司
15 华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划 华安证券智慧稳健 12.36
金
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况..........................................40
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(1)公司经营易受环境影响。经济周期变化、国内证券市场持续波动以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不利影响。
项目 2017年 2018年 2019年
本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
其他关联方全称 其他关联方与本公司的关系
分 集合资产管理 58.19 5.32 55.26 5.49 81.43 9.99
4、2009年6月-2010年1月注册资本变动、股权转让
递延所得税负债 22,235.49 19,460.91 9,347.83 6,712.48
华安转债 2020/03/12 2026/03/12 28.00 28.00 0.00 在可转债持有人 是
家股东的实际控制人均为安徽省国资委,根据《上市公司收购管理办法》第六十
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。公司于2018年1月1起执行上述解释,执行上述解释对公司2017年财务数据无影响。
(倍)
营业利润率=营业利润/营业收入
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
重大事项提示
债务资本比率 62.44 58.95 59.68 51.19
序号 子公司全称 子公司简称 注销时间 未纳入合并
六、期末现金及现金等价物余 1,166,397.35 1,040,993.88 702,225.18 853,733.82
1、证券经纪业务
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
9、关于本期债券发行事宜的董事会决议;
华安鑫源 合肥市 合肥市 金融服务 - 34.88 成本法
十、发行人关联交易情况..................................................................................76
唐泳 总经理助理 男 48 2018-9-27 至届满 否
合 计 - 1,823,253,330.14
CP002
(18)2013年1月11日,安徽证监局以皖证监函字[2013]10号核准公司代销金融产品业务的资格。
十二、发行人内部控制制度的建立及运行......................................................97
发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
递延所得税负债 9,226.37 12,892.03 3,665.66
不重要的联营企业
吸收投资收到的现金 - - 1,250.00 6,750.00
华富策略精选混合 - - - - 9,191.68 551.5
安华创新二期 指 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
划 月
EBITDA利息保障倍数= EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
8、公司股份制改制
(%)
九、投资者须知
9 安徽省投资集团有限责任公司 0.60 2.72
信用减值损失 3,390.40 26,979.15 - -
益)合计
速动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
CP002
及其衍生品/净资 ≤80 ≤100 7.60 8.52 8.25 7.71
表3-40:发行人管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况
华富瑞兴 指 华富瑞兴投资管理有限公司,系公司全资子公司
债权投资 91,195.12 61,777.26 - -
2019年12月31日
上交所 指 上海证券交易所
(37)2017年12月11日,中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》(中证报价函〔2017〕373号),同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商,在报价系统开展做市业务。
2010年11月,安徽华茂集团有限公司将所持华安证券全部股权转让给时代出版传媒股份有限公司。
单位:万元
根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)36号),对金融企业财务报表格式进行了修订。公司相应进行了财务报表列报的华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书调整,该会计政策变更对公司资产总额、负债总额以及净利润不产生影响。2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会(2019)16号),公司根据上述规定编制比较报表,并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
收到其他与经营活动有关的 961.49 1,433.13 745.32 3,937.85
额 0
其中:客户存款 989,137.67 918,115.52 600,535.88 713,724.26
债权投资 91,195.12 59,016.11 - -
补充营运资金,
项目 2017年 2018年 2019年 2020年1-9月
2019年度 的净利润
16、信用级别及资信评级机构
7、本公司提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
期末融资融券余额 88.96 49.25 65.10 83.40
其变动计入当期损益的 1,372,836.51 不适用 -1,372,836.51
应收款项 52,019.40 24,997.68 7,638.89 33,205.23
收取利息、手续费及佣金的现 310,252.11 279,764.15 193,458.96 226,983.84
11、关于本期债券发行事宜的总经理办公会会议决议。
合 计 - - 1000.00 1000.00 1,753,696.69 1,753,696.69
舒城城投新 - - - - 301,014.25 0.03
负债:
资产管理业务 24,887.25 14,647.36 10,804.17 8,817.26
(1)杨爱民先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年9月,大学本科,工商管理硕士,工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工,中国人民银行巢湖分行员工,公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理。现任公司党委副书记、总裁。
(7)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]343号对公司开展定向资产管理业务无异议。
4、投资银行业务
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
2019年度 2018年度 2017年度
(二)公司与经营有关的业务许可证及资格证书
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
学会理事,上海国际航运中心发展促进会常务理事。
联系地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
账户名称:华安证券股份有限公司
信用减值损失 12,026.60 42,848.07 - -
每股净现金流量 0.35 0.94 -0.42 -0.86
代理买卖证券款 1,397,139.12 1,213,020.68 803,526.78 948,132.92
单位:万元
3、债券简称
1、2017年3月16日,全国中小企业股份转让系统出具的《关于对华安证券股份有限公司采取自律监管措施的决定》(股转系统发〔2017〕93号)文件,对公司信息披露违规事实和情节采取自律监管措施。具体为:2016年12月26日,公司在接到股转系统电话通知并收到关于同意华安证券加入上海鹏盾电子商务股份有限公司(股票简称:鹏盾电商,股票代码:830990)股票做市的函后,未按规则要求当天在股转系统官网公告的股转公司监管意见函。上述违规行为违反了《全国中小企业股份转让业务规则(试行)》第1.5条关于主办券商应当及时披露信息的有关规定,以及《全国中小企业股份转让股票转让方式确定及变更指引(试行)》第二十条规定。
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。
(7)华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
良
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
(2)开户银行:交通银行股份有限公司安徽省分行营业部
联系人:高文丽、洪煜洲
徐 峰 公司副总裁
10、2016年12月,首次公开发行股票并在上海证券交易所上市
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
9 浙江东方金融控股集团股份有限公司 72,000,000 1.99
(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(1)执行新金融工具准则
17 华安理财恒赢2号集合资产管理计划 华安理财恒赢2号 15.26
安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限
3、股份总数 3,621,038,832.00 100.00
5、公司向华富基金出租交易席位收取佣金情况
负债:
序号 结构化主体全称 结构化主体简称 设立时间 纳入合并
务
关联方名称
(5)制订公司的具体规章;
一般风险准备 71,269.69 71,200.08 -69.61
资本公积 511,079.67 511,049.41 511,049.41 511,049.41
合计 43,176,984.49 43,444,681.79 41,128,939.18 41,560,793.04 - -
经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;
2 安徽出版集团有限责任公司 4.50 18.71
徐义 董事 男 57 2019-4-24 至届满 是
负债和股东权益总计 5,887,199.38 5,096,342.44 4,441,158.73 3,990,805.86
二、公司债券信用评级报告主要事项
金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%) 额 收入比例(%)
(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;
马鞍山农商行 华安理财智赢6号 - -
债券主承销 7 44.00 10 68.95 14 84.70 7 46.46
所属行业:金融行业
公司积极开展资产负债管理,规划各项业务发展规模和负债规模,并通过设定风险限额加以控制,避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系,综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务,用于弥补公司自有资金临时头寸不足,建立了临时流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券,优化了公司债务结构,进一步提升了公司资金的稳定性,支撑各项业务的发展。日常工作中,通过监测现金流,预测融资需求,开展大额资金预约使用,提高了流动性管理的科学性、计划性;审慎确定优质流动性资产的构成,适度持有优质流动性资产,制定流动性应急计划;采取同业拆借等措施,满足紧急情况下的流动性需求,应对临时性流动性缺口。
10 华安证券9号单一资产管理计划 华安证券9号 100.00
其他资产 9,100.14 9,313.68 213.54
品
8 华安证券 13 号单一资产管理计 华安证券13号 2019年12 控制
经营活动产生的现金流量净 -173,296.07 267,724.56 29,681.98 -450,738.06
的现金
其中:对联营企业和合营企业的 -11,379.12 14,090.75 15,468.81 3,778.25
华富基金成立于2004年4月,位于中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄 1 号 3 层、4 层;注册资本为人民币 25,000.00 万元,其中发行人持股比例49.00%;法定代表人赵万利;经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
小计 1,015.77 -24.77 385.03 -172.58
公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
本期债券的发行由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
量:
扣除非经常性损益后归 8.63 0.31 0.31
三、营业利润(亏损以 119,701.31 116,867.74 49,797.87 83,328.34
1、发行人最近三年的审计报告及最近一期财务报表;
金
马鞍山农商行 逆回购 - 6,965.76 -
在建工程 2,881.96 2,506.83 1,816.55 1,728.50
务
(%)
(2)监测信用风险,包括信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大额敞口情况等。
债务资本比率 62.44 58.95 59.68 51.19
(7)张敞先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年4月,硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员,安徽省证券公司信息技术部总经理,公司信息技术部总经理、信息技术总监,公司信用交易部总经理,公司信息技术部总经理。现任公司总裁助理兼资产托管部总经理。
发行人2019年度减少的结构化主体明细
27、登记、托管机构
2、偿还到期债务,降低财务风险
亿元,占据了全省GDP的四分之一。公司总部设在合肥,在安徽省内区县市场
单位:万元
十、发行人主体评级变化的情况
投资活动产生的现金流量净 -61,161.36 -58,297.70 -8,946.89 -107,558.69
(36)2016年11月4日,深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕330号),同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
是否在
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现资产管理业务收入5,904.30万元、9,421.28万元、41,441.99万元和45,627.63万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现资产管理业务利润2,074.03万元、4,596.44万元和22,732.01万元。2019年,公司资管业务坚定去通道,努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入,业务净收入增速远高于行业平均水平, 2019年度营业收入同比增长339.89%。
十二、关于重大诉讼或仲裁事项
主承销商/受托管理人
业务及管理费 89,455.00 111,966.37 84,248.00 91,630.84
投资收益(损失以“-”号填列) 93,072.22 101,914.92 98,320.88 65,637.76
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
应收款项 59,206.80 31,369.95 21,569.68 33,943.04
安华创新二期 合肥市 合肥市 投资业务 100.00 - 设立
表3-14 发行人最近三年证券经纪业务情况表
高级管理人员 指 华安证券股份有限公司的高级管理人员
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和服务,以获取手续费及佣金收入,以及通过自有资金投资获取投资收益等。
马鞍山农商行 华安理财智赢6号 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等 -62.20 45.43 118.03 -143.41
厦门国际银行股份有限公司 独立董事郑振龙担任独立董事的公司
其他:
业投资合伙企业(有 865,339.89 3.78 - - - -
公司网站:
张海 职工监事 男 48 2012-12-18 至届满 否
动计入当期损益的金融资产 - - - 290,832.55
额
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
2、2017年5月24日,公司收到安徽证监局出具的《关于对华安证券股份华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要有限公司采取出具警示函措施的决定》(中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书〔2017〕11号),反映公司个别信息系统存在高危漏洞,在信息技术管理制度执行方面存在不到位的情形,违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》第十七条、第二十四条的规定。安徽证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。决定书下发后,公司对照问题,进一步完善了信息技术制度建设,加强了对信息系统运行维护的精细化管理,并将进一步加大人员培训力度。截至报告期末,公司信息系统运行正常。
交易风险准备 65,808.02 65,744.74 -63.28
列)
5 安徽海螺集团有限责任公司 1.00 4.54
(%)
金 额 及佣金收入比例 金 额 及佣金收入比例 金 额 及佣金收入比例
单位:万元
关联方名称 回购类型 2019年度 2018年度 2017年度
4、可转换公司债券
23 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 华安证券智慧稳健 12.80
(二)近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况
(3)2019年资产管理业务情况:公司资管业务坚定去通道,努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入,业务净收入增速远高于行业平均水平,主动管理规模迈上新台阶;月均受托资金规模916.46亿元,较2018年下降21.92%。2019年度,公司实现业务收入41,442万元,同比增长339.89%,其中母公司资产管理业务收入27,915万元,同比增长155.28%,纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计13,527万元。
4 安徽省皖能股份有限公司 2.00 7.09
2 安徽省信用担保集团有限公司 4.30 19.50
倍数(倍)
邮政编码:210000
证券自营业务是指证券公司为获取利润使用自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为。自 2012年11月16日《关于修改〈关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定〉的决定》颁布后,具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易,且投资品种范围进一步放宽。证券公司自营业务具有易受市场波动及监管政策影响的特点,业务收入及利润具有较大不确定性。自营业务是公司传统业务和主要利润来源之一,自营业务投资品种主要为股票、债券及基金。
项目 2020年1- 2019年 2018年 2017年
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
4、2019年8月23日,华安证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证券营业部收到上海证监局出具的《关于对华安证券上海虹口区吴淞路营业部采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2019〕114号),具体内容如下:“经查,我局发现你营业部的合规管理人员由营业部负责人兼任,以致合规管理人员兼任了与合规管理职责相冲突的职务。上述违规事实违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第二十三条规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第三十二条规定,我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。”目前,公司已根据相关规定,对上海吴淞路营业部原兼职合规监督员进行变更,该营业部合规管理人员的设置已符合相关要求。
能源集团 - - 23,097.03 0.00 513,712.16 0.01
华安证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
减:所得税费用 25,712.01 21,964.42 7,523.66 19,076.53
华安鑫源 - - - - - -
计入当期损益的金融负债
资产处置收益(损失以“-”号填 4.64 -38.83 -16.75 -60.19
代理买卖证券支付的现金净 - - 142,426.88 195,589.64
利息净收入 33,209.80 38,372.37 5,898.54 45,359.42
(%) (%) (%)
天鑫灵活配置 - - - - 366,835.48 0.04
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
公司合规总监下辖独立的合规管理团队,负责执行日常的合规检查和合规报告,对公司新产品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查,并向公司员工提供合规咨询和合规教育,接受合规投诉。公司实施合规监督员制度,通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或兼职从事合规管理工作的人员,负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、评价和报告。公司通过《合规监督员管理办法》指导合规监督员工作,督促各部门、各分支机构的合规管理落到实处。
表3-31:发行人持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
(2)华安理财5号日日赢集合资产管理计划
李仕 董事 男 50 2019-4-24 至届满 是
19华安C1 2019/5/30 2022/5/30 AA+ 4.50% 10.00 按约付息
公司于2012年5月24日获得融资融券业务资格,2012年7月开展首单交易,正式宣告融资融券业务进入实际运营阶段。2013年1月,公司与中国证券金融股份有限公司签署转融通业务合同,开始进行转融资交易。2012年11月,公司正式开展约定式购回业务。公司于2013年8月2日取得上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限;于2013年8月9日取得深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会[2013]73号)确认公司该业务的交易权限。公司加强对融资融券业务的逆周期管理,做好业务指标的动态调整;积极稳健地拓展股票质押业务资源,做好信用风险和市场风险的动态管理。业务总体保持稳健向好的发展态势,2017 年度实现利息收入7.26亿元。
关联方名称
15、关联租赁情况
3 华安理财2号避险增利集合资产 华安理财2号 2017年4月 自有资金退
证券经纪业务主要是指证券代理买卖业务,即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券,还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等,是证券公司最基本的一项业务。证券经纪业务是渠道驱动型的传统业务,得到了公司其他各业务部门的支持,其广泛的客户基础也带动投资咨询、资产管理等业务的发展。
有限公司
1 华安理财现金管理月月红集合资产管理计划 华安理财月月红 0.20
表3-29:华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
(3)关注投资资产信用风险。公司自营投资规模较大,且以债券为主,同时股票质押业务余额呈增长趋势,随着外部信用风险攀升,需关注公司投资资产的信用风险情况,公司仍需不断加强风险管理水平。
王守 董事 男 56 2019-4-24 至届满 否
华富竞争力优选 - - - - 116,275.02 6,976.50
法定代表人:章宏韬
五、本期债券募集资金对公司财务状况的影响
2、务实有效的战略和坚定的战略执行力
递延所得税资产 19,229.91 24,249.89 5,019.98
(一)关联方及关联关系
2012年7月,华安证券有限责任公司增资4.16亿元,增资对象为现有股东和新股东华安发展六安置地投资有限公司。
资产负债率(%) 67.32 64.88 64.73 58.68
2、应付项目
截至2020年9月30日,发行人前次发行公司债券募集资金使用情况如下:
发行人律师、律师、安徽天 指 安徽天禾律师事务所
他长期资产收回的现金净额
持续经营净利润 94,159.40 93,851.40 41,355.33 63,965.06
10 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公 0.50 2.93
表3-7:报告期内发行人子公司明细表
(1)设定风险限额。
(三)会计差错更正
安华创投 43,176,984.49 43,444,681.79 41,128,939.18 41,560,793.04 - -
总经理:蔡建春
时代出版 - - - - 88,063,015.87 0.93
5、业务独立
华富强化回报 - - - - 23,541.30 -
华富嘉业投资管理有限公司 全资子公司 方立彬 150,000.00 100.00 100.00
单位:万元、%
表3-32:发行人持有华富基金旗下证券投资基金情况
(9)2010年12月17日,中国证监会以证监许可[2010]1854号核准公司的保荐机构资格。
(16)2012年11月6日,中国证监会以机构部部函[2012]585号对公司开展债券质押式报价回购业务试点无异议。
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
为交易目的而持有的金融资 193,017.48 - 911,978.12 -
公司在编制2017年度财务报表时执行相关会计准则,并按照有关衔接规定进行了处理,此次会计政策变更对公司2016年度财务报表影响较小,公司对2016年相关科目的数据进行了追溯调整。
表3-2:发行人2006年注册资本变动后的股权结构情况
以公允价值计量且其变动计 - - 423,810.86 388,529.70
其他权益工具 41,749.89 - - -
表4-14:发行人最近三年及一期母公司口径主要财务指标
EBITDA全部债务 0.08 0.12 0.09 0.11
16华安C1 2016/07/25 2020/07/25 10.00 0.00 0.00 增加净资本,补 是
分配股利、利润或偿付利息支 55,934.03 50,650.01 57,075.75 34,642.62
张海峰 公司监事
利息支出 59,954.71 80,062.99 88,252.13 51,321.94
马鞍山农 - - 377,358.49 0.46 - -
安徽华安小额 合肥 陈朝静 小额贷款管理 25,800.00 34.88 34.88 否
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
交易性金融负债 不适用 50,254.52 50,254.52
单独进行减值测试的应收款项减值 515.49 206.15 490.00 -
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件:
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
9、2014年9月股份转让
少数股东损益 1,446.73 10,581.79 2,410.46 248.90
注:由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务,因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益,界定为经常性损益项目。
2018年4月10日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
(13)审议批准变更募集资金用途事项;
8、债券形式
华富中小板指数增 - - - - 11,737.21 -
分配股利、利润或偿付利息支 55,820.77 49,257.79 57,075.75 34,642.62
(39)2019年5月8日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司上市基金一般做市商业务资格的公告》(上证公告〔2019〕24号),同意公司为上海证券交易所上市基金一般做市商。
经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,评级展望为稳定,本期债券信用级别为AAA级。
(或股东权益)合计
3、财务独立
其他综合收益 -2,503.74 273.34 -6,230.18 1,338.50
盈余公积 54,739.43 54,669.82 -69.61
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
根据中国证券业协会统计信息,截至2020年9月30日,共有各类证券公司135家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级和创新发展的阶段。尽管如此,目前证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中化经营的演变阶段,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉开明显的差距,公司在各个业务领域均面临激烈的竞争。
(2)2018年证券经纪业务情况:公司证券经纪业务在夯实交易通道业务的同时,大力发展财富管理、机构经纪,努力开拓新的业务空间,股基债交易量份额及托管证券市值排名同比有所回升。徽赢APP推进投资智能化、财富管理业务线上化和完善交易理财、强化营销服务等功能建设,APP月活用户、交易量占比、新开有效客户使用率均大幅上升;不断推进后台业务集中化和网点轻型化改造,强化金融科技运用,打造“轻重并举”的经营模式;实现了柜台业务集中运营华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要和客户档案无纸化的全面上线,基本覆盖分支机构日常办理的各项柜台业务,进一步提升集约化经营能力。2018年度,公司证券经纪业务收入61,355万元,同比下降30.13%,其中手续费及佣金净收入49,579万元,同比下降32.59%。
划 月
表4-17:发行人最近三年及一期净资本及相关风险控制指标(母公司口径)
发行人股东安徽国控集团、安徽省能源集团有限公司(以下简称“皖能集团”)、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
扣除非经常性损益后归 5.40 0.18 0.18
金砖丝路 指 金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)
扣除非经常性损益后归 7.15 0.27 0.27
(一)报告期末纳入合并报表范围的主体情况
8 浙江东方集团股份有限公司 0.60 3.52
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
近年来,公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向,积极探索中国特色现代企业制度,从传统国有企业向市场化经营主体转变,提升公司内部的治理水平。法人治理方面,完善三会一层治理结构,理清职责边界;完善制度建设,规范决策流程;加强信息披露、舆情管控、投资者关系管理。组织运行体系方面,优化组织架构,持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”治理,深化分支机构管理改革,构建大监督体系建设,提升内部控制有效性。人力资源开发与管理体系改革方面,完成职业经理人改革试点,实施经理层契约化管理,推行全员MD职级,优化绩效考核体系,完善基础人事制度。随着内部管理华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要改革的深化,经营活力不断释放,资本使用效率持续提升,2017年至2019年,母公司净资产收益率分别为 5.38%、3.40%和 8.61%。根据中国证券业协会的统计数据,行业排名分别为第44、第33位和第9位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时,十分注重股东回报,持续通过现金分红回馈股东,2017-2019年,公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的49.95%、78.82%和57.33%。
单位:元
全资子公司
根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求,联合资信将在本次(期)债券存续期内,在每年华安证券股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
(4)华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理计划
(元/股)
下述财务指标如无特别说明,均指合并报表口径:
额
单位:万元
联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦
华安新兴成立于1997年12月,位于合肥市政务文化新区天鹅湖路198号;注册资本5,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人徐海洋;经营范围:许可经营项目:证券投资咨询;一般经营项目;企业财务顾问;商务信息咨询;与投资咨询相关软件产品开发。
18华安C1 2018/8/27 AA+ 上海新世纪 证券公司次级债
8 华安证券6号单一资产管理计划 华安证券6号 100.00
根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》,截至2019年末,公司的关联方情况及关联关系如下:
金
产净增加额
合计 22.05 100.00
唐 泳 公司总裁助理
表3-6:发行人前十大股东持股情况(截至2020年9月30日)
(一)基本每股收益(元/股) 0.28 0.31 0.15 0.18
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表2-7:发行人近三年及一期主要偿债能力财务指标
(1)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核,提出书面审核意见,并签署书面确认意见;
3、合并利润表
股)
张建 副总经理 男 48 2018-8-17 至届满 否
EBITDA全部债务 0.08 0.12 0.09 0.11
“-”号填列)
投资活动现金流入小计 1,362.24 1,502.55 1,683.37 2,494.55
1、优势
(17)审议公司下列重大交易(购买或出售重大资产、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)事项:
安华基金 指 安徽安华基金投资有限公司,系华富嘉业控股子公
(三)跟踪评级的有关安排
2017年11月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司(现安徽国控集团)共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司,基金规模拟为35亿元人民币。2019年华富嘉业实际出资1.75亿元。
经纪业务佣金率 0.0364 0.0380 0.0400 0.0420
联系人:张晨露、贾一晗
资产减值损失 - 3,885.48 1,299.69
补充营运资金,
4、优秀的企业文化和核心价值理念
以公允价值计量且其变动计入 - - 1,717,007.47 947,984.05
(五)信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
单位:万元
二、发行人设立、上市及股本变化情况
2018 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)。
(四)近三年及一期主要偿债能力财务指标
现金
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
2、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
产品份额(份) 产品净值
十一、资金占用及担保情况..............................................................................97
关联方名称
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现证券自营业务收入13,637.02万元、19,165.63万元、80,043.99万元和54,807.00万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现证券自营业务利润11,269.29万元、17,381.07万元和75,549.09万元。2019年,公司自营业务坚持绝对收益理念,强化投研体系建设,着力提升投资业绩,收益稳定性进一步提升,全年实现营业收入80,043.99万元,较上年同期增长317.64%。
三、本期公司债券发行上市安排......................................................................15
其中:客户备付金 408,060.28 299,596.87 202,994.58 234,837.95
金砖丝路 银川市 银川市 股权投资 - 17.31 权益法
公司高度重视合规管理工作,按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门(分支机构)合规监督员三个层次的合规管理组织架构,将合规管理覆盖公司全业务链。
所有者权益:
(11)曹啸先生,中国国籍,出生于1970年3月,研究生学历,博士学位。历任天津大港石油管理局总机械厂技术员,富国基金管理有限公司基金部研究员,上海财经大学金融学院讲师,副教授,硕士生导师;现任上海财经大学金融学院
农村2号
和支出
发行人在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系,完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍,高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定,对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
联系电话:021-38874800
3 安徽华安资本管理有限责任公司 华安资本 2017年3月 新设
标 标准 标准
12、两融收益权转让业务情况
五、经营业绩波动及经营性活动现金流波动的风险
2016年12月6日,经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2630号)批准,公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续,注册资本变更为36.21亿元。
流动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
券及其衍生品/净 ≤400 ≤500 190.87 162.83 166.49 77.31
联系人:陈源旻、杭骋
关联方名称 产品名称 2019年度 2018年度 2017年度
华富诚鑫灵活 - - - - 74,762.76 0.01
一般风险准备 62,642.53 60,269.41 -2,373.13
金砖丝路(银 天津汇新嘉
是否在
入
(2)手续费及佣金净收入-经纪业务手续费及佣金收入
基金名称
应付款项 3,082.58 5,020.99 5,171.41 5,220.33
十一、公司配股公开发行证券事项
公司,后注销
(16)决定的公司新业务、新产品的开展;
(二)本期债券发行的基本情况及发行条款
杨爱 总经理 男 52 2018-6-4 至届满 否
关联方名称 2019年度融资利息 2018年度融资利息 2017年度融资利息
(1)2017年业务情况:公司证券经纪业务持续强化营销体系建设,巩固基础客户和基础资产,以投资研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者服务力度,2017年末托管证券市值1,481亿元,同比增长11.3%;客户数145万户,同比增长9.3%;继续坚持线上线下相协同的发展思路,从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP的竞争力和影响力。2017年度公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名第30 位,投资咨询业务净收入行业排名第 30 位,代理股票基金交易市场占有率0.70%。
①合并资产负债表
现金
产品名称 占经纪业务手续费 占经纪业务手续费 占经纪业务手续费
安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 13,710 26 13,684 90 64
应付债券 457,438.03 465,428.01 7,989.98
(23)2013年8月2日,上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限,初期业务规模15亿元。
(5)丁峰先生,中国国籍,出生于1969年4月,经济学硕士,高级经济师。历任公司安庆龙山路营业部副总经理、巢湖营业部总经理、安庆人民路营业部总经理(其间挂任祁门县委常委、副县长)、稽核部总经理。现任公司风险管理部总经理、职工监事。
(1)开户银行:广发银行股份有限公司合肥分行营业部
安华创投 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司
单位:元
成立日期:2001年1月8日
价值增长混合 - - - - 62,939.42 0.01
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华富灵活配置 - - - - 151,174.21 0.01
住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
支持创新业务发
资产总计 4,441,158.73 4,439,718.53 -1,440.20
截至募集说明书签署日,发行人前次发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后,已按照募集说明书约定的用途使用,符合募集说明书中约定的募集资金用途,募集资金投向符合国家产业政策,不存在改变前次公开发行公司债券所募资金用途的情形。
华富国泰民安 - - - - 147,873.82 0.01
补充公司流动资
四、汇率变动对现金及现金等 -62.20 45.43 118.03 -143.41
租赁资产名 期末租赁资产账面 租赁起 租赁终 租赁收入 2019年度确认的 2018年度确认的 2017年度确认的
务
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
列)
以公允价值计量且其变动计 - - 1,372,836.51 546,853.13
6 华安证券 10 号单一资产管理计 华安证券10号 2019年11 控制
公司合并口径报表中,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月公司净利润分别为6.52亿元、5.78亿元、12.14亿元和10.16亿元,合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为-40.96亿元、6.14亿元、36.06亿元和-7.21亿元。2017年和2018年受证券行业波动影响,公司整体盈利能力有所波动,公司经营活动现金流量净额呈现较大幅度波动。
4、合规管理的监督和评价
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,由此产生的合理费用由公司承担。
合 计 549,056.60 0.07 494,580.82 0.06 1,111,063.57 0.11
2020年11月2日,发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]2863号)。
签署日期: 年 月 日
第六节 备查文件
2、安徽华安小额贷款有限公司
表3-42:发行人存款利息收入情况
应付债券 900,971.83 505,891.08 457,438.03 349,798.76
根据中国证券业协会《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单(第华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要五批)》,华富瑞兴成为中国证券业协会会员。
合
责任公司
(三)报告期内是否存在违法违规情况及受处罚的情况
合同负债 - 1,547.89 1,547.89
商行
核心净资本(万 - - 923,827.03 897,756.20 916,968.91 910,128.85
皖能集团控制构成公司控股股东的一致行动人。本次《一致行动人协议》签署生
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 5,004 92 4,912 536 8
浦发铭渤4号 - - - - 4,195.28 -
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
表3-8:报告期内发行人重要的联营企业
工商管理硕士,高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计,合肥市供销工业
本期债券不向公司原股东优先配售。
表5-1:发行人前次发行公司债券募集资金使用情况
1、公司各单项业务资质有以下情况:
回购业务资金净增加额 31,438.95 - 700,056.64 126,737.74
华安小额贷款 合肥市 合肥市 小额贷款管 - 34.88 权益法
利
本期债券的计息期限自2021年3月5日起至2024年3月4日止。
表3-28:华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
为了加强公司内部管理,公司根据有关法律、法规、《企业内部控制基本规范》以及《证券公司内部控制指引》等相关规定,形成了涵盖控制环境、主要控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的内部管理机制。
单位:元
(2)陈蓓女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年12月,大学本科。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任,华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、董事。
六、其他综合收益 -3,394.23 -11,110.92 -6,798.63 -5,565.25
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,华安期货分别实现期货经纪业务收入13,550.16万元、19,396.37万元、18,352.11万元和21,576.95万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现期货经纪业务利润4,892.63万元、5,405.50万元和4,111.40万元。2019年受市场及成本费用增加等因素影响,经营指标数据有所下滑,华安期货营业收入较2018年下降7.14%,净利润较上年下降31.80%。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公开发行公司债券(第一期)
6、债券受托管理协议;
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限 317,247 21 317,226 - 63,395
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
处置固定资产、无形资产和其 14.24 85.14 73.33 -
资产:
额
(17)2012年11月26日,安徽证监局以皖证监函字[2012]322号对公司资产管理业务参与股指期货交易业务无异议。
二、查阅地点
座31层 01 30
17华安01 2017/11/21 2018/10/21 AA+ 5.25% 15.00 已完成兑付
润安大厦A 45,624,406.90 2015-07- 2020-06- 租赁合同 232,386.29 232,386.29 244,005.60
所有者权益(或股东权 1,282,962.39 1,278,117.26 -4,845.13
单位:万元
处置固定资产、无形资产和其 2.19 84.63 55.46 -
6 华安证券3号单一资产管理计划 华安证券3号 100.00
益)合计
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
11 安徽省投资集团有限责任公司 0.40 2.35
公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准,结合日常监督和专项监督情况,报告期内,公司内部控制制度、机制健全,在实际工作中有效执行,未发现公司存在财务报告内部控制缺陷。
9 华安证券8号单一资产管理计划 华安证券8号 100.00
三、募集资金的现金管理
尹中立 公司时任独立董事
务
七、综合收益总额 98,588.86 110,498.42 45,996.60 65,592.93
丁 峰 公司监事
19华安C1 2019/5/30 2022/5/30 10.00 10.00 0.00 偿还公司债务 是
2、母公司口径主要财务指标
华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
投资收益(损失以“-” 68,555.23 75,218.68 66,337.74 45,981.04
在本期债券存续期间,受证券行业波动,公司净利润和经营性现金流可能存在较大幅度波动,公司的经营性现金流可能呈净流出态势,并导致本期债券偿付存在一定风险。
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
公司严格按照法律、法规和上海证券交易所有关信息披露的规定,完善信息披露方面的工作流程,建立和完善基础资料数据库,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时和公平地做好信息披露工作。对于重大信披事项建立法理分析、案例解析和专家咨询等多角度论证机制,完善董事、监事、高级管理人员常态化信息沟通机制,为其履职提供充分信息保障。
第三节 发行人基本情况
华富利得托管基金产品 - - 204,147.94 12,248.88 - -
(一)发行人:华安证券股份有限公司
(8)王烨先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年11月,会计学博士,教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授,兼任华安证券独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、无锡太湖学院特聘教授。
司
产净增加额
支付的各项税费 43,881.93 34,759.58 29,096.94 40,417.55
之债券受托管理协议》
计划
华富产业升级 - - - - 86,051.13 5,163.07
应付债券 900,971.83 505,891.08 457,438.03 349,798.76
股基市场份额 0.54 0.60 0.57 0.66
如华安证券股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合资信无法对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级变化情况做出判断,联合资信可以终止评级。
(3)风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。
合计 2,160,249,743 59.65
2019年度 2018年度 2017年度
三、本期公司债券发行上市安排
余海 总经理助理 男 49 2019-8-28 至届满 否
公司将根据未来证券市场走势和公司业务发展需求灵活、审慎地运用资金,通过创新转型充分挖掘传统业务潜力,积极拓展创新业务,根据实际业务需要灵活使用资金。
其他权益工具投资 6,870.52 7,914.62 - -
二、投资活动产生的现金流
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
2020年6月18日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了公司配股公开发行证券的系列议案,公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售境内上市人民币普通股(A股),配售股份总数量为108,630.00万股。2020年7月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。截至本募集说明书摘要出具日,公司已向中国证券监督管理委员会提交本次配股申请并已向中国证券监督管理委员会提交了关于华安证券股份有限公司配股申请文件反馈意见之回复报告。
截至2020年9月30日,公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券。
第二节 发行人及本期债券的资信状况
10 江苏舜天股份有限公司 1.00 3.55
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(三)最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
皖投安华 合肥市 合肥市 股权投资 - 20.00 成本法
(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
2017年3月财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具会计准则(以下简称“新金融工具准则”),公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
股东权益合计 1,467,335.97 1,363,790.16 1,282,962.39 1,257,354.99
2019年度 2018年度 2017年度
2、公司对流动性风险的主要控制措施
额
合 计 - 285,722,057.67 - 51,431,754.04 16,992.99 16,992.99
19华安证券 2019/12/6 2020/3/6 AA+ 3.20% 10.00 已完成兑付
四、专项账户管理安排
净减少额
安华基金 合肥市 合肥市 投资业务 - 50.00 设立
盈余公积 54,669.82 54,739.43 46,798.58 42,249.49
华富物联世界 - - - - 840.83 50.45
现金
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。
(4)相关业务市场风险具体控制措施:权益类投资业务方面,在总体风险限额控制的基础上,公司增设了净值管理措施,较好地控制了业务大幅波动的风险;固定收益类投资业务方面,公司将风险管理工作与日常投资决策相结合,集中管理和动态监测各个风险敞口,不断完善利率风险管理机制;新三板做市业务方面,公司重点进行项目投后维护,排查潜在风险隐患,防范投资风险。
其他业务成本 9,327.77 3,562.99 3,888.87 479.62
(%)
2、合并资产负债表(续)
表3-37:发行人提供基金管理服务收取的财务顾问费情况
额 1
归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末普通股股份总数
净资产 1,985,867.50
表3-19:发行人子公司情况
评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
(一)发行人法人治理结构概况
有限公司
各项风险资本准备 - - 496,854.35 329,955.32 306,107.15 291,830.38
(六)申请上市的证券交易所:上海证券交易所
单位:元
四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
(二)本期债券上市安排
19 华安证券恒赢7号集合资产管理计划 华安证券恒赢7号 15.64
资本杠杆率(%) ≥9.6 ≥8 23.72 27.00 28.51 34.59
3、公司对市场风险的主要控制措施
9、本公司提供基金管理服务收取的财务顾问费情况
经大学泛长三角交易银行与产业链金融研究中心主任,上海国际金融与经济研究
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 1,317,211,193.62 1,343,486,348.51
交易风险准备 65,744.74 65,808.02 58,589.07 54,453.53
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
资产:
务密切相关,按照国家统一标准定额 500.92 420.80 841.53 171.16
归属于少数股东的综合收益总额 1,446.73 10,581.79 -1,809.21 1,692.79
其他权益工具投资 不适用 19,068.42 19,068.42
6 安徽省皖能股份有限公司 1.00 5.87
单位:元
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
财务指标 2020年9月末 2019年末/度 2018年末/度 2017年末/度
表4-15:发行人最近三年及一期净资产收益率和每股收益明细情况(合并报表口径)
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
财务指标 2020年9月末 2019年末/度 2018年末/度 2017年末/度
13 华芳纺织股份有限公司 0.60 2.12
交易风险准备 58,589.07 56,431.68 -2,157.39
3 合资产管理计划 12号 15.89 出
(9)决定公司内部管理机构和分支机构(包括营业部、分公司、办事处、代表处及中国证监会允许的其他形式)的设置;
张 敞 公司总裁助理
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利,2019年安徽省GDP达到了3.71万亿元,GDP增量高达7,107亿元,高于江苏省
十、发行人关联交易情况
股东大会 指 华安证券股份有限公司股东大会
控股股东
发行首日:2021年3月4日。
表3-15 发行人最近三年及一期投行业务情况表
传真:0551-65161770
3、合规系统建设和合规文化管理
陈宏 职工监事 女 41 2017-2-15 至届满 否
1 华安期货慧安1号特定多客户资 华安期货慧安1 2017年5月 清算
(二)主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:南京证券股份有限公司
安徽国控集团经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持,取得显著成效和较为突出的成绩,形成了建筑施工、建筑设计、投资与类金融和商贸四大板块,同时涉及电子信息、机械加工、物业管理等多个行业的产业格局。
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
华安期货有限责任公司 控股子公司 汪泓 27,000.00 92.04 92.04
1、补充运营资金,满足公司业务运营需求
2、2006年12月注册资本变动
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
能源集团 - - 5,495.57 0.00 5.51 0.00
互联网网址:
发行人2020年1-9月减少的结构化主体明细
支付其他与筹资活动有关的 - 106.00 - 170.00
其中:对联营企业和合 1,448.11 1,965.13 2,063.57 2,905.56
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
8 东方国际创业股份有限公司 0.95 4.31
(1)2017年证券自营业务情况:公司固定收益投资通过投资组合设计规避市场风险,配置仓位始终保持中等杠杆、短久期、低波动率的防御性结构,同时通过市场中性策略和衍生品工具把握债券市场相对定价机会,投资收益率大幅领先对标的“开放式债券型基金”。权益投资业务不断加强投研体系建设,完善资产配置框架,调整风险偏好,扩大投资视野,量化衍生品投资等非方向性业务收入占比提升,盈利能力的稳定性显著提高。
华富瑞兴 合肥市 合肥市 投资业务 100.00 - 设立
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
(3)王守琦先生,中国国籍,出生于1964年10月,历任安徽省淮北市果品公司会计主管,安徽省淮北市信托投资公司会计主管,会计科副科长,稽核监察室主任,安徽省证券公司淮北营业部总经理,淮北古城路营业部总经理,华安证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理。现任公司风险管理部副总经理(部门正职职级)、董事。
六、认购人承诺..................................................................................................18第二节 发行人及本期债券的资信状况.................................................................20
21 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 华安证券恒赢11号 11.56
声 明
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-33:发行人向华富基金出租交易席位收取佣金情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计,135 家证券公司2020年前三季度实现营业收入3,423.81亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)900.08亿元、证券承销与保荐业务净收入431.58亿元、财务顾问业务净收入50.62亿元、投资咨询业务净收入31.98亿元、资产管理业务净收入212.64亿元、利息净收入445.60亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,013.63亿元;2020年前三季度实现净利润1,326.82亿元,126家证券公司实现盈利。
产净减少额
徽元基金 指 安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)
以公允价值计量且其
截至2018年末,公司融资融券余额49.22亿元,市场占有率0.66%;股票质押式回购融出资金40.16亿元,市场占有率0.65%(表内业务规模)。2018年度公司信用交易业务实现营业收入61,923万元,同比下降4.62%。
九、发行人法人治理结构及其运行情况..........................................................68
法定代表人:王少波
2013-06- 2018-05- - 485,121.53 1,164,291.66
表2-4:发行人报告期内公开发行公司债券情况表
融信息服务有限 376,280.17 1.65 448,767.94 3.24 1,027,822.52 3.62
动计入当期损益的金融资产 - - - 244,535.22
关联方名称 2019年度利息支出 2018年度利息支出 2017年度利息支出
14、计息期限
应付债券 457,438.03 465,428.01 7,989.98
安徽省股权服务集团 指 安徽省股权服务集团有限责任公司,系公司参股企
三、筹资活动产生的现金流
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
徐峰 副总经理 男 53 2012-12-18 至届满 否
益鑫灵活配置 - - - - 39.65 2.38
郑振 独立董事 男 55 2019-4-19 至届满 是
25.10%、2.67%、3.73%,合计持有股份占公司总股本的比例为31.50%。前述三
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
可转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支
7 安徽省皖能股份有限公司 1.00 4.54
本期债券、本期公司债券 指 华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券
合 计 - 1,631,969,827.56 - 122,953,798.18
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
1 安徽华安融资租赁有限公司 华安融资租赁 2018年1月 注销
1、短期融资券
子公司 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
少数股东损益影响额 -2.03 -6.36 -4.45 -0.08
位混合纳税的情形。
单位:元
(一)建立财务报告内部控制的依据
法定代表人 注册资本 持股比 表决权 是否合
华富智慧城市 - - - - 17,197.09 1,031.83
代理买卖证券支付的现金净 - - 144,606.14 133,797.73
表4-8:发行人2020年9月末纳入合并报表范围的结构化主体明细表
比例 (%)
安徽国控集团 27.86 0.00 24,180.07 0.00 - -
在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。
二条第一款相关规定,本次《一致行动人协议》是在同一实际控制人控制的不同
4 华安证券恒赢 5 号集合资产管理 华安证券恒赢5号 2019年9 控制
资产 负债 所有者权益 营业收入 净利润
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
(12)制订本章程的修改方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
住所:上海市浦东南路528号证券大厦
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
固定资产 51,738.12 54,137.91 56,245.73 53,455.12
净资产/负债 ≥12 ≥10 55.99 63.58 62.19 86.84
衍生金融负债 5,309.22 43.90 13.00 9.22
资产管理业 45,627.63 17.92 41,441.99 12.82 9,421.28 5.35 5,904.30 3.08
公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权:
陈 蓓 公司董事
收益证券投资规
单位:万元
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 35,133 1,452 33,681 5,921 4,461
未分配利润 260,914.13 260,483.81 -430.32
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
华富富祥 10,000,525.00 10,000,525.00 - - - -
3 华安证券 6 号单一资产管理计 华安证券6号 2019年1 控制
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
华安转债 2020/3/12 AA+ 上海新世纪 可转债
本(%)
返售业务资金净减少额 2,199.60
第一节 发行概况.....................................................................................................11
单位:亿元
盈余公积 46,798.58 44,425.45 -2,373.13
取报酬
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(2)公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
余海春 公司总裁助理
华富强化回报 - - - - 23,530.14 1,411.81
(30)2015年1月20日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]106 号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限。
13 华安证券13号单一资产管理计划 华安证券13号 100.00
融出资金 830,761.18 649,212.73 492,195.99 889,068.99
发行人、董事、监事及高级管理人员报告期内不存在因重大违法违规受处罚的情况。
邮政编码:210000
2、母公司资产负债表(续)
公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总
关联方名称 产品名称
华富嘉业 上海市 上海市 投资管理业务 100.00 - 设立
19华安证券 2019/12/6 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
(一)最近三年及一期主要财务指标
(28)2014年10月10日,上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》(上证函[2014]601 号),同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。
发行人2019年度新增子公司明细
占代
舜天股份 3,057,023.47 3,057,023.47 3,057,023.47 3,010,251.01 - -
资产负债率(%) 67.32 64.88 64.73 58.68
11 江苏舜天国际集团有限公司 0.50 2.27
根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求,结合公司自身情况,公司已建立起一套较为完善的合规管理制度体系,包括公司章程、合规管理基本制度、各部门经营管理制度、业务规程、合规管理有效性评估制度等多层次的合规管理制度框架。
舒根 董事 男 40 2020-6-9 至届满 是
安徽省股基交易市场份额 - 21.35 22.93 23.45
益 益
单位:个,亿元
发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
华安小额贷款 指 安徽华安小额贷款有限公司,系华富瑞兴参股公司
公司一直注重内部控制管理体系的建设,以相关的法律法规为依据,先后制定了一系列内部控制制度,包括《华安证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》《华安证券股份有限公司内部控制评价管理办法》《华安证券股份有限华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书公司内部控制缺陷认定标准》《华安证券股份有限公司全面风险管理有效性评估管理办法》《华安证券股份有限公司稽核管理办法》及《华安证券股份有限公司反洗钱专项稽核实施细则》等。报告期内,公司不断建立健全各项制度,完善业务与管理流程,优化组织架构,强化制度执行力,内控体系总体运行良好。公司未来继续把内部控制建设贯穿于公司的经营发展之中,不断完善,强化执行,落实监督,确保公司健康、稳健发展。2019年度,公司稽核部先后完成公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等专项稽核15项。
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(一)最近三年及一期合并财务报表
中文名称:安徽省国有资本运营控股集团有限公司
期 止日期 联方获
赵万 副总经理 男 45 2018-8-17 至届满 否
(15)审议公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)。
(5)龚胜昔女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年11月,
二、本期债券募集资金运用计划....................................................................128
2009年7月-2010年1月,合肥兴泰信托有限责任公司(原合肥兴泰信托投资有限责任公司更名)、安徽省信用担保集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、江苏舜天股份有限公司、中国烟草总公司安徽省公司先后实施股权转让。
款
其中:客户备付金 223,059.40 160,847.34 133,074.35 152,055.94
关联方名称
15华安01 2015/11/02 2018/11/02 13.00 0.00 0.00 展,适度扩大固 是
华富诚鑫灵活 - - - - 61,654.75 3,699.29
付的现金
表3-11:发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
支付其他与经营活动有关的 30,914.43 49,343.47 27,484.04 30,672.72
2 合资产管理计划 号 15.51 出
失以“-”号填列)
9 浙江东方集团股份有限公司 0.60 2.49
20华安证券 2020/2/20 2020/5/21 AA+ 2.70% 10.00 已完成兑付
经营活动现金流入小计 582,563.71 955,410.07 1,325,134.36 381,085.48
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 任期终 公司关
二、公司债券信用评级报告主要事项..............................................................20
表3-36:发行人提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况
月
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
18 华安证券恒赢5号集合资产管理计划 华安证券恒赢5号 8.38
押专户
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司 2017 年度、2018 年度、2019年度及2020年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。
10、起息日
2001年1月,华安证券有限责任公司成立,注册资本17.05亿元。
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(一)公司获得主要贷款银行的授信情况
华安理财合赢1号债券型集合 华安理财合赢1 自有资金退
书
(6)张海峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年12月,大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人,安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、总经理助理、副总经理,公司淮南朝阳路证券营业部总经理、淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
变动计入当期损益的金 49,069.33 不适用 -49,069.33
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
财产专户
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
其他资产 44,365.18 5,941.41 6,524.77 7,464.57
华富产业升级 - - - - 233,035.44 0.02
单位:元
华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
发行人最近三年及一期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级,主体评级结果与本次评级结果有差异,差异产生的原因主要是2019年以来华安
入当期损益的金融负债
单位:元
债券作为一种固定收益类金融工具,其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动,未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性,市场利率的波动可能使本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
列)
(三)发行人律师:安徽天禾律师事务所
华富旺财保本 - - - - 257.09 -
三、发行人资信情况
9月
(5)2008年8月13日,中国证监会以证监许可[2008]1038号核准公司为华安期货提供中间介绍业务资格。
利息偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
单位:元
传真:021-68804868
2、人员独立
比例
三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正........................118
上海华富利得资产管理有限公司 华富基金的子公司
13 合肥兴泰信托投资有限责任公司 0.30 1.36
六、认购人承诺
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
注:2020年11月,公司董事会收到公司独立董事尹中立提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因,尹中立先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据华安证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告,华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要会议通过选举曹啸先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
支付利息、手续费及佣金的现 140,979.35 92,757.84 82,248.10 61,104.21
3、2018年会计政策变更
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 2,484,606.71 2,634,294.27 -
净增加额
其全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司合计持有皖能电力股份比例达到
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
递延所得税资产 35,623.75 31,324.65 19,229.91 17,444.12
(1)章宏韬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1966年10月,大学本科,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长,兼任华安期货董事、中国证券业协会托管结算委员会副主任委员、安徽省证券期货业协会会长。
五、净利润(净亏损以 94,159.40 93,851.40 41,355.33 63,965.06
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
华富保本混合 - - - - 86,944.98 0.01
刘晓 合规总监、首席风险 男 53 2019-2-11 至届满 否
华富基金托管基金产品 1,243,132.99 - 467,700.80 28,062.05 - -
20华安证券 2020/5/20 2020/8/19 AAA 1.59% 10.00 已完成兑付
新三板挂牌 27 -- 7 -- 6 -- 1 --
负债:
可供出售金融资产 470,819.54 不适用 -470,819.54
表3-1:发行人成立时的股权结构情况
12 时代出版传媒股份有限公司 0.70 2.48
归属于公司普通股股东 4.47 0.15 0.15
(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
10、公司管理的定向资管产品/理财产品情况
电话:0551-65161676、65161888
安徽安华创新二期风险投资基金 全资子公司 查朝晖 30,000.00 100.00 100.00
表3-20:发行人联营企业情况
评级
北京淳信资本管理有限公司(以下简称“北京淳信”)作为中信淳信优债15号私募基金(以下简称“涉案基金”)的管理人在公司开立证券账户,并委托公司为其提供经纪服务。后涉案基金在进行债券质押式回购时所质押债券被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在公司开立的账户发生欠库,导致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金,截至 2020年9月30日共计2.92亿元。2020年3月,公司向合肥市中级人民法院提起诉讼,要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用共2.75亿元,北大资源集团有限公司作为涉案基金100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥市中级华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人民法院于2020年3月26日受理案件,并根据公司申请对涉案账户财产进行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智中心合计23套房产作为此案件财产保全担保。案件审理期间,北大资源集团有限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序,北大资源集团有限公司系北大方正集团有限公司的关联公司,对北大方正集团有限公司的破产重整有影响为由要求中止该案诉讼。2020年6月3日,合肥市中级人民据此裁定该案中止诉讼。截至本募集说明书摘要出具之日,案件仍处于中止诉讼阶段。截至2020年9月30日,公司已根据减值政策对上述中信淳信优债15号私募基金代垫清算款计提减值准备1.46亿元。
金砖丝路 3,134,246.58 - 1,134,246.58 68,054.79 - -
(17)决定公司合规管理目标,对合规管理有效性承担责任,履行下列合规管理职责:审议批准合规管理的基本制度;审议批准年度合规工作报告;决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员、决定聘任、解聘、考核合规负责人,决定其薪酬待遇;建立与合规负责人的直接沟通机制;评估合规管理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;公司章程规定的其他合规管理职责;
理
发行债券收到的现金 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
公司设董事会,对股东大会负责。董事会由11名董事组成,其中独立董事不少于4名。
马军伟 公司监事
按产品 定向资产管理 1,034.72 94.68 950.51 94.51 733.96 90.01
减:营业外支出 71.46 1,188.30 930.91 718.79
归属于母公司所有者的综合收益 97,142.13 99,916.63 47,805.81 63,900.14
华富富兴1号 - - - - 59,396.03 3,563.76
筹资活动现金流出小计 735,982.37 589,882.89 1,118,375.75 275,883.21
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表2-3:发行人报告期内发行证券公司次级债券情况表
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
华富资管-
(20)2013年2月2日,深圳证券交易所以深证会[2013]21号同意开通公司约定购回式证券交易权限。
2、公司全资子公司华安期货的主要业务资格、许可:
融出资金净减少额 - - 395,559.78 -
2 华安理财恒赢 1 号集合资产管理 华安理财恒赢1号 2018年12 控制
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华富智慧城市 - - - - 225,881.30 0.02
充营运资金
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(一)发行人的历史沿革
本期债券的主承销商及受托管理人均为南京证券股份有限公司。
所属行业:J67资本市场服务
其他业务收入 9,532.20 4,041.00 4,195.20 965.73
(一)本期债券发行批准情况
3、公司持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
徐 强 公司监事会主席
未分配利润 187,514.16 172,843.94 -14,670.23
2012年12月,华安证券有限责任公司实施股份制改制,按2012年7月末的净资产(4,048,642,779.14元)1:0.6968比例折为股份28.21亿股,整体变更为股份有限公司,注册资本仍为28.21亿元。
安徽国控集团 18,241.83 18,241.83 17,604.56 17,006.00 16,992.99 16,992.99
所有者权益:
丁峰 职工监事 男 51 2019-4-19 至届满 否
6、发行价格
赵万利 公司副总裁
的现金流量净额 -0.20 1.00 0.17 -1.13
浦发成长1号 - - - - 28,035.47 -
(五)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》
安徽安华创新风险投资基金有限公司 128,250 4,359 123,891 1,950 204
金董事长、华富嘉业董事、华富瑞兴董事、安徽省证券期货业协会理事。
本期债券面向专业投资者公开发行,具体发行方式和发行对象详见本期债券的发行公告。
可供出售金融资产 485,824.50 不适用 -485,824.50
金融投资:
安华创新二期成立于2019年6月,位于合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋575室;注册资本30,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。安华创新二期是公司全资设立的公司制基金。
华富国开债指数 50,000,000.00 50,930,000.00 - - - -
安徽安华创新
限合伙)
计划 月
(3)2019年投资银行业务情况:公司投行业务继续贯彻“股债并举、长短结合、大小兼顾”多元化策略,保荐、债券、财务顾问等业务发展较为均衡,科创板、可交债、绿色债等多个项目类别实现公司首单突破。2019年完成1个科创板IPO项目,融资金额9.69亿元;累计承销债券14只,融资金额84.70亿元,同比增长73.03%;完成3个上市公司并购重组独立财务顾问项目及6个新三板推荐挂牌项目,新三板累计定向发行5次,融资1.09亿元。2019年度,公司实华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要现投资银行业务收入19,076万元,同比增长148.25%。
月
七、发行人主营业务情况..................................................................................48
债券简称 起息日期 到期日期 规模 (亿 资金 募集说明书约定 与募
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
取报酬
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。
李仕兵 公司董事
衍生金融资产 11,220.07 2,004.35 74.69 -
表3-3:发行人2010年注册资本变动后的股权结构情况
发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
卖证 占代理买卖证券 占代理买卖证券
单位:元
公司聘请了联合资信评估股份有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根据联合资信出具的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。
本期债券的兑付日期为2024年3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
扣除非经常性损益后归 4.44 0.15 0.15
本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。
2020年1-9月 的净利润
(四)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况
(14)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
31日 日 31日
发行债券收到的现金 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
EBITDA(亿元) 19.97 23.89 16.43 14.54
范围原因
(22)2013年6月4日,中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可[2013]114号核准公司的保险兼业代理资格。2013年6月19日,中国保险监督管理委员会安徽监管局向公司颁发《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:340103704920454000),公司可开展保险代理业务,可代理的险种为:健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。
2020年9月30日 2019年12 2018年12月 2017年12月
(7)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
证券业协会 指 中国证券业协会
1999年9月,安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》(秘函[1999]69号)以及《关于安徽证券交易中心资产管理有关问题的批复》(秘函[1999]68号),批准将安徽省证券公司以及安徽证券交易中心全部资产划转给安徽省国有资产运营有限公司持有,并由该公司作为出资人之一,与其他股东共同出资组建华安证券有限责任公司。
4、母公司现金流量表
划 月
根据中国证券业协会数据,截至2020年9月30日,135家证券公司总资产为8.57万亿元,净资产为2.24万亿元,净资本为1.79万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.56万亿元,受托管理资金本金总额11.23万亿元。。
14 安华定增1号私募投资基金 安华定增1号 50.00
(二)合并财务报表范围发生变更的说明
结算备付金 276,700.45 217,303.43 169,496.99 166,943.34
26、募集资金用途
他长期资产支付的现金
2021年2月19日,经联合资信评估股份有限公司综合评定,给予本公司主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA,评级展望为稳定。2020年5月11日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)决定将本公司主体评级由AA+调整为AAA,评级展望为稳定;并将“15华安02”、“18华证01”与“华安转债”的债项信用等级由AA+调整至AAA。上调原因系2019年以华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要来华安证券资本得到进一步补充盈利能力提升,业务结构逐步优化;同时,本公司经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;本公司能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为 A 股上市公司,华安证券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020 年公司成功发行可转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支持。
6 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 安华创新三期 100.00 -
交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。上述指标设计的数据如为负值,取绝对值计算。
融资融券利息收入 5.50 4.86 4.00 3.77
传真号码:0551-65161627
2018年12月31日 2017年12月31日
公司积极构建合规管理网络系统,恒生合规管理系统、金仕达合规管理系统已经投入使用,实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、合规投诉、合规建议、洗钱风险管理、考试培训等在统一平台进行,使公司的合规管理覆盖面更广,更加专业化、系统化。公司积极加强员工合规教育,推动合规文化建设。
(2)财务报表项目调整
(2)2018年期货经纪业务情况:华安期货客户权益稳步增长,网上开户数继续保持行业领先,仓单业务及交割业务大幅度增长,交易情况较为平稳。2018年度,华安期货实现营业收入19,602万元,较2017年增长了44.46%;实现净利润4,261万元,较2017年增长14.88%;日均客户权益为 24.13亿元,同比增长33.06%;成交量10,401万手,同比增长33.0%;市场份额1.27%。
表3-22:发行人代理买卖证券款余额
量子生命力混合 - - - - 85,883.16 5,152.99
净利润 82,049.80
(15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
6、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
目 录
其他综合收益 -6,230.18 11,104.64 17,334.82
少数股东权益 38,414.92 36,968.19 30,498.32 31,057.53
175792
负债合计 4,419,863.41 3,732,552.29 3,158,196.34 2,733,450.87
四、发行人最近三年及一期主要财务指标....................................................123第五节 募集资金的运用.......................................................................................128
安华创投 5,235,000.00 - 5,235,000.00 314,100.00 - -
公司根据中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求,外部聘请了专业评估团队,对合规管理的有效性进行全面评估,并出具评估报告,使合规管理工作得到有效监督,促进了合规管理制度的进一步完善。
公司资信状况优良,与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系,截至 2020 年 9 月 30 日,公司已获得各家银行等金融企业的各类授信额度为512.88亿元人民币,尚未使用的各类授信额度总额为434.63亿元人民币。
表3-17:发行人最近三年及一期信用交易业务情况表
华富可转债 8,884,840.95 10,600,503.74 - - - -
徐强 监事会主席 男 58 2018-8-30 至届满 否
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
第四节 财务会计信息
表3-12:发行人最近三年及一期主营业务收入构成情况表
华安理财合赢12号债券分级集 华安理财合赢 自有资金退
表4-5:发行人最近三年及一期母公司利润表
资产减值损失 187.97 - 6,816.72 2,723.39
住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
(25)2014年3月7日,中国证券业协会出具《中国证券业协会关于华安证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心备案确认函》(中证协函[2014]110号),对公司以入股形式参与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。
负债和所有者权益(或 3,797,481.12 3,798,324.57 843.45
传真:025-84552997
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
住所:安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
天成投资 - - - - - -
(住所:南京市江东中路389号)
截至本募集说明书摘要出具日,发行人不存在对已发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的情况。
并购重组 1 -- 1 -- 3 -- 0 --
联系人:高文丽、洪煜洲
基金名称 金额 券款 金额 款总额比例 金额 款总额比例
管理人、受托管理人
产品份额(份) 产品净值 产品份额(份) 产品净值
除上述各项之外的其他营业外收入 -5.27 -612.89 -929.95 -283.55
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
丧失控制
联系人:陈源旻、杭骋、殷浩、徐欣、赵雯蔚
华富安享保本 - - - - 72,941.82 0.01
《债券受托管理协议》 指 限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
价物的影响
无形资产 6,745.06 7,086.87 5,977.42 5,783.67
汲杨 董事会秘书 女 47 2019-5-30 至届满 否
第一节 发行概况
2、主承销商/受托管理人:南京证券股份有限公司
华富收益增强 - - - - 54,713.79 3,282.83
3 华安理财恒赢 2 号集合资产管理 华安理财恒赢2号 2019年2 控制
表3-38:发行人管理的定向资管产品/理财产品期末份额及净值情况
2009年6月,安徽省信用担保集团有限公司减资4亿元;同时安徽省能源集团有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司等公司增资6亿元。
李永良 公司监事
计划 月
元)
华富利得管
华富基金 58.48 0.00 405.37 0.00 821.07 0.00
住 所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
2 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 华安新兴 100.00 -
报告期内,公司累计发行了30.00亿元证券公司次级债券。募集资金均已严格按照各期次级债券募集说明书中约定的用途,用于偿还公司债务,具体情况如下表所示:
加:期初现金及现金等价物余 1,436,591.86 991,564.65 1,118,109.41 1,345,240.4
六、前次发行公司债券募集资金使用情况
其他应付 国元农保 304,246.00 9,159,263.91 -
三、发行人资信情况..........................................................................................23第三节 发行人基本情况...........................................................................................27
2016年至2018年期间,公司适用2006年财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等金融工具相关会计准则。
利息支出 61,214.11 81,563.95 88,382.31 51,619.49
应收账款坏账损失方面,2019 年度公司对到期未兑付债券转入(为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金款项)共计提减值准备12,313.46 万元,涉及的违约债券发行主体包括新光控股集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司、安徽省外经建设(集团)有限公司、五洋建设集团股份有限公司、上海华信国际集团有限公司;2019年度,公司对代垫清算款(因债券质押式回购交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款)计提减值准备12,685.43万元,详见本节“十二、关于重大诉讼或仲裁事项”。
黄山新时代 - - - - - -
自2020年9月18日至2020年12月31日期间,公司可转债累计有人民币388,000元转换为公司A股股票,累计转股数量为44,701股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0012%;截至2020年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,612,000元,占可转债发行总量的99.9861%。详见公司于2021年1月6日披露的《600909:华安证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-001)。
(5)舒根荣先生,1981年1月出生,硕士研究生学历,经济师。历任安徽省交通投资集团有限公司资产管理部职员,安徽省能源集团有限公司战略策划部华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要副主管、金融管理部副主管,主管。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部副主任。
(8)公司章程或董事会授予的其他职权。
2 安徽华安互联网科技有限公司 华安互联网 2018年11 注销
资产总计 4,856,593.67 4,200,954.03 3,797,481.12 3,355,018.75
2 华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 华安理财合赢8号 13.68
表4-4:发行人最近三年及一期母公司资产负债表
2、报告期内新增结构化主体
1 集合资产管理计划 套利1号 不适用 少
1、合并资产负债表
可供出售金融资产 - - 485,824.50 300,921.87
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
表4-16:发行人最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
应付利息 - - 11,263.21 11,278.08
(1)各业务部门实行风险限额管理、衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
资产管理计划 月
表3-24:华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
(3)2004年8月6日,中国证监会以证监基金字[2004]118号核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。
管理计划 出
项目名称 关联方名称 2019年12月 2018年12月31 2017年12月
安华创投 9,994,003.60 10,007,995.21 9,994,003.60 10,019,988.01 - -
其他综合收益 -2,473.91 641.45 -7,087.26 -288.64
为此,公司将以持续创新、精益管理为手段,充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长及管理经验,凭借打造的综合业务服务平台,继续专注发展核心的金融中介服务,包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务,适度扩充自营、私募股权及另类投资业务规模,同时加大对境外业务、金融科技的研究和探索。此外,公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技术等业务基础,为发展战略的实施提供支持。
金
1、无限售条件流通股份 3,621,038,832.00 100.00
交易性金融负债 8,673.52 10,216.65 - -
金融投资:
安华创投 8,041,614.85 8,068,152.18 8,012,583.96 8,040,628.00 - -
《公司章程》 指 《华安证券股份有限公司章程》
填列)
月
每股经营活动产生
益):
华富竞争力优选 - - - - 117,906.37 0.01
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
6 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 4.54
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
本期债券为固定利率债券,票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
3、华富嘉业投资管理有限公司
补充营运资金,
合 计 115,895.67 0.01 808,267.45 0.10 346,191.36 0.03
十一、资金占用及担保情况
在建工程 3,283.52 2,798.82 1,887.17 2,003.50
未分配利润 270,938.58 214,190.76 187,514.16 181,675.82
四、本期公司债券发行有关机构联系方式......................................................16
表4-11:发行人报告期内减少的子公司明细表
理买
华安期货 合肥市 合肥市 期货经纪业务 92.04 - 购买
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
EBITDA利息保障 3.26 2.93 1.86 2.82
规模
华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司,系公司
款有限公司
瞿元庆 公司董事
5、资产管理业务
划 月
买入返售金融资产 402,566.40 400,189.54 -2,376.86
关联方名称 2019年度利息收入 2018年度利息收入 2017年度利息收入
(一)有利于优化公司债务结构,降低财务风险
邮政编码:200120
14 安徽华茂集团有限公司 0.20 0.83
收取利息、手续费及佣金的现 361,946.51 323,056.34 228,021.51 252,774.85
伟
华富基金管理 上海 赵万利 基金管理 25,000.00 49.00 49.00 否
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心29楼华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
一、发行人基本情况..........................................................................................11
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司,系华富嘉业全资子
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
主营业务:
卖出回购金融资产款 1,223,408.02 1,186,228.07 1,316,436.77 657,259.56
公司及分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改,上述处罚涉及的罚款金额较小,未对公司当期经营成果和财务状况产生重大不利影响。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年度、2018年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告(会审字[2018]2097 号)和(会审字[2019]1130号),容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2020]230Z0348号),2020年1-9月财务报告未经审计。本章数据主要摘自本公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告以及2020年1-9月未经审计的财务报表,除特别说明外,金额币种均为人民币。
项目 2017年 2018年 2019年 2020年1-9月
(4)相关业务信用风险具体控制措施:信用交易业务方面,公司持续加强客户适当性管理,加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力,进一步落实质押监管新规,严把客户准入关口。严格控制客户授信额度,审慎确定质押率,避免过度杠杆。资产管理业务方面,公司一方面加强债券出入库管理工作,细化华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书入库管理流程,对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库,对应不同层级的审批流程,最后授予不同金额的审批额度;另一方面,专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息,及时评估和处置风险。
25、新质押式回购
六、市场竞争风险
李晓 独立董事 女 63 2019-4-23 至届满 是
华富资管-
2、关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
传真:021-58754185
联系人:李军、吕光
安徽出版集团有限责任公司 持本公司12.87%股份的股东
表4-3:发行人最近三年及一期合并现金流量表
13 安徽天成投资有限责任公司 0.25 1.04
名称 面价值 始日 止日 价依据 赁收入 赁收入 赁收入
EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)
净收入
名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例 最终控制方
司
(42)2020年7月7日,中国证监会出具《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]1385号)。根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。
发行人的期货经纪业务由全资子公司华安期货负责,华安期货注册资本3.30亿元,公司持有其100.00%股权。华安期货主要从事商品期货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务和资产管理业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格,是中国金融期货交易所的交易结算会员,可代理国内所有上市期货品种的交易。
务
20华安G1 2020/9/14 AAA 上海新世纪 证券公司债
融出资金净增加额 181,146.35 149,343.47 - 172,786.99
(四)发行人最近三年及一期内因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体评级情况
计入当期损益的金融负债
其他收益(损失以“-”号填列) 378.72 836.61 782.53 171.16
资产管理业务手续费净收 20,721.69 11,306.99 9,349.69 6,789.18
入
划 月
取得投资收益收到的现金 490.00 12,282.47 588.00 588.00
交易性金融资产 1,598,982.90 1,238,347.56 - -
11 安徽省高速公路总公司 0.60 2.49
关联方名称 占基金管理业务 占基金管理业务 金 占基金管理业务
7、经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册本期发行的文件;
五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系..................................18
(一)发行人所在行业状况
应付职工薪酬 74,294.45 61,590.63 41,458.16 43,327.10
卖出回购金融资产款 1,323,536.26 1,324,909.35 1,373.09
证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(41)2020年2月21日,大连商品交易所出具《关于增加商品互换业务交易商的通知》(大商所发〔2020〕75号),核准公司成为大连商品交易所商品互换业务交易商。
投资收益
东
卖出回购金融资产款 1,265,045.91 1,234,001.05 1,323,536.26 665,758.71
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
8、本公司提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况
章宏 董事长 男 54 2017-12-4 至届满 否
7、2012年7月注册资本变动
主体签署,协议签署后未导致公司实际控制人发生变化,协议签署后收购人安徽
公司名称 注册地 /执行事务 业务性质 (万元) 例 比例 并报表
其他负债 963.41 48.36 -915.06
发行人2018年度新增结构化主体明细
5 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 安华创新二期 100.00 -
华安证券能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为 A 股上市公司,华安
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 1,316,817,725.20 1,347,544,944.64 - -
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
张建群 公司副总裁
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2006年10月,华安证券有限责任公司增加注册资本5亿元,新增安徽省信用担保集团有限公司、安徽华茂集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公司等股东。
华富健康文娱混 - - 1,989,038.19 1,615,099.01 - -
合肥炘鑫 - - - - - -
合同负债 2,199.04 - - -
安华创投 16,462,264.16 71.94 17,905,531.14 82.71 - -
债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)(其中,所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益)
华鑫灵活配置 - - - - 79,802.43 0.01
舜天股份 10,618.88 0.00 461,632.07 0.06 - -
龚胜 副总经理 女 51 2018-8-17 至届满 否
华富恒财分级债 - - - - 4,989,021.96 5,253,440.12
弘鑫灵活配置 - - - - 314,839.74 0.03
划 月
应收利息 54,154.34 不适用 -54,154.34
财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号),本公司于2019年6月10日起执行本准则。财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),本公司于2019年6月17日起执行本准则。
1 华安理财安赢套利2号集合资产 华安理财安赢 2018年7月 清算
2 华安证券 5 号单一资产管理计 华安证券5号 2019年1 控制
(二)会计估计变更
债权投资 不适用 62,228.54 62,228.54
(4)拟订公司的基本管理制度;
华安期货 指 华安期货有限责任公司,系公司全资子公司
金或偿还银行贷
有限公司
部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
住所:合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,积极协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。
华富元鑫灵活 - - - - 231,247.20 0.02
一致
资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
华安融资租赁 指 安徽华安融资租赁有限公司,后注销
1-1 安徽华安资本管理有限责任公司 华安资本 - 100.00
公司类型:有限责任公司(国有独资)
期货经纪业 21,576.95 8.47 18,352.11 5.68 19,396.37 11.01 13,550.16 7.07
(6)张建群先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年10月,工商管理硕士,注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管,安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长,安徽证监局期货处副处长、处长,公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理。现任公司党委委员、副总裁,兼任华安期货董事、安徽省证券期货业协会投资银行专业委员会主任委员。
单位:元
其他债权投资 不适用 895,838.98 895,838.98
动计入当期损益的金融资产
10 浙江东方集团股份有限公司 0.60 2.72
高级管理人员 - - - - 543,000.00 543,000.00
买入返售金融资产 550,341.16 552,746.83 475,256.46 519,943.29
曹啸 独立董事 男 50 2020-12-15 至届满 否
1 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 909,020,879 25.10
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
期末股票质押业务回购余额 46.74 40.16 44.18 41.15
综上所述,本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金及偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。同时,在保持合理资产负债率水平的情况下,通过债务融资,将提高财务杠杆比率,提升公司的盈利水平、资产负债管理水平和资金运营效率。
2017年,公司非公开发行15.00亿元短期公司债券。募集资金已严格按照募集说明书中约定的用途,用于补充公司流动资金,偿还银行贷款。具体情况如下表所示:
比
张敞 总经理助理 男 55 2019-10-28 至届满 否
投资银行业务 13,286.64 19,065.18 7,871.88 9,024.22
7 安徽古井集团有限责任公司 1.00 3.55
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 480,000,000.00 457,221,686.23
1、代理买卖证券款情况
李焱 监事 女 46 2019-5-17 至届满 是
处置以公允价值计量且其变
手续费净收入
邮政编码:100037
兵
华富嘉业投资管理有限公司 126,420 5,696 120,724 28,621 21,352
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
单位:万元
或定量享受的政府补助除外)
二、投资活动产生的现金流
(12)2011年9月6日,中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商业务资格证书》(编号:Z-055)。
根据收入性质与资本使用方式的不同,公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中,一般中介型业务主要包括经纪、华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要投资银行和资产管理等业务;资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务;资本型业务主要包括证券自营和另类投资等业务。
号 直接 间接
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
子公司
注:上述财务指标的计算方法如下:
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
3、联营企业情况
周庆霞 离任董事
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
单位:万元
合 计 19,214,396.49 83.97 18,975,575.08 87.65 - -
金砖丝路 1,886,792.44 8.25 1,070,043.94 4.94 - -
院研究员,上海国际金融中心研究院研究员;兼任华安证券独立董事、上海金融
全部债务=衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
安华创投成立于2017年11月,住所为合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋866室;注册资本为人民币350,000.00万元;法定代表人方立彬;经营范围:股权投资;债权投资;投资顾问、管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富嘉业持有安华创投20.00%股权。
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
董事会行使下列职权:
单位:元
交易风险准备 65,808.02 65,744.74 -63.28
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
(27)2014年8月13日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》(股份转让系统函[2014]1191号),同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
汲 杨 公司董事会秘书
近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标(母公司口径)如下:
安徽国控集团 合肥 从事国有 25.10% 25.10%% 安徽省国资委
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
负责人:卢贤榕
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要规定进行债券的转让、质押等操作。
指 预警 监管2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
回购利息金额 回购利息金额 回购利息金额
额
在本期债券发行及存续期间,发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者管理,发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书进行重大事项信息披露,使发行人偿债额能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。公司指定相关人员负责本期债券信息披露和投资者关系管理工作,联系方式如下:
杨爱民 公司总裁
安徽省皖能股份有限公司 持本公司5.52%股份的股东
号填列)
公司建立了完善的法人治理结构,按照《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系,独立自主地开展业务经营,组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开,不存在机构混同的情况。
证券经纪业 83,578.06 32.82 76,974.80 23.82 61,355.46 34.83 87,818.61 45.79
马鞍山农商行 - 8,764,166.67 -
(三)公司重要的联营企业
群
注:安华定增1号私募投资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。
关联方名称
华晟投资管理 - - - - 4,503.12 0.00
(三)发行人的竞争优势
持。发行人近三年及一期已经发行的债券产品,发行时点的主体评级具体情况如
3 安徽省皖能股份有限公司 200,000,000 5.52
CP002
债权投资 不适用 60,231.66 60,231.66
额
21、发行对象和发行方式
国元农保 - - 3,071,350.96 - - -
(6)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]342号对公司开展集合资产管理业务无异议。
一、备查文件
业务
发行人2020年1-9月新增结构化主体明细
未分配利润 214,190.76 213,760.43 -430.32
声 明...........................................................................................................................1
方立彬 公司副总裁
表3-4:发行人2012年注册资本变动后的股权结构情况
CP001
偿还债务支付的现金 680,161.60 540,519.10 1,061,300.00 241,070.59
归属于公司普通股股东 7.21 0.28 0.27
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
华安资本 指 安徽华安资本管理有限责任公司,系华安期货全资
自有资金
合 计 - 9,867.40 -
负债合计 2,576,276.13 2,579,941.79 3,665.66
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 - 140,933.33 -
浦发铭渤3号 - - - - 87,911.50 0.01
表2-1:发行人近三年及一期已发行债券产品发行时点主体评级具体情况表证券名称 发行日期 发行时主体 评级机构 证券类别
关联方名称 占投资咨询业务 占投资咨询业务 占投资咨询业务
(四)其他事项
投资银行业务手续费净收 13,286.64 19,065.18 7,871.88 9,024.22
(35)2015年6月24日,中国投资者保护基金公司向公司出具了《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕210号),同意公司开展客户资金消费支付服务。
人民币普通股 3,621,038,832.00 100.00
邮政编码:200120
表3-27:华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理
报告期内,公司营业收入及其占比情况如下:
(5)2014年12月29日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》(中期协备字〔2014〕8号),对华安期货开展资产管理业务予以登记。
2019 年公司执行新金融工具准则后,以预期信用损失为基础对金融资产进行减值测试并计提相应准备,2019年度公司的信用减值损失为42,848.07万元,较2018年度增长36,031.35万元。2019年度公司信用减值损失的增长主要系公司计提应收账款坏账损失(到期未兑付债券转入、代垫清算款)和买入返售金融资产所致。
中文名称:华安证券股份有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司 122,485 250 122,235 10,992 10,204
以公允价值计量且其变 1,717,007.47 不适用 -1,717,007.47
(2)组织实施公司年度计划和投资方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
一、营业收入 254,682.37 323,160.54 176,132.54 191,769.68
所审计三部经理,公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼
传真:0551-65161627
未分配利润 217,139.36 202,875.45 -14,263.92
CP002
单位:元
购建固定资产、无形资产和其 42,017.41 15,633.58 9,753.42 6,236.57
单位:元
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
合 计 - - 377,358.49 0.46 - -
三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
2 安徽安华创新三期风险投资基金 安华创新三期 2019年10月 控制
三、募集资金的现金管理................................................................................129
上海证券大 6,559,752.65 01 31 租赁合同
执行事务合伙人:肖厚发
应付款项 7,267.88 5,952.92 6,873.11 5,777.21
传真:0551-62620450
安徽华安鑫源金
邮政编码:100022
业
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渗入的深度和广度方面具有优势,近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有
5 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 5.87
额
买入返售金融资产 475,256.46 472,960.79 -2,295.67
(二)控股股东经营情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
表3-45:发行人向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况
应付短期融资款 195,301.78 207,955.53 68,707.30 292,916.30
/1-9月
表3-43:发行人同业拆借业务情况
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理........................................101第四节 财务会计信息.............................................................................................103
23、承销方式
发行人控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司,发行人实际控制华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,最近三年及一期内控股股东和实际控制人均未发生变化。
法定代表人:聂燕
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4、合并现金流量表
表3-39:发行人管理的定向资管产品/理财产品收取的业绩报酬、管理费情况
递延所得税负债 9,347.83 12,752.77 3,404.94
9 安徽省投资集团控股有限公司 1.00 3.55
公司,后注销
安徽省国有资产运营有限公司依据财政厅人字〔1999〕139号《关于安徽省国有资产运营有限公司关事宜的批复》及《关于同意设立安徽省国资产运营有限公司的批复》(安徽省人民政府皖政秘〔1999〕129号)于1999年8月11日批准设立。
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
(续前表)
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
序 股东名称 出资金额(亿 持股比例(%)
项目 2019年12月31日/2019年度
之和(万元)
公司坚定执行“十三五”规划,利用业务牌照齐全的优势,聚焦零售客户的标准化需求、聚焦机构客户的专业化需求、聚焦产业客户的多元化需求,坚持“综合化布局、特色化突破”的经营方向,坚持“稳中求进、进中有新”的总基调,坚持“轻重并举”盈利模式,以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动力,打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。报告期,公司深入推进固长补短下的一核两翼战略,率先在业内设立普惠金融部,以普惠金融为抓手,打造“服务中小微企业的新经济投行”,私募股权基金管理规模位居行业前20位,完成科创板、创业板各1单IPO。以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理体系,打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。报告期各类金融产品销售金额同比增长 94.4%,投资咨询业务净收入、代理销售金融产品净收入分别较去年提升 10位、7位;完成首只大集合公募化改造,资管业务净收入排名行业第18位。扎实推进投研体系建设,报告期卖方研究业务布局稳步推进,自营业务取得较好的绝对收益,信用业务坚持控制总体规模、优化业务结构,报告期无新增重大风险事项。
本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。
以下为主要业务的经营情况:
额
安振产业 - - 6,765.67 0.00 6,741.71 0.00
手续费及佣金净收入 115,231.03 106,589.11 76,836.79 96,362.07
(三)近三年及一期发行的债券以及偿还情况
5 华安证券2号单一资产管理计划 华安证券2号 100.00
安徽出版集团 10,016,549.85 0.08 7,271.99 0.00 17,627.42 0.00
递延所得税资产 34,485.24 29,939.36 19,289.32 16,631.95
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
1 华安证券智慧稳健FOF一号集合 华安FOF一号 2020年1 控制
量:
量:
单位:亿元、%
法定代表人:李剑锋
13、兑付日
报告期内,公司累计公开发行30.00亿元公司债券,募集资金严格按照募集说明书中约定的用途使用,具体情况如下所示:
川)股权投资 银川 华科技有限 股权投资 204,361.15 17.31 17.31 否
安徽省能源集团有限公司 持股2.67%的股东、皖能电力的母公司
皖投安华 指 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)
安徽华安新兴证券投资咨询有限 全资子公司 徐海洋 5,000.00 100.00 100.00
公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
时代出版 - - - - 162,975.41 0.01
人民币60亿元的公司债券
联合资信对华安证券股份有限公司的评级反映了公司作为全国性综合类国有上市券商之一,股东背景较强,自身资本实力很强,业务覆盖国内主要省市,经纪业务在安徽省内具有明显区域竞争优势。2017 年以来,公司各项业务稳步发展,业务结构不断改善。2019年,得益于市场回暖,自营业务及资管业务取得较好业绩,带动收入及利润规模大幅增长,盈利能力得到提升。公司资产质量较好,各项风控指标持续优于监管水平,资本充足性较好。另外,目前公司正在推进配股融资,若配股成功实施,未来公司资本实力将进一步提升。
2021年公开发行公司债券(第一期)
华安期货成立于1995年5月,位于安徽省合肥市庐阳区长江中路419号,截至2020年9月末华安期货注册资本为27,000.00万元;法定代表人汪泓;经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。为进一步加强与子公司华安期货的业务协同发展,提升决策效率,经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准,华安证券以自有资金2684.96万元、199.29万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司7.41%股权及安徽安兴联合总公司0.55%股权;上述收购事项目前已经完成,公司直接持有华安期货100%股权。2020年11月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》,同意以货币形式向全资子公司华安期货有限责任公司(以下简称“华安期货”)增加注册资本6,000万元。本次增资完成后,华安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元,由发行人100.00%控股,目前已经完成上述增资的工商变更登记。
马军 监事 男 44 2019-5-17 至届满 否
(3)资产质量及资本充足性均较好。公司资产质量较好,各项风控指标持续优于监管水平,资本充足性较好。
B
表4-9:发行人报告期内新增子公司明细表
发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
3、监事会
(31)2015年1月16日,中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》(中国结算函字[2015]25号),同意公司期权结算业务资格申请。
本期债券的起息日为2021年3月5日。
截至募集说明书签发之日,公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,无境外居留权,任职均符合《公司法》等法律、法规及《华安证券股份有限公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
1、母公司资产负债表
2 中国烟草总公司安徽省公司 1.30 7.63
金砖丝路成立于2015年12月,住所为银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号11层1105室;注册资本为人民币204,361.15万元;执行事务合伙人为天津汇新嘉华科技有限公司;经营范围:股权投资、股权投资管理及咨询;创业投资;企业管理咨询;投资文化产业;贸易及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富瑞兴与安华基金合计持有金砖丝路17.31%股权。
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比
股本 362,103.83 362,100.00 362,100.00 362,100.00
财务指标 /2020年1-9月 月31日 31日 31日
4 安徽海螺集团有限责任公司 1.00 5.87
(11)修改公司章程;
加:期初现金及现金等价物余 1,040,993.88 702,225.18 853,733.82 1,164,252.70
4 华安证券 8 号单一资产管理计 华安证券8号 2019年10 控制
关联方名称
(2)执行股东大会的决议;
2017年度 的净利润
1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 39.90
单位:万元
筹资活动现金流入小计 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
归属于公司普通股股东 8.63 0.31 0.31
注册资本:1,000,000.00万元人民币
归属于母公司所有者权益 1,252,464.07 1,248,631.34 -3,832.73
(住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)
效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%。
截至2019年末,公司融资融券余额65.10亿元;股票质押业务规模56亿元,其中以证券公司作为融出方的股票质押规模 29.6 亿元,平均维持担保比例314.3%;以资产管理计划作为融出方的股票质押规模26.40亿元,平均维持担保比例173.6%。2019年度公司信用交易业务实现营业收入57,614万元,同比下降6.96%。
3、良好的改革创新的氛围与公司治理能力
为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作,控制敏感信息的不当流动,防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突,公司制定了《信息隔离墙管理
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
归属于公司普通股股东 5.39 0.18 0.18
/2019年度 /2018年度 /2017年度
安华创投 150,000,000.00 150,000,000.00 - - - -
13、存款利息收入情况
本期发行 指 不超过人民币20亿元的华安证券股份有限公司
总资产报酬率 4.60 6.11 4.65 5.07
(2)非公开发行
经营活动现金流入小计 467,057.17 768,800.51 1,324,902.27 335,818.95
在首次执行日,公司原金融工具账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量,并按照金融企业最新报表格式进行了列报调整。具体影响科目及金额调整如下:
金 额 总额比例(%) 金 额 总额比例(%) 金 额 款总额比例
回购业务资金净增加额 37,589.00 97,810.77 735,138.20 104,897.26
(三)发行人的重大资产重组情况
12、利息登记日:付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
单位:元
支付的各项税费 46,498.23 37,699.05 32,518.88 42,513.64
安徽国控集团2019年度合并口径财务数据如下:
(二)发行人所处行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位
华富利得 华安理财智赢6号 56,000,000.00 22,545,295.40
存出保证金 4,089.19 2,550.98 1,789.04 1,684.07
3 中国烟草总公司安徽省公司 1.30 5.89
3 东方国际创业股份有限公司 2.45 8.68
20、主承销商及债券受托管理人
四、专项账户管理安排....................................................................................129
在行业转型的背景下,未来三年公司将以党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕公司“十三五”发展目标,继续深入推进“12345战略”,即紧紧围绕服务实体经济这“1 个中心”,积极推进盈利模式、服务模式“2 大转型”,不断打牢资本、人才、技术“3项基础”,着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化“4条发展脉络”,全面拓展交易、托管结算、支付、融资和投资“5大基础功能”。力争公司净资产、营业收入、净利润等核心经营指标能够全面进入行业前三分之一位次。全面提升“以财富管理为基础,以大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以其他金融业务为补充”的综合证券服务体系的服务能力,力争证券经纪、期货经纪等传统优势业务收入排名进入行业前四分之一位次,资产管理业务、投资银行华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要业务收入水平达到行业中位数,证券投资、信用交易等业务保持与公司整体竞争力与战略目标相匹配的发展水平。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,2018年4月10日,公司董事会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。2018年6月6日,公司股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》,同意授权公司经营管理层依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》和公司《章程》等规定以及届时的市场条件,全权办理上述公司债券发行及上市的相关事项,授权范围包括但不限于确定发行时机、发行金额、期限、利率、进度、担保方案、偿付安排、募集资金具体投向,聘请中介机构,根据相关监管部门要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改等。2020年9月7日,公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的议案。
4 华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理 华安理财富赢1号 15.85
华富健康文娱 - - - - 43,988.20 -
定收益证券投资
14 安徽华茂集团有限公司 0.20 0.90
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
1 华安证券 3 号单一资产管理计 华安证券3号 2019年1 控制
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司总经理办公会会议批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
3、公司债券
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-47:关联方应付项目
表3-21:发行人其他关联方情况
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。
4、2017年会计政策变更
华富中证100指数 - - - - 8,554.67 513.28
属于公司股东的净利润
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
根据《公司法》等有关法律法规的规定,公司建立了较完整的内部组织结构。截至本募集说明书摘要出具日,公司内设部门组织结构情况如下:
为交易目的而持有的金融资 - 93,146.65 - -
交易性金融资产 1,990,008.98 1,569,775.03 - -
有限公司
八、发行人行业状况及主要竞争优势
联系电话:010-85172818
1、华安期货有限责任公司
华富健康文娱 - - - - 10,852.60 651.16
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司,系公司持股5%以上
本次注册资本变动后,华安证券有限责任公司注册资本变更为 24.05 亿元。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
买入返售资产减值损失方面,2019 年度公司对赫连剑茹股票质押式回购业务项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94万元。2017年6月8日,华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》,约定赫连剑茹以刚泰控股股票(证券代码600687)向华安证券质押融资人民币2.22亿元。在待购回期间,标的证券股价持续下跌并跌破最低履约保障比例(即平仓线)140%,且华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司对该笔业务进行单独减值测试,2019年度对该项股票质押项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94万元。
表3-30:华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
益):
持有份额(份) 公允价值 持有份额(份) 公允价值 持有份额(份) 公允价值
总经理行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
(2)证券投资实行证券池制度。
账户名称:华安证券股份有限公司
期 止日期 联方获
(11)制订公司的基本管理制度;
支持创新业务发
注册资本:人民币36.21亿元
总经理对董事会负责,行使下列职权:
金融资产
单位:元
(GDP增量为7,036亿元),仅次于广东省的1.04万亿元。省会城市合肥为9,409.4
称 额 例(%) 例(%) 额 例(%)
华富嘉业成立于2012年10月,住所为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号S1904室A1;注册资本150,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人方立彬;经营范围:为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17、关联方共同投资情况
1、合规管理基本制度
联系电话:0551-62677062
贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
7、债券期限
(2)2018年证券自营业务情况:公司自营业务实现营业收入19,166万元,同期增长 40.54%。其中:固定收益业务兼顾配置性投资和交易性投资,提升模型化、策略性投资能力,不断夯实业务持续发展基础;权益投资贯彻绝对收益导向和价值投资理念,推进定增、新股、信托、转债、量化的多元化布局,并以量化投资、套利交易等为重点提升非方向性交易能力。2018年度,固定收益业务实现投资收益和公允价值变动 75,460 万元,扣除卖出回购等利息支出及其他支出35,324万元后实现收益40,136万元,期末持仓总规模(市值)154.83亿元;权益投资业务受行情影响,实现投资收益和公允价值变动-15,975 万元,期末持仓规模(市值)6.05亿元。
4 东方国际创业股份有限公司 1.95 8.11
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
华富安享债券 7,507,257.98 9,027,477.72 7,507,257.98 7,558,307.33 - -
2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
一、备查文件....................................................................................................132
2、2019年会计政策变更华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
华富国泰民安 - - - - 31,203.43 1,872.21
(二)最近三年及一期母公司财务报表
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构..............................................20
(1)华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》(编号:ZX0002)。
总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均扣除代理买卖证券款后的资产总额
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(四)发行人重要权益投资企业要财务数据
资本(%)
公司
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等制度文件要求,建立健全财务报告内部控制体系。
单位:元
FOF一号
新三板做市业务方面,公司成为中证报价系统做市商,做市领域进一步扩大;取得场外期权二级交易商资格并已开展一笔场外期权业务,实现了场外衍生品业务零的突破。2018年度,公司实现投资收益及公允价值变动合计-6,298万元,期末公司新三板做市业务库存股市值合计2.39亿元。
范围原因
净资本/净资产 ≥24 ≥20 70.82 83.46 86.55 75.32
其他债权投资 371,332.98 516,476.42 - -
本期债券无担保。
表2-2:发行人报告期内在银行间债券市场累计发行证券公司短期融资券情况表
手续费及佣金净收入 109,897.90 99,754.18 68,255.45 91,540.23
5、其他关联方
以公允价值计量且其变动 - - 49,069.33 9,952.53
(29)2014年11月27日,中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》(证保函[2014]284号),对公司开展私募基金综合托管业务无异议。
(1)代理买卖证券款余额
一、最近三年及一期财务报表........................................................................103
华富成长趋势股票 - - - - 12,699.10 761.95
(一)信用评级结论及标识涵义
2、次级债券
表3-23:发行人手续费及佣金净收入-经纪业务手续费及佣金收入
倍数(倍)
表3-25:华安理财5号日日赢集合资产管理计划
(40)2019年11月6日,上海证券交易所出具《关于同意华安证券股份有限公司为华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告》,同意公司为华夏300提供一般流动性服务。
5、票面金额
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
资本公积 510,678.17 510,647.91 510,647.91 510,647.91
(10)汲杨女士,中国国籍,无永久境外居留权,1974年3月出生,学士学位,具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员,公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理,公司营销管理总部机构及华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书、办公室主任。
证券经纪业务收入 8.36 7.70 6.14 8.78
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官等高级管理人员;
(3)华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
四、本期公司债券发行有关机构联系方式
二、本期债券募集资金运用计划
徽元基金 合肥市 合肥市 股权投资 - 26.67 成本法
华安理财安赢套利1号限额特定 华安理财安赢 自有份额减
东方国际创业 - - 18,660.77 0.00 1,075,940.71 0.01
4、持有华富基金旗下证券投资基金情况
(万元) (%) 例(%)
新三板做市业务方面,注重投后维护,根据存量项目的风险程度做好分类工作,排查潜在风险隐患,防范投资风险。2019年度实现投资收益及公允价值变动合计2,466.62万元,2019年末公司新三板做市业务库存股市值合计2.04亿元。
华富安享保本 - - - - 19,309.54 1,158.57
56.74%,通过皖能电力持有公司股份占公司总股本比例为5.52%,皖能电力因受
董事及直系亲属 - - 1000.00 1000.00 1,210,696.69 1,210,696.69
根据新的收入确认模型,公司以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表不产生重大影响。
舜天股份 897,991.82 0.01 250.41 0.00 - -
表2-5:发行人2017年非公开发行短期公司债券情况表
投资性房地产 1,995.10 1,201.02 1,272.91 2,348.18
单位:元
3、证券自营业务
安元创投 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司
华富利得 华安理财智赢6号 56,000,000.00 59,453,770.22 56,000,000.00 58,535,774.13
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
21华安G1
额
(3)信用审查、信用审批和信用强化机制。
收到其他与经营活动有关的 5,059.82 2,022.96 1,496.43 1,572.89
联系人:高文丽、洪煜洲
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/期末普通股股份总数
14华安债 2014/11/19 2019/11/19 5.00 0.00 0.00 补充营运资金 是
联营企业名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 联资的营会企业计处投
龙
加:营业外收入 241.57 160.47 77.55 435.99
衍生金融负债 5,842.36 113.95 13.00 9.22
货币资金 1,145,191.32 1,060,697.44 715,879.49 848,076.47
16 华安理财恒赢1号集合资产管理计划 华安理财恒赢1号 15.04
6、2012年2月股权转让
邮政编码:230081
第五节 募集资金的运用
风险覆盖率(%) ≥120 ≥100 196.00 323.61 345.29 311.87
住所:南京市江东中路389号
(4)2004年12月21日,上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》,同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。
徐义明 公司董事
2019年度 2018年度 2017年度
三、筹资活动产生的现金流
金产品 2
返售业务资金净增加额 - - - -
(3)2019年证券经纪业务情况:公司证券经纪业务在激烈的市场竞争中保持了相对优势。公司持续开展营销活动,强化存量客户精细化管理,通道基础进一步夯实;着力推进财富管理体系建设,推进零售业务从单一交易通道向交易通道+财富管理转型,逐步构建面向机构投资者的综合金融服务;推进6家中心营业部翻牌设立分公司,持续优化网点布局,持续推进网点轻型化建设。2019年度公司经纪业务净收入在131家券商中排名第33位,较2018年提升2个位次;托管证券市值、托管客户交易结算资金余额排名分别较2018年提升2位和4位。2019年度,公司证券经纪业务收入76,975万元,同比增长25.46%,其中手续费及佣金净收入 65,099万元,同比增长31.30%。
合 计 10,917,962.78 0.09 60,678.23 0.00 89,685,579.41 0.95
(2)关注短期流动性管理。公司债务期限结构偏短,一年内到期的债务占比较高,需对公司短期流动性管理保持关注。
筹资活动产生的现金流量净 359,809.82 126,355.27 -171,111.75 254,671.29
传真:025-84552997
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
20华安G1 2020/09/14 2022/09/14 15.00 15.00 0.00 补充公司营运资 是
马鞍山农商行 417,752.84 116,491.97 -
4、总经理及其他高级管理人员
经营活动产生的现金流量净 -72,129.37 360,555.94 61,393.50 -409,615.26
华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司,系公司全资子公司
偿还债务支付的现金 680,161.60 540,004.02 1,061,300.00 241,070.59
合 计 94,792,798.01 98,958,680.54 147,288,364.52 146,612,647.51 240,630,786.99 240,895,205.15
理的资管产 549,056.60 0.07 494,580.82 0.06 - -
实际
利息保障倍数 3.15 2.82 1.76 2.66
荣
(2)2008年1月8日,中国证监会以证监许可〔2008〕44号核准华安期货的金融期货经纪业务资格,以证监许可〔2008〕45号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。
(9)刘晓东先生,中国国籍,出生于1967年10月,在职研究生学历,中共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任,安徽省证券管理办公室信息法律处科员、副主任科员,中国证监会合肥特派办稽查处副主任科员、主任科员,中国证监会合肥特派办公司处主任科员,中国证监会安徽监管局公司处主任科员,中国证监会安徽监管局办公室副主任(主持工作),中国证监会安徽监管局机构处处长,中国证监会安徽监管局稽查处处长,安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理,安徽省证券期货业协会合规管理委员会主任委员。
2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表3-41:发行人两融收益权转让业务情况
7 华安证券 11 号单一资产管理计 华安证券11号 2019年11 控制
7 华安证券5号单一资产管理计划 华安证券5号 100.00
国元农业保险股份有限公司 原董事周庆霞担任董事的公司
自公司成立伊始,公司就将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念。公司传承近30年的发展历史,以文化沉淀全体员工在长期实践中的智慧结晶,经营理念得到全新阐释:公司把“诚信”作为安身立命之本,以“稳健”把握发展节奏,以“专业”作为提高综合竞争力的核心要素,把“和谐”运用于正确处理股东、公司、员工、客户及社会各方面的关系,实现利益相关方共同发展、均衡发展。公司以“敬业、担当、协同、进取”核心价值观营造干事创业的良好氛围,把“服务实体经济”作为初心,写进华安发展共识第一条,坚持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”的使命,追求“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”的愿景。公司中高层核心管理团队对公司的企业文化及核心价值理念有强烈的认同感及归属感,其中3/4以上人员在公司任职超过10年,拥有丰富的证券行业管理经验,形成了稳健的经营风格、务实的工作作风。
禾
人民币普通股 - -
务
华富基金管理的基 2,652,812.93 0.02 2,103,995.5 0.03 - -
品公司财务会计科会计,安徽中华会计师事务所项目经理,安徽华普会计师事务
非经常性损益项目 2020年1-9 2019年度 2018年度 2017年度
应收利息 - - 54,154.34 38,132.24
合 计 376,280.17 1.65 448,767.94 3.24 1,027,822.52 3.62
安华创投 285,703,815.84 285,703,815.84 53,224,376.8 51,414,748.04 - -
(13)管理公司信息披露事项;
少数股东权益 30,498.32 29,485.92 -1,012.41
资产运营
公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司报告期内未受到刑事处罚或重大行政处罚,未因重大违法违规事项被证券监管部门采取过监管措施,未因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查。公司报告期内因一般违法违规行为被采取监管措施及因一般违法违规行为受到处罚的主要情况如下:
管理计划 套利2号
联合资信也关注到,证券市场波动、监管政策变化、市场信用风险上升带来的风险暴露增加等因素,可能对公司经营带来不利影响。公司杠杆水平有所上升,且短期债务占比较高,需关注短期流动性管理。
(33)2015年3月3日,中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函[2015]115 号),同意公司开展互联网证券业务试点。
(8)唐泳先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年7月,法学硕士。历任马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、生产科调度长、生产科副科长,公司经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理(主持工作)、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理(主持工作)。现任公司总裁助理、资产管理总部总经理。
(21)2013年3月21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2013]65 号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。
计划 月
其他负债 7,020.25 6,054.86 -965.39
一、本期债券发行上市
应付短期融资款 68,707.30 69,422.25 714.95
华富灵活配置 - - - - 2,439.04 146.34
金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%)
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
融出资金 492,195.99 503,572.02 11,376.03
为交易目的而持有的金融资 211,278.21 - 972,188.69 -
二、本期发行的基本情况及发行条款..............................................................11
国控集团免于以要约方式增持股份。此外,截至2020年6月30日,皖能集团及
六、期末现金及现金等价物余 1,653,706.33 1,436,591.86 991,564.65 1,118,109.4
合 计 - 3,103,359.95 3,563,378.01 72,799.25
计划 月
营地 直接 间接 理方法
强
公司2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末的合并资产负债表,以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:
四、利率波动对本期债券的影响
4、机构独立
2015年7月16日,华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号:P1018000)。根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的要求,华富嘉业对原有业务进行整改,并通过了中国证监会机构部、基金业协会、证券业协会联合会商审查,于2018年1月11日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单(第五批)”在证券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了更新,并于2018年1月30日通过基金业协会审查,办结私募基金管理人信息更新手续。
6、信用交易业务
号填列)
4 责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质 170,000,000 4.69
1、2001年1月华安证券有限责任公司成立
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他综合收益 -7,087.26 11,664.39 18,751.66
处置以公允价值计量且其变
李 焱 公司监事
关联方名称
经营活动现金流出小计 640,353.24 501,075.95 1,295,220.29 786,557.01
管理计划 出
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-10:安徽国控集团近一年合并口径财务数据
募集说明书摘要
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
本期债券为无担保债券,在债券存续期内,若因公司自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响,本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
(1)徐强先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1962年12月,大学本科,工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师(兼职宣州市教委系统团委副书记),中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员,安徽省证券公司马鞍山营业部(分公司)副总经理、总经理,公司马鞍山营业部华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要总经理(期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理),总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司监事会主席,兼任华安期货监事长,中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
取得投资收益收到的现金 1,348.00 1,417.41 1,429.59 1,945.59
电话:0551-65161676、65161888
二、发行人设立、上市及股本变化情况..........................................................27
税金及附加 1,931.12 2,400.20 2,153.03 1,958.47
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
衍生金融资产 12,220.07 2,004.35 74.69 -
联系地址:合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼
报告期末、近三年及一期末 指 2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末
安徽皖投安华现代产
(2)2015年1月29日,华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》(登记编号:P1007403)。
)
安徽安华创新三期风险投资基金 全资子公司 查朝晖 15,000.00 100.00 100.00
(14)2012年7月17日,中国证券业协会以中证协函[2012]479号同意公司开展中小企业私募债承销业务。
序号 结构化主体全称 结构化主体简称 期末份额
华安资本 合肥市 合肥市 资本管理 - 100.00 设立
表2-6:发行人2020年发行可转换公司债券情况表
合计 748.44 -26.44 406.82 -129.51
六、前次发行公司债券募集资金使用情况....................................................130第六节 备查文件...................................................................................................132
5 安徽省高速公路控股集团有限公司 1.40 4.96
(12)审议公司股权激励计划;
金
(5)华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
筹资活动现金流入小计 1,095,905.45 719,179.30 947,264.00 530,554.50
股东
(26)2014年6月20日,中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》,同意公司参与转融券业务试点,既可作为借入人向证金公司申报融入证券,并可为符合条件的机构客户提供证券出借交易代理服务。同日,深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》(深证会[2014]59号),公司取得深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格,可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。2014年7月30日,上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》(上证函[2014]384 号),确认公司的转融通证券出借交易权限。
2 安徽出版集团有限责任公司 276,133,305 7.63
16 江苏舜天股份有限公司 0.01 0.04
划 月
18华证01 2018/10/30 AA+ 上海新世纪 证券公司债
“-”号填列)
安徽华安小额贷款有限公司 32,653 3,283 29,370 3,651 2,233
现金
公司2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末的母公司资产负债表,以及2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月母公司利润表及母公司现金流量表如下:
华富基金 指 华富基金管理有限公司,系公司联营企业
总额 (%) (%)
(二)稀释每股收益(元/股) 0.27 0.31 0.15 0.18
投资活动现金流入小计 492.19 12,367.10 643.46 636.67
速动比率(倍) 2.15 1.92 1.62 2.02
资产总计 3,797,481.12 3,798,324.57 843.45
上述财务指标的计算方法如下:
(2)徐峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1967年5月,工学博士,正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理,安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记,公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官,兼任华富基金董事,安徽省股权服务集团监事长。
(2)马军伟先生,中国国籍,1976年生,毕业于石家庄经济学院投资经济管理专业,2000年7月到公司,2000年7月-2002年7月在古井集团战略发展部负责公司投资研究和战略规划工作;2002年7月--2003年5月年调入企业规划管理部负责中小企业管理和投资策划工作;2003年5月起在董事会秘书室从事证券事务工作,担任董事会秘书室秘书,熟悉和了解各种证券类法律法规,有很强的协调能力,已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监,兼任华安证券监事、安徽汇智富创业投资有限公司董事、亳州市国有资本运营有限公司董事。
14 合肥瑞泽源置业有限公司 0.50 1.77
华富产业升级混 - - 2,004,699.91 1,651,872.73 - -
电话号码:0551-65161676、65161888
七、发行人主营业务情况
每股经营活动产生
明书
单位:亿元,%
二、本期发行的基本情况及发行条款
发行公告刊登日期:2021年3月2日。
根据合规管理工作的要求,公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、任免条件和程序等,将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《华安证券合规管理办法》为基础,涉及合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔离、反洗钱等各管理环节的规章制度,为合规管理的执行提供了制度依据。
证券市场是金融市场的重要组成部分,具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存,对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。
华富物联世界 - - - - 415,440.80 0.04
①合并资产负债表
华富天盈货币A - - - - 3,103,776.62 3,103,776.62
公司名称 2019年12月31日 2019年度
属于公司股东的净利润
7 安徽古井集团有限责任公司 100,000,000 2.76
(三)关联方应收应付款项
信用交易业 45,435.81 17.84 57,613.91 17.83 61,923.38 35.16 64,925.31 33.86
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
其他权益工具投资 4,441.00 5,936.13 - -
表3-16 发行人最近三年资产管理业务情况表
2、报告期末纳入合并报表范围的结构化主体
院长助理、副教授、博士生导师,上海财经大学量化金融研究中心主任,上海财
公司信息隔离墙制度健全,有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突的能力。公司将根据业务发展情况持续更新完善相关制度,积极维护证券市场公平交易秩序。
厦门国际银行 615,194.45 - --
融出资金 492,195.99 503,572.02 11,376.03
五、现金及现金等价物净增加 125,403.46 338,768.70 -151,508.64 -310,518.88
炘鑫咨询 合肥市 合肥市 股权投资 - 34.88 成本法
的现金流量净额 -0.48 0.74 0.08 -1.24
动计入当期损益的金融资产 - - - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号 131,461.69 148,284.04 66,969.90 85,682.27
序号 股东名称 持股数(股) 比例(%)
(一)控股股东基本情况
释义
住所:安徽省合肥市滨湖新区嘉陵江路396号
债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)(其中,所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益)
联合资信将密切关注华安证券股份有限公司的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息,如发现华安证券股份有限公司出现重大变化,或发现存在或出现可能对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要时,联合资信将就该事项进行必要调查,及时对该事项进行分析,据实确认或调整信用评级结果。
华富收益增强 - - - - 79,538.03 0.01
计划 月
五、净利润(净亏损以“-”号填 101,644.81 121,417.70 57,784.95 65,221.58
(24)2013年8月9日,深圳证券交易所以深证会[2013]73号同意公司开通股票质押式回购交易权限。
(亿) ) 余额 用途 集说
元)
华富货币市场基金 - - - - 60,000.00 3,600.00
一、经营活动产生的现金流
1、债券名称
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
10、关于本期债券发行事宜的股东大会决议;
CP001
金额 占比 金额 占比 金额 占比
②母公司资产负债表
CP001
关联方名称 占代理买卖证券占代理买卖证券款占代理买卖证券款
单位:万元
计划 月
(1)股东背景较强,且作为A股上市公司,综合实力很强。公司实际控制华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人为安徽省国有资产监督管理委员会,能够得到股东和地方政府较为有利支持。并且,公司作为全国性综合类上市券商之一,资本实力很强,融资渠道多样、畅通,业务覆盖国内主要省市,在安徽省内具有明显的竞争优势。
流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
报告期、近三年及一期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月
长期股权投资 290,197.87 269,239.76 204,924.63 204,019.89
华富旺财保本 - - - - 19.71 1.18
安徽安振产业投资集团有限公司 安徽国控集团的控股子公司
(1)2017年投资银行业务情况:公司投行业务按照“长短并重、大小结合、股债并举”的发展思路,加大项目拓展与推进力度。2017年度共完成两单首发上市项目,累计融资4.06亿元,实现主板IPO项目和创业板IPO项目的双突破;完成上市公司再融资一单,承销金额21.89亿元;承销债券7只,融资金额44亿元;完成海外并购重组项目1单,交易金额11,880万美元;完成27单新三板挂牌项目,市场排名第25位。2017年度,公司实现承销保荐和财务顾问业务净收入9,024万元,同比增长82.2%。
表3-9:发行人重要权益投资企业主要财务数据
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现证券经纪业务收入87,818.61万元、61,355.46万元、76,974.80万元和83,578.06万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现证券经纪业务利润37,075.04万元、10,027.71万元和23,263.28万元。受股票市场波动、市场交易量滑坡、市场竞争加剧导致佣金率下降等因素的综合影响,公司2017年、2018年经纪业务收入有所下滑,分别较上年同期下降24.09%、30.13%;2019年,股票市场交易回暖,市场成交量上升,公司经纪业务收入较上年同期增长25.46%。
营企业的投资收益
(二)评级报告揭示的主要内容
(11)余海春先生,中国国籍,出生于1971年1月,硕士研究生学历,历任中国人民银行和县支行员工,安徽省证券公司合肥营业部员工,上海自忠路营业部业务经理,合肥第二营业部业务经理,经理助理,华安证券有限责任公司证券投资总部交易部经理,副总经理,池州东湖南路营业部总经理,合肥花园街营业部总经理,华安证券股份有限公司办公室主任,固定收益部总经理,证券投资管理总部总经理,华富基金管理有限公司总经理。现任公司总经理助理兼机构管理部总经理,兼任安徽省证券期货业协会诚信建设与投资者保护委员会主任委员,华富利得董事长。
合伙)
货币资金 889,696.90 823,690.45 532,728.19 686,790.48
单位:万元
发行人2017年度新增子公司明细
三、评级结果和跟踪评级安排
当期损益的金融资产
目前,随着各项业务规模的扩大、创新业务的发展,公司存在较大的资金需求,而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,提高公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
王守琦 公司董事
CP001
二、营业支出 123,337.61 173,847.79 108,291.70 105,803.85
加:营业外收入 241.57 136.37 12.03 432.03
(19)2013年1月18日,中国证券金融股份有限公司以中证金函[2013]16号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。
一、最近三年及一期财务报表
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
吉渊投资定增5号 - - - - 102,270.87 0.01
安华创投 合肥市 合肥市 股权投资 - 20.00 权益法
11、付息日
交易风险准备 65,744.74 65,808.02 58,589.07 54,453.53
其他业务收入 374.98 609.04 600.33 647.35
关联方名称 产品名称
董事。
1、公司对信用风险的主要控制措施
资产处置收益(损失以 2.63 -38.76 -16.23 -60.19
(1)2017年期货经纪业务情况:华安期货以做大客户规模为中心,以夯实业务平台为重点,实现业务规模和经济效益的双提升。互联网战略取得积极进展,网上开户数保持全行业领先;客户权益、手续费收入等核心指标大幅前移,跻身行业前1/3位次。全年实现净利润3,709万元,较上年同期增长86.4%。分类评级保持B类BBB级。截至2017年末,华安期货客户权益20.02亿元,较上年末增长45.71%;成交量7,823万手,同比下降22.57%;市场份额1.27%。
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
无形资产 6,376.57 6,720.57 5,604.37 5,484.80
联系地址:南京市江东中路389号
电话:0551-63475910、63475883
额
未来随着资本市场的持续发展、公司各项业务的稳步推进,公司盈利水平有望进一步提升。联合资信对公司的评级展望为“稳定”。
全部债务=衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
(21)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会决议授予的其他职权,但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。
华安转债 2020/3/12 2026/3/12 AA+ 0.20%/0.4%/0.6%/0.8%/1.5%/2% 28.00 尚未付息
EBITDA(亿元) 19.97 23.89 16.43 14.54
4 安徽古井贡酒股份有限公司 1.00 4.54
收到其他与投资活动有关的 - - - 48.67
20 华安证券恒赢8号集合资产管理计划 华安证券恒赢8号 20.64
单位:元
华安理财合赢5号债券分级集 华安理财合赢5 自有资金退
其中:利息收入 93,164.51 118,435.36 94,150.68 96,681.35
联合资信对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合资信网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合资信网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送华安证券股份有限公司、监管部门等。
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
公司名称:华安证券股份有限公司
种类划 业务
量:
价物的影响
融出资金净增加额 181,146.35 149,342.55 - 172,786.99
单位:元
报告期内,公司在银行间债券市场累计发行了40.00亿元证券公司短期融资券。募集资金均已严格按照各期短期融资券募集说明书中约定的用途,用于补充公司经营流动资金需求,具体情况如下表所示:
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
一、发行人基本信息..........................................................................................27
他长期资产收回的现金净额
办法》和《信息隔离墙实施细则》,对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限
9、债券利率或其确定方式
8 江苏舜天国际集团有限公司 0.99 4.12
应付利息 11,263.21 不适用 -11,263.21
其他权益工具投资 不适用 17,345.46 17,345.46
(38)2018年9月25日,中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》(中证协函〔2018〕502号),同意公司备案为场外期权业务二级交易商。
2012年2月,江苏舜天国际集团有限公司将所持有全部股权转让给江苏舜天股份有限公司。
舒城城投新 - - - - 810,049.32 0.08
刘晓东 首席风险官、合规总监
(1)公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
所有者权益(或股东权
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
学本科,公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工,
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 170,000,000.00 164,296,809.00 - -
投资活动现金流出小计 71,866.03 43,431.98 18,627.90 74,538.15
动计入当期损益的金融资产 - - - -
资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。
邮政编码:230081
净减少额
(8)2010年9月9日,国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》(编号:SC201029)。
本公司2019年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,660.26万元,2018年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,171.41万元,2017年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,202.75万元。
(四)风险控制指标
资产管理业务是指证券公司作为资产管理人,依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同,根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。
15 华芳纺织股份有限公司 0.20 0.83
7 东方国际创业股份有限公司 0.95 5.57
彬
11 浙江东方集团股份有限公司 0.72 2.55
名称:南京证券股份有限公司
新三板自营及做市业务方面,在经历前几年的快速扩张后,新三板市场逐步回归理性,交易活跃度大幅下降。截至2017年末,由公司参与做市的新三板挂牌股票共125只,行业排名第18位。新三板自营投资项目7个。
联系方式:0551-65161676、65161888
(9)承担全面风险管理与洗钱风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理与洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改,对公司洗钱风险管理提出建议和意见。
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现信用交易业务收入64,925.31万元、61,923.38万元、57,613.91万元和45,435.81万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现信用交易业务利润62,445.86万元、59,805.37万元和47,525.82万元。2019年,公司控制信用业务总体规模,积极防范化解信用交易业务风险,收入和规模与净资产规模相匹配,营业收入同比下降 6.96%。截至2017年末,公司融资融券余额88.91亿元,市场占有率0.87%;股票质押式华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要回购融出资金46.74亿元,市场占有率0.57%(表内业务规模),均有一定提升。
合计 254,682.37 100.00 323,160.54 100.00 176,132.54 100.00 191,769.68 100.00
2、主承销商出具的核查意见;
交易风险准备 58,589.07 56,431.68 -2,157.39
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:
(10)2011年5月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]123号对公司自营业务参与股指期货交易业务无异议。
其中:经纪业务手续费 68,931.57 62,937.51 48,243.08 71,325.32
款
其他资产 46,661.01 13,894.65 9,100.14 8,868.44
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
合伙人 (%) (%)
单位:元
(4)李仕兵先生,中国国籍,出生于1970年10月,博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理,安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事,安徽华文创业投资管理有限公司执行董事、总经理,安徽时代典当有限公司法人、执行董事,安徽出版集团经营发展部主任。
投资者购买本期债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。本期债券上市由上海证券交易所审核,并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
昔 财务总监 2012-12-18
(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生的合法变更事项,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
他长期资产支付的现金
报告期内,公司各治理机构正常运行,履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3 安徽省皖能股份有限公司 2.00 8.32
2、子公司情况
其他负债 7,105.36 7,020.25 5,227.67 5,424.30
19华安证券 2019/11/25 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
5、债券持有人会议规则;
章宏韬 公司董事长
联系电话:025-58519351
金
自营非权益类证
现金
1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 36.59
1、资产独立
5、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
联系地址:北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦10层
网下发行期限:2021年3月4日、2021年3月5日。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2020年以来,新冠肺炎疫情蔓延,全球经济经历二战以来最严重的危机。金融市场上演过山车行情,美股熔断,国际油价一夜暴“负”。在疫情给全球经济造成严重冲击之际,中国经济大局依然保持了基本稳定,A股交易活跃领涨全球,深成指和创业板指更是创出四年多新高。根据wind资讯数据,上半年上证综指微跌2.15%,创业板指上涨35.60%,深成指上涨14.97%,两市日均成交额7579.72亿元,总成交额合计88.68万亿元,同比增长27.95%。一级市场方面,新证券法的推出以及科创板的良好开局有力推助了A股市场新股发行,IPO数量119家,较上年同期增长80.3%,融资金额1392.74亿元,同比增长130.85%,其中科创板发行46家,募资总额507.58亿元;增发企业122家,与上年同期基本持平,融资额3569亿元,较去年同期增加19.28%。受外部经济环境影响,债券市场经历了剧烈震荡,收益率先降后升呈现深V型走势,中证全债指数上涨2.05%。受华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要市场交易活跃影响,两融业务规模同比上升,资管业务规模与股票质押业务规模呈下降趋势:融资融券业务融出资金1.15万亿元,创2015年12月以来最高值;资产管理业务受托资金规模降至11.83万亿元,同比下降12.95%。
表3-5:发行人股本结构(截至2020年9月30日)股份类型 持股数(股) 持股比例(%)
(第一期)
(四)风险管理体系的建设及运行情况
2019年3月25日,公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意全资子公司华富嘉业公司以自有资金出资15亿元与安徽省投资集团、安徽高新产投、安徽交控资本共同发起设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙),基金规模拟为75亿元人民币。
账号:341301000013000934645
公司
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
表4-7:发行人2020年9月末纳入合并报表范围的子公司明细表
4、公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可:
应付短期融资款 195,301.78 207,955.53 68,707.30 292,916.30
5 安徽省能源集团有限公司 1.00 4.16
公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成,各自履行全面风险管理的职责分工,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
安元创投 合肥市 合肥市 股权投资 - 18.00 成本法
主承销商、南京证券、簿记 指 南京证券股份有限公司
A
(4)审议批准监事会的报告;
1、2020年1-9月会计政策变更
(一)发行人股本结构
自募集说明书公告之日起,投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件,亦可访问上海证券交易所网站()查阅募集说明书全文、发行公告和网上路演公告(如有)。
(3)审议批准董事会的报告;
1、华富基金管理有限公司
7 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 4.16
十四、公司可转债转股事项
属于公司股东的净利润
应收利息 - - 49,082.49 31,211.65
(15)2012年10月26日,上海证券交易所以上证会字[2012]207号确认公司的约定购回式证券交易权限,试点期间业务规模为4亿元。
东方国际创业股份有限公司 持本公司6.60%股份的股东
会
4、报告期内减少结构化主体
股东权益)总计
本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。
盈余公积 54,739.43 54,669.82 -69.61
计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监,兼任华富嘉业董事、华富瑞兴
浦发铭渤4号 - - - - 4,195.28 251.72
(一)接受本募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
经营活动现金流出小计 654,693.08 594,854.13 1,263,740.86 790,700.73
四、利润总额(亏损总 119,871.41 115,815.82 48,878.99 83,041.59
住所:南京市建邺区江东中路389号
(一)本期债券发行时间安排
17华安01 2017/11/21 AA+ 上海新世纪 证券公司债
单位:元
的现金
经联合资信评估股份有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合资信认为,公司主体偿债风险极低,本期债券到期不能偿还的风险极低。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合资信评估股份有限公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,联合资信评估股份有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合资信评估股份有限公司()和上海证券交易所网站予以公告。
党的十九大报告提出,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下,资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位,资本市场在资源配置中的作用将华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要越来越重要。2019年中央经济工作会议指出,要加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改革。未来几年,随着经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现,我国证券行业将迎来更有质量、更可持续的发展新阶段,证券行业服务实体经济发展的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面从严监管主基调下,各项业务发展更加规范有序,总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。与此同时,当前国际国内复杂因素影响也不可低估。2019年国际形势更加错综复杂、充满矛盾。由于大国博弈加剧、贸易壁垒增加、地缘政治的不确定性上升,世界经济增速为2008年国际金融危机爆发以来的最低水平。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。受证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响,证券行业呈现明显的螺旋式发展特征,周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高,证券市场交投活跃、股指走高,则证券公司业绩增长,反之则下滑。报告期内,公司深入推进“创新创业”,围绕“全面进军行业前三分之一位次”的目标,继续推进“一核两翼”战略,加快推进财富管理体系建设,继续深化激励机制改革,强化专业能力建设,优化协同服务机制,不断提质增效。
本期债券每张票面金额为100元。
处置以公允价值计量且其变
(7)陈宏女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1979年6月,硕士研究生,高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况..............................................38
国控集团的意见为准。截至2020年6月30日,签署《一致行动协议》的安徽国
20华安证券 2020/2/20 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
华安小贷成立于2011年9月,住所为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双凤大道西侧;注册资本为人民币25,800.00万元;法定代表人陈朝静;经营范围:小额贷款服务。华富瑞兴持有华安小贷34.88%股权。
发行人与债券受托管理人签署的《华安证券股份有
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主 票面利率 发行规模 还本付息情
3、公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可:
截至2020年9月30日,公司股本结构如下表:
(%)
加权平均净资 每股收益(元/股)
华安证券股份有限公司
安华创新三期 合肥市 合肥市 投资业务 100.00 - 设立
此外,随着中国国内金融服务领域的进一步开放,外资券商对中国证券市场参与程度将进一步加深,其所从事的业务范围也会逐渐扩大;而在公司治理结构、资产质量、资本金与盈利能力以及金融创新能力等方面,中资券商与外资券商尚存在一定差距。加之商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也向证券公司的传统业务领域,如证券承销、资产管理等领域进行渗透,与证券公司形成了激烈竞争。未来,若分业经营的限制逐步放开,银行、保险、信托等金融机构参与国华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要内证券市场的竞争,发行人将面临更激烈的竞争。
18华安C1 2018/8/27 2021/8/27 AA+ 5.40% 20.00 按约付息
(1)2001年5月8日,中国证监会以证监信息字[2001]5号核准公司开展网上证券委托业务资格。
3 0
地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码:230081
9 华安证券智慧稳健FOF二号集合 华安证券智慧稳健 2020年4 控制
传真:010-85171273华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
3 华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 华安理财合赢9号 15.08
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
固定资产 59,214.64 61,793.93 56,903.66 54,025.37
1、董事会成员简介
李捷 董事 男 44 2020-7-3 至届满 是
/1-9月
十二、发行人内部控制制度的建立及运行
再融资 1 21.89 0 0.00 0 0.00 2 12.97
(元/股)
17、付息、兑付方式
本期债券发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。
归属于母公司股东的净利润 100,198.08 110,835.91 55,374.50 64,972.68
12 合肥瑞泽源置业有限公司 0.35 1.46
联系人:高文丽、洪煜洲
(四)会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
华富货币B 18,400,174.08 18,400,174.08 135,787,368.44 135,787,368.44 232,537,988.41 232,537,988.41
合
公司对未在证券交易所交易且交易活跃度低的股票(如:在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等)的估值方法进行变更。公司变更前主要采用股转系统收盘价对相应的金融资产进行估值。变更后主要采用市场法进行估值。本次会计估计变更经第二届董事会第37次会议审议批准,本次会计估计变更影响2019年度其他综合收益-6,233.03万元,影响公允价值变动收益122.99万元。
安徽交控资本 指 安徽交控资本投资管理有限公司,系公司参股股东
资产:
投资银行业 13,356.21 5.24 19,076.47 5.90 7,938.20 4.51 9,078.14 4.73
汇兑收益(损失以“-”号填列) -62.20 45.43 118.03 -143.41
预收款项 安徽华安小额贷 98,764.18 98,764.18 98,764.18
4、资信评级公司出具的资信评级报告;
(元/股)
交易性金融资产 不适用 906,560.33 906,560.33
入当期损益的金融资产
(4)2011年11月7日,中国证监会以证监许可〔2011〕1776号核准华安期货的期货投资咨询业务资格。
(%)
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
(2)公司收取的业绩报酬、管理费情况
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
(倍)
(三)发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分开情况
金融界 > 债券频道 > 债券公告
安徽国控集团 指 安徽省国有资本运营控股集团有限公司,系公司
证券自营业 54,807.00 21.52 80,043.99 24.77 19,165.63 10.88 13,637.02 7.11
交易性金融负债 511,297.63 454,715.30 - -
一、发行人基本信息
现金
重大事项提示...............................................................................................................1
本期债券期限为3年期。
负债合计 3,158,196.34 3,161,601.28 3,404.94
一、公司债券募集资金金额
公司按照《企业会计准则》《企业会计准则-应用指南》《金融企业财务规则》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度,设有独立的财务部门,配备了独立的财务会计人员,不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司独立进行财务决策,不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户,不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体,办理了独立的税务登记并依法纳税,不存在与股东单
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
代理买卖证券收到的现金净 184,118.44 409,493.90 - -
贷款有限公司
6 东方国际创业股份有限公司 132,615,020 3.66
手续费净收入
(二)公司的子公司
公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5,000万元以上的担保;除依照规定为客户提供融资融券外,不得为公司股东或者股东的关联人提供融资或者担保。
华富成长趋势股票 - - - - 261,737.52 0.03
2、董事会
1、报告期内新增子公司
募集说明书摘要、摘要 指 的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
资产总计 5,887,199.38 5,096,342.44 4,441,158.73 3,990,805.86
速动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
划 月
华富基金管理有限 327,318.51 0.00 373,787.41 0.00 868,130.90 0.08
应付利息 - - 11,256.84 11,277.00
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
注:安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司;安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司。安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司为公司全资设立的公司制基金。
9 江苏舜天国际集团有限公司 0.50 2.93
二、营业支出 94,845.27 141,520.05 90,501.31 95,129.65
3、高级管理人员简介
(2)2018年资产管理业务情况:公司以“稳固管理规模,优化产品结构,完善运作模式”为重点,继续巩固固收产品管理优势,逐步提升权益产品投研能力。月均受托资金规模1,173.76亿元,较17年增长45.03%。2018年度,公司实现业务收入9,421万元,同比增长59.57%,其中母公司资产管理业务收入10,935万元,同比增长 17.84%,纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计-1,514万元。
资收到的现金
净资产(万元) - - 1,375,119.38 1,279,397.26 1,221,204.99 1,208,374.29
八、每股收益:
法定代表人:章宏韬
(11)2011年8月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]248号对公司设立直投子公司的申请无异议。
华富基金 62,738.35 - 80,102.55 4,806.15 72,388.02 4,343.28
天鑫灵活配置 - - - - 55,924.01 3,355.43
(1)华安期货现持有中国证监会2017年2月21日换发的《经营证券期货业务许可证》(许可证号:91340000710926713X),以及上海期货交易所颁发的《会员证书》(编号:2170811102991)、大连商品交易所颁发的《会员证书》(编号:DCE00089)、郑州商品交易所颁发的《会员证书》(编号:0209)。
收回投资收到的现金 - - 180.45 500.00
4、华富瑞兴投资管理有限公司
住所:安徽省合肥市庐阳区阜南路169号
华鑫灵活配置 - - - - 596.77 35.81
下:
首席信息官 2019-10-28
(二)发行人前十大股东持股情况
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
风险投资基金 合肥 方立彬 股权投资 350,000.00 20.00 20.00 否
产管理计划 号
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
(1)华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
计入当期损益的政府补助(与企业业
净稳定资金率 ≥120 ≥100 157.23 145.20 170.21 128.69
华安互联网 指 安徽华安互联网科技有限公司,系公司间接控股子
2019年度 2018年度 2017年度
华富永鑫灵活 - - - - 52,961.43 0.01
十三、关于2019年度公司信用减值损失的计提
发行人2017年度减少的结构化主体明细
一、营业收入 214,546.58 258,387.79 140,299.18 178,458.00
有限公司
2017-2019年和2020年1-9月,发行人分别实现营业收入191,769.68万元、176,132.54万元、323,160.54万元和254,682.37万元。2017、2018和2019年,营业利润分别为85,965.82万元、67,840.85万元、149,312.74万元和131,344.77万元,期间呈现出一定的波动性。根据公司收入来源构成情况,证券自营业务、信用交易业务及证券经纪业务是公司的主要收入来源。2017-2019 年和 2020 年1-9月,证券自营业务占比分别为7.11%、10.88%、24.77%和21.52%;信用交易业务占比分别为33.86%、35.16%、17.83%和17.84%;证券经纪业务占比分别为45.79%、34.83%、23.82%和32.82%。从收入结构来看,发行人为应对激烈的市场竞争,积极实施战略转型,调整收入结构,降低了对传统经纪业务的依赖,投资银行业务、证券自营业务等均取得较大幅度的增长,营业收入占比大幅提升,实现了收入重心从传统中介业务到投资业务的转变。
二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况........................................114华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表3-34:发行人代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
华安理财5号 - - - - 271,564,595.62 271,564,595.62
股东权益)总计
交控资本 - - - - - -
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
14、同业拆借业务情况
单位:万元
根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组,根据上述准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换和债务重组,不进行追溯调整,上述准则变更对公司2019年度资产负债表和2019年度利润总额不构成任何影响。
(3)2019年证券自营业务情况:公司自营业务坚持绝对收益理念,强化投研体系建设,着力提升投资业绩,收益稳定性进一步提升。2019年度实现营业收入80,044万元,较2018年同期增长317.64%。其中:固定收益各业务模块采取针对性的策略安排,总体持仓继续保持适度杠杆、中短久期的偏防御持仓结构,投资收益率远高于同期全市场开放式债券型基金前30%的净值增长率。2019年度,固定收益业务实现投资收益和公允价值变动 92,999 万元,扣除卖出回购等利息支出及其他支出35,355万元后实现收益57,644万元;权益投资业务在降低华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要风险偏好和把握市场机会之间取得较好平衡,实现投资收益和公允价值变动18,910万元。
二、查阅地点....................................................................................................132华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
非流动资产处置损益 4.64 -38.83 -16.55 -60.19
19、募集资金专项账户
序 子公司全称 子公司简称 持股比例(%)
金额 券款总额比例 金额 款总额比例 金 额 券款总额比例
22、向公司原股东配售安排华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
联系电话:0551-65161676、65161888
(32)2015年1月28日,上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》(上证函[2015]197 号),同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。
24、拟上市交易场所
投资活动现金流出小计 61,653.54 70,664.80 9,590.35 108,195.36
本期债券按面值发行。
表4-1:发行人最近三年及一期合并资产负债表
流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+应付短期融资款)
安徽国控集团 2,948.46 0.00 3,814.29 0.00 2,806.11 0.00
(9)郑振龙先生,中国国籍,1966年生,经济学博士。2002年3月参加中国证监会举办的独立董事相关法规、知识的培训,并取得资格证书。长期专注于投资理财、购并重组和金融工程等领域的研究。1996年以来,共发表过21部著作和93篇学术论文,单独或合作获得教育部霍英东教育基金会第八届青年教师奖、国务院全国高等院校优秀教学成果一等奖、福建省第四届社会科学优秀成果二等奖等。历任厦门大学财政金融系教授、博士生导师,闽江学者特聘教授,国务院学科评议组成员,国务院政府特殊津贴专家,厦门大学金融学国家重点学科学术带头人,厦门大学证券研究中心主任,上海清算所风险管理委员会专家委员,厦门市政府金融顾问,厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校EMBA或EDP主讲教授,厦门建发股份有限公司、华福证券、厦门国际银行、康平科技(苏州)股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事,厦门大学证券研究中心副主任,厦门宏达华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要证券事务所副所长,华通国际招商股份有限公司副总裁、顾问,厦门泛亚投资顾问公司副总经理,福建天香股份有限公司董事,厦门联合信托投资有限公司董事。现任厦门大学管理学院教授,兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事。
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
3、2017年12月28日,公司收到中国人民银行合肥中心支行针对违反反洗钱规定行为的处罚,处罚公司33万元,并对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以3.3万元罚款。
租赁资产 期末租赁资产账 租赁起 租赁终 租赁收入定 2019年度确认的租 2018年度确认的租 2017年度确认的租
FOF二号
陈蓓 董事 女 55 2018-9-27 至届满 否
(3)方立彬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年3月,大学本科,工商管理硕士,高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长;安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理;华安期货计财部负责人、公司财务负责人;安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总裁、华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、华安小贷董事长、安华基金董事长,安华创新投资基金董事长,兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
为交易目的而持有的金融资 - 220,836.87 - -
筹资活动现金流出小计 736,095.63 592,824.03 1,118,375.75 275,883.21
每股净资产(元/ 3.95 3.77 3.54 3.47
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
1 安徽省国有资产运营有限公司 9.19 32.58
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本期发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
明
率保持在25%左右。截至报告期末,公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海
2020年,公司发行28.00亿元可转换公司债券,本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额28.00亿元,扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转债持有人转股后补充资本金,截至募集说明书签署日,募集资金已使用部分与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。具体情况华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要如下表所示:
一、公司债券募集资金金额............................................................................128
皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司,系公司持股5%以上股
董事会 指 华安证券股份有限公司股东大会选举产生的董事
属于公司股东的净利润
(1)2017年资产管理业务情况:公司资产管理业务深挖外部合作渠道,加强产品研发力度和投资风险管理,资产管理业务管理规模和业务收入均创历史新高,2017年末管理规模1,093亿元,同比增长1.4倍;2018年度公司实现业务收入8,817万元,同比增长20.2%。
3、安徽安华创新风险投资基金有限公司
(10)李晓玲女士,中国国籍,1958年生,毕业于西南财经大学,会计学教授,高级会计师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主任,教授,安徽大学财务处处长,曾兼任安徽省皖能股份有限公司,黄山永新股份有限公司,安徽四创电子股份有限公司,江淮汽车制造股份有限公司,安徽精诚铜业股份有限公司,安徽安利合成革股份有限公司独立董事。已参加上市公司独立董事的培训学习,并已取得上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学商学院院长,会计学专业教授,硕士生导师,兼任安徽省高级会计师职称评审委员会委员,安徽省总会计师协会副会长,安徽省企业经营管理研究会副会长,安徽省会计学会理事,安徽省注册会计师协会常务理事,安徽省金融会计学会常务理事,安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事,安徽天然气开发股份有限公司独立董事,芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事,黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院博士生导师,兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
(6)向股东大会提出提案;
安华创新三期成立于2019年10月,位于合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋586室;注册资本15,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。安华创新三期是公司全资设立的公司制基金。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定,根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务。公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可资质,具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务运营未受到公司第一大股东等股东单位及其他关联方的干涉、控制,能独立面向市场参与竞争,不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。
合伙企业(有 公司
16华安01 2016/05/31 2017/02/24 8.00 0.00 0.00 补充公司流动资 是
3 华富嘉业投资管理有限公司 华富嘉业 100.00 -
其他债权投资 不适用 895,838.98 895,838.98
发展主营业务,
(二)董事、监事、高级管理人员简介
未分配利润 323,700.63 260,914.13 217,139.36 197,570.35
8 华安证券增赢 3 号集合资产管理 华安证券增赢3号 2020年4 控制
(6)李捷先生,出生于1976年2月,研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任上海纺织(集团)有限公司党委工作部部长、新闻中心主任,上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司党委书记、执行董事,东方国际创业股份有限公司董事、总经理。
因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整具体偿还的负债及其金额。
(二)最近三年及一期净资产收益率和每股收益(合并报表口径)
8 黄山旅游发展股份有限公司 1.00 3.55
近年来,随着资本市场持续发展和深化改革的推进,证券行业全业务链监管体系逐步完善,券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升,服务的深度和广度进一步拓展,业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整体上看,中国证券市场尚处于成长期,证券公司的经营业绩对二级市场波动较为敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外,还要努力在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势,进一步挖掘业务潜力,在并购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用,积极落实党的十九大和中央金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。
税金及附加 2,312.34 2,735.49 2,363.26 2,147.88
(7)徐义明先生,出生于1963年10月,大学本科学历。历任安徽省公路桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、副总经理,安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长,安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长,兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽安益通股权投资管理有限公司董事长、皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控资本基金管理有限公司投资决策委员会主任。
华安鑫源 - - - - - -
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 任期终 公司关
IPO 2 4.06 0 0.00 1 9.69 2 8.43
5 华安证券恒赢 7 号集合资产管理 华安证券恒赢7号 2019年10 控制
3-1 安徽安华基金投资有限公司 安华基金 - 50.00
公司以风险为导向,建立了系统的风险管理组织架构,公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系,三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层;三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。
全部债务(亿元) 237.58 195.82 189.88 131.84
代理买卖证券款 1,025,373.01 909,318.04 612,672.22 755,099.10
琦
传真:0551-65161627
所得税影响额 -265.30 4.69 26.24 43.14
投资支付的现金 29,848.63 27,798.40 8,874.48 68,301.58
1、控股股东情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
安徽出版集团 105,248.93 0.01 256,080.11 0.03 73,378.69 0.01
1 华安期货有限责任公司 华安期货 92.04 -
八、债券持有人会议决议适用性
联系人:高文丽、洪煜洲
江苏舜天股份有限公司 参股股东、监事李焱担任副总经理、董事会秘
邮政编码:230081
4 华富瑞兴投资管理有限公司 华富瑞兴 2017年4月 新设
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
合同负债 - 1,598.22 1,598.22
新兴咨询 合肥市 合肥市 证券投资咨询业 100.00 - 购买
募集说明书 指 的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
根据有关法律法规要求,公司及全体董事、高级管理人员关于信息披露与投资者教育的承诺如下:公司债发行后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,履行信息披露义务;并切实采取有关措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育。
股票质押业务利息收入 1.76 2.77 3.07 2.20
(3)李焱女士,中国国籍,1974年生,工商管理硕士,中共党员,国际商务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理,总经理助理兼总经理办公室主任。现任江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任华安证券监事、江苏舜天行健贸易有限公司董事长、江苏舜天信兴工贸有限公司董事长、江苏舜天海外旅游有限公司董事、恒泰保险经纪有限公司董事。
本期债券无担保。本期债券发行后,公司债务负担将有所提升,债务结构将有所优化,公司主要财务指标能够对本期债券本金形成良好保障。
7 华安证券恒赢11号集合资产管理 华安证券恒赢11号 2020年2 控制
公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作,履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。
(二)最近三年及一期内实际控制人的变化
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
净增加额
3 安徽古井贡酒股份有限公司 1.00 5.87
华富利得 414.17 0.00 412.70 0.00 411.24 0.00
18华证01 2018/10/30 2021/10/30 15.00 15.00 0.00 补充公司营运资 是
合并抵销 -127.76 -0.05 -13,123.12 -4.06 -983.94 -0.56 -1,267.42 -0.66
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
结算备付金 508,515.01 375,894.42 275,685.16 270,032.95
存出保证金 12,462.42 6,177.16 4,363.14 3,729.27
(34)公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协会会员证书》(会员代码P0311599,证书编号00011599),有效期限自2015年10月20日至2017年10月19日。
发行人实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会主要为根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业(根据省政府授权监管相关金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,参与指导所监管企业直接融资工作,推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;按照有关规定,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责企业国有资产基础管理,拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施,依法对全省企业国有资产管理工作进行指导和监督;承办省委、省政府交办的其他事项。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况..................................................32
2、债券代码
华富安福保本 - - - - 48,566.35 2,913.98
证券资本得到进一步补充,盈利能力提升,业务结构逐步优化。同时,华安证券
附属净资本(万 - - 50,000.00 170,000.00 140,000.00 -
皖能股份 - - - - - -
发行人在监管银行处开立募集资金专项账户。专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。
子公司名称 子公司类型 法定代表人 注册资本 持股比例 表决权比
28、税务提示
单位:元
关联方名称 占代理买卖证 占代理买卖证券 占代理买卖证
为有效保证本期债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付,发行人在监管银行开立专项账户用于募集资金的归集以及本期债券的偿付。公司已经制定了相关资金管理制度,将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配,并指定财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,指定财务部对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法,并建立详细的台账管理,及时做好相关会计记录。同时,公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实,确保资金投向符合相关规定。此外,公司聘请募集资金监管银行对本期债券募集资金使用进行监管,确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致;对于不符合募集资金用途的资金使用,募集资金监管银行有权予以拒绝,以确保全部募集资金专款专用,保证债券发行及偿还的安全及规范。
发行人2019年度减少的子公司明细
发行人2018年度减少的结构化主体明细
一般风险准备 63,017.83 60,644.71 -2,373.13
单位:元
合计 28,527,573.61 28,576,070.49 22,513,404.06 22,587,698.29 - -
表3-44:发行人向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(%)
范围原因
(%) (%) (%)
EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
发行人2018年度减少的子公司明细
(三)合规管理体系建设及运行情况
合计 17.05 100.00
总经理列席董事会会议。
其中:客户存款 802,372.43 748,492.21 479,601.56 603,472.45
3、发行人律师出具的法律意见书;
表4-13:发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标
15华安02 2015/11/02 2020/11/02 5.00 4.89 0.00 展适度扩大固定 是
号 称 间 范围原因
序 结构化主体全称 结构化主体简 清算/退出时 未纳入合并
关联方名 金 占投资银行业务收入比 金 额 占投资银行业务收入比 金 占投资银行业务收入比
名称 地 直接 间接 方式
2、合规管理部门执行情况
应交税费 27,863.55 19,254.69 4,432.20 13,699.20
商誉 382.94 382.94 382.94 382.94
关联方名称
法定代表人:章宏韬
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书及其摘要中列明的信息和对募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。
公司类型:股份有限公司(上市)
地带设有25家分公司、128家营业部,有助于公司进一步夯实安徽区域优势,
4、发行规模
(6)2017年4月6日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》(中期协备字〔2017〕37号),对华安期货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。
《债券持有人会议规则》 指 《华安证券股份有限公司2020年面向专业投资者
四、发行人最近三年及一期主要财务指标
融负债
1、合并口径主要财务指标
控集团、皖能集团及安徽交控资本分别持有公司股份占公司总股本的比例为
近年来,公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本水平,对公司业务拓展和规模扩张提供了有力支持,实现了业务规模、收入利润和市场竞争力的明显提升。随着公司各项业务的进一步发展,公司营运资金的需求也将进一步提升。同时,公司不断加大对创新业务拓展力度,创新业务发展整体处于行业前列。通过发行债券,公司在支持业务拓展的同时可兼顾创新业务的投入,继续贯彻创新转型的发展思路,大力开展业务产品创新,不断形成新的利润增长点,优化公司收入结构。
量:
注册资本:36.21亿元
2018年度 的净利润
玲
七、本期债券未设定担保的风险
七、综合收益总额 90,765.17 82,740.48 34,556.70 58,399.80
量子生命力混合 - - - - 379,351.78 0.04
华富安福保本 - - - - 143,940.83 0.01
(8)对发行公司债券作出决议;
公允价值变动收益(损 2,280.70 43,739.13 -1,628.15 -5,030.28
(四)发行人发展战略
报告期内,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务,全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金管理业务,全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务,控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务,主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
浦发铭渤2号 - - - - 115,955.39 0.01
19华安证券 2019/11/25 2020/2/24 AA+ 3.30% 10.00 已完成兑付
19华安C1 2019/5/30 AA+ 上海新世纪 证券公司次级债
业务及管理费 99,482.92 124,701.25 95,222.85 100,452.97
炘鑫咨询 指 合肥炘鑫企业管理咨询有限公司,系华富瑞兴参股
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
支付其他与经营活动有关的 34,616.55 59,466.42 30,862.02 35,791.22
10 东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托 68,831,996 1.90
表4-2:发行人最近三年及一期合并利润表
(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
表4-6:发行人最近三年及一期母公司现金流量表
(6)华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
返售业务资金净减少额
“-”号填列)
资产负债率(%) 64.11 61.13 61.66 53.52
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 - -
(2)检查公司财务;
代理买卖证券收到的现金净 116,054.97 296,645.81 - -
郑振龙 公司独立董事
公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离。在业务上,公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务、研究业务由不同部门负责,分别使用独立账户,资金分开管理、分离运作。公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。对于存在利益冲突的部门,原则上由不同管理人员分管,如果同时分管两个或两个以上存在利益冲突的业务部门的,管理人员不参与具体投资决策,其他员工不同时履行可能导致利益冲突的职责。在信息隔离方面,公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通过建立完善的授权机制,对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、设置、变动及密码的使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔离方面,公司自有资金与客户资金分开管理,自营业务、资产管理业务、经纪业务的证券账户相互分开。
5、公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可:
收到其他与投资活动有关的 - - - 48.96
六、其他综合收益的税后净额 -3,055.95 -10,919.28 -11,788.35 371.34
(2)经营状况良好,业务结构不断改善。2017年以来,公司各项业务稳步发展,业务结构不断改善。2019年,得益于市场回暖,公司自营业务及资管业务取得较好业绩,带动公司收入及利润规模大幅增长,盈利能力得到提升。
额
6、公司代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
减:所得税费用 29,816.89 26,866.34 9,184.95 20,460.69
其他收益(损失以“-” 287.55 687.72 733.47 163.84
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
2、关注
16 安徽天成投资有限责任公司 0.25 0.88
表3-35:发行人提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
经营范围:负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及债权债务重组;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资;产业、金融、资本运作等华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要研究咨询;财富管理;建筑设计与施工;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本期债券付息日为2022年至2024年每年的3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
春
根据衔接规定,公司将于2019年初变更会计政策,不重述2018年比较期间数据,新旧准则转换数据影响将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。
5 华安证券 9 号单一资产管理计 华安证券9号 2019年10 控制
基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合资信认为,公司主体偿债风险极低,本期债券到期不能偿还的风险极低。
1、股东大会
1、发行人:华安证券股份有限公司
八、发行人行业状况及主要竞争优势..............................................................63
2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
号 元)
(元/股)
为维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利,公司已制定《债券持有人会议规则》,投资者认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券,即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
公司近三年及一期内与主要客户发生业务往来时,均严格按照合同或相关法规的约定,未发生严重违约行为。
报告期内,公司无会计差错更正事项。
其中:子公司吸收少数股东投 - - 1,250.00 6,750.00
3、2006年12月股权转让
华富富兴1号 - - - - 59,396.03 0.01
传真:010-66001392
益鑫灵活配置 - - - - 33,562.01 -
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
有限公司
务
4 华富瑞兴投资管理有限公司 华富瑞兴 100.00 -
5、2010年11月股权转让
公允价值变动收益(损失以“-” -16,018.03 55,669.60 -20,833.59 -28,020.80
华富中证100指数 - - - - 70,570.49 0.01
3、母公司利润表
体评级 (亿) 况
联系电话:025-58519350
三、营业利润(亏损以“-”号填 131,344.77 149,312.74 67,840.85 85,965.82
2006年12月,安徽古井贡酒股份有限公司将持有其全部股权转让给安徽古井集团有限责任公司。
支付给职工以及为职工支付 59,351.40 68,939.35 61,527.61 53,874.39
营业利润率(%) 51.57 46.20 38.52 44.83
付的现金
归属于公司股东的
流动性覆盖率 ≥120 ≥100 288.87 408.72 407.29 516.29
(10)决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
公司现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》(流水号:000000000421),持有《上海证券交易所会员资格证书》(会员编号:0011)、《深圳证券交易所会员资格证书》(会员编号:000247)、《中国证券业协会会员证》(编号:0066)及上海证券交易所《大宗交易系统专业投资者资格证书》(编号:A00031)。
华富基金 上海市 上海市 基金管理 49.00 - 权益法
安华创投 28,527,573.61 28,576,070.49 22,513,404.06 22,587,698.29 - -
2021年面向专业投资者
华富瑞兴成立于2017年4月,注册资本150,000.00万元,注册地址合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦A座26层,法定代表人陈松。经营范围为金融产品投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本 362,103.83 362,100.00 362,100.00 362,100.00
公司总部及 -9,571.52 -3.76 42,780.37 13.24 -2,083.83 -1.18 -1,876.44 -0.98
(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
计划 月
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
EBITDA利息保障 3.26 2.93 1.86 2.88
所有者权益(或股东权 1,221,204.99 1,218,382.78 -2,822.21
一般风险准备 71,708.26 71,269.69 62,642.53 57,536.17
投资支付的现金 20,000.00 62,840.00 - 102,450.00
5 安徽交控资本投资管理有限公司 135,128,317 3.73
2018年6月6日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
每股净现金流量 0.60 1.23 -0.35 -0.63
其他业务成本 68.75 174.33 214.80 240.66
合同负债 2,257.31 - - -
注:原“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”更名为“江苏舜天股份有限公司”
金
(2)2002年5月11日,中国证监会以证监机构字[2002]119号核准公司从事受托投资管理业务的资格。
单位:元
以公允价值计量且其变动 423,810.86 不适用 -423,810.86
所有者权益(或股东权
利息保障倍数 3.15 2.82 1.76 2.66
(20)审议公司信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任,审议信息技术战略,建立信息技术人力和资金保障方案,评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率等相关工作;
额
以公允价值计量且
联系人:褚诗炜、鲍灵姬
支付给职工以及为职工支付 52,162.16 59,985.50 54,237.66 48,867.68
11、公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况
马鞍山农商行 华安理财智赢3号 - 140,933.33 -
(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
东方国际创业 - - 60,879.63 0.01 109,831.75 0.01
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司2020年9月30日合并报表中股东权益合计为1,467,335.97万元;本期债券上市前,本公司2017年度、2018年度、2019年度合并报表中属于母公司股东的净利润分别为人民币64,972.68万元、55,374.50万元、110,835.91万元。最近三个会计年度实现的平均可分配利润为77,061.03万元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
华富瑞兴投资管理有限公司 全资子公司 陈松 150,000.00 100.00 100.00
合 计 2,980,131.44 0.02 2,477,782.9 0.03 5,309,726.1 0.52
卖出回购金融资产款 1,316,436.77 1,317,803.48 1,366.71
合计 24.05 100.00
其他债权投资 371,332.98 516,476.42 - -
2019年度 2018年度 2017年度
一般风险准备 71,937.64 71,868.03 -69.61
公司长期以来致力于法人治理结构和制度建设的不断完善。报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》及《华安证券股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,建立健全了公司的规章制度和内控管理体系,建立了完善的法人治理结构。通过制度和授权体系,不断完善法人治理,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各负其责、各尽其职。公司“三会”(股东大会、董事会、监事会)的召开程序、表决程序合法有效。
10 安徽省投资集团有限责任公司 0.60 2.49
法定代表人:张国元
称 价值 始日 止日 定价依据 租赁收入 租赁收入 租赁收入
20华安G1 2020/09/14 2022/09/14 AAA 3.72% 15.00 未到付息日
2 华安理财1号稳定收益集合资产 华安理财1号 2017年9月 自有资金退
筹资活动产生的现金流量净 359,923.09 129,296.41 -172,361.75 247,921.29
融出资金 830,761.18 649,212.73 492,195.99 889,068.99
邮政编码:230001
净资本/负债 ≥9.6 ≥8 39.65 53.06 53.83 65.40
盈余公积 46,798.58 44,425.45 -2,373.13
(二)发行人法人治理运行情况
首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表情况如下:
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20华安证券 2020/5/20 AAA 上海新世纪 证券公司短期融资券
(2)2018年投资银行业务情况:公司累计承销债券10只,融资金额68.95亿元,同比增长63.4%;并购重组业务实现较大突破,完成跨境要约收购1单,交易额40.63亿元;受保荐业务监管从严影响,IPO业务仍处在培育期;完成新三板推荐挂牌项目7个,新三板累计定向发行11次,融资1.64亿元。2018年度,公司实现投资银行业务收入7,938万元,同比下降12.6%。
11 华安证券10号单一资产管理计划 华安证券10号 100.00
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
九、发行人法人治理结构及其运行情况
东 官
传真:0551-65161770
(一)公司组织结构
一般风险准备 72,376.21 71,937.64 63,017.83 57,536.17
五、现金及现金等价物净增加 217,114.47 445,027.21 -126,544.76 -227,130.98
支付利息、手续费及佣金的现 120,970.16 76,029.08 69,786.08 53,687.20
(三)公司的主要业务经营状况
其他负债 118.73 963.41 394.50 1,534.61
应交税费 29,186.82 20,632.80 5,192.84 14,357.94
总额
联系地址:南京市建邺区江东中路389号
(发行稿)
可供出售金融资产 - - 470,819.54 225,148.52
18、担保条款
15 华安发展六安置地投资有限公司 0.40 1.42
(五)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司
利息净收入 52,543.80 54,102.69 16,729.46 56,857.36
华富利得 华安理财智赢6号 169,025.14 72,799.25 72,799.25
全部债务(亿元) 237.58 195.82 189.88 131.84
转股后补充资本
流动比率(倍) 2.15 1.92 1.62 2.02
2、监事会成员简介
交易性金融负债 不适用 424,996.05 424,996.05
账号:9550880057107900878
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安华创新三期 指 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
应付利息 11,256.84 不适用 -11,256.84
递延所得税资产 19,289.32 23,895.72 4,606.40
期末融资融券账户数目(个) 18,773 19,230 20,972 22,645
华富恒利 - - - - 81,361.24 4,881.67
华富中小板指数增强 - - - - 1,836.06 110.16
拆入资金净增加额 -
统一社会信用代码:91340000704920454F
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
3、报告期内减少子公司华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
8 安徽省能源集团有限公司 96,520,226 2.67
限合伙)
二、上市后的交易流通
华富基金管理有限公司 67,956 12,705 55,251 21,911 4,352
资产:
证券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020 年公司成功发行
EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
买入返售金融资产 284,741.21 288,105.12 402,566.40 480,935.14
陈 宏 公司监事
王 烨 公司独立董事
(二)关联交易情况(以下金额如无特别标注均为人民币元)
截至2020年9月30日,公司前十大股东持股情况如下:
量:
(3)2019年期货经纪业务情况:华安期货实现营业收入1.82亿元,较2018年下降 7.14%;实现净利润 2,906 万元,较上年下降 31.80%;日均客户权益为31.76亿元,同比增长32.62%;市场份额达1.55%。
民
其中:经纪业务手续费净收入 76,100.12 70,848.42 56,064.52 77,746.41
一、经营活动产生的现金流
法定代表人:李剑锋
公司建立跨墙管理制度,对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行跨墙审批和回墙核准机制,防止敏感信息跨墙流动,避免利益冲突和内幕交易。跨墙人员在跨墙活动结束且获取的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。
融出资金净减少额 - - 395,559.78 -
(10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。
资产管理计划 FOF二号 月
安证券
18华证01 2018/10/30 2021/10/30 AA+ 4.40% 15.00 按约付息
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股东权益合计 1,375,119.38 1,279,397.26 1,221,204.99 1,208,374.29
(一)公司的主要业务及经营模式
厦房产 2018-06- 2021-05- 1,164,291.66 679,170.14 0.00
(3)2008年2月1日,华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要发的《交易结算会员证书》。
现金
关联方名称
模
经华芳纺织股份有限公司2013年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司2014年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]918号)批准,2014年9月22日,华芳纺织股份有限公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华安证券6,000万元股份转让给华芳集团有限公司。2014年9月29日,安徽证监局出具《关于华安证券公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字[2014]247号),对本次股权转让无异议。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。公司整体内部管理机制不存在重大缺陷,公司的具体控制活动中有明确的风险控制、重大事项决策等控制制度,实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况。
应付职工薪酬 76,211.90 63,787.80 43,259.45 44,755.25
华富策略精选混合 - - - - 52,770.72 0.01
方立 副总经理 男 56 2015-4-7 至届满 否
峰
报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情形,也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
流动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
额以“-”号填列)
一、发行人基本情况
华安证券股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。华安证券股份有限公司或本期债项如发生重大变化,或发生可能对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的重大事项,华安证券股份有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。
总资产 7,615,605.68
支付其他与筹资活动有关的 - 2,170.00 - 170.00
华富恒利 - - - - 248,248.28 0.02
长期股权投资 164,561.01 147,439.51 106,967.78 50,162.67
18华安C1 2018/8/27 2021/8/27 20.00 20.00 0.00 偿还公司债务 是
报告期内,公司除在2019年发生一次会计估计变更外,未发生其他会计估计变更事项。2019年会计变更情况如下:
其他权益工具 41,749.89 - - -
4、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
裁助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任公司副总裁,兼任华富基
号填列)
1、应收项目
(1)产品期末份额及净值情况
2 安徽出版集团有限责任公司 5.00 17.72
合 计 153,057,023.47 153,057,023.47 3,057,023.47 3,010,251.01 - -
(%)
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法定代表人:章宏韬
股基交易额 18,167.55 15,751.26 11,651.95 16,996.08
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
01 31
期间 项目 产收益率(%) 基本每股收 稀释每股收
表3-26:华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
单位:元
购建固定资产、无形资产和其 41,653.54 7,824.80 9,590.35 5,745.36
2020年9月7日,公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的议案。
英文名称:Huaan Securities Co, Ltd.
发行人的控股股东及实际控制人未有将所持有发行人股份进行质押的情况,所持股权也不存在任何的股权争议情况。
负债:
发行人2019年度新增结构化主体明细
15、还本付息方式
净资本(万元) - - 973,827.03 1,067,756.20 1,056,968.91 910,128.85
表4-12:发行人报告期内减少的结构化主体明细表
6 安徽古井集团有限责任公司 1.00 4.16
投资银行的核心竞争力在于为客户提供多样化、多层次的产品和适合其需求的服务。目前公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务;企业改制和购并、财务顾问业务;全国股份转让系统主办券商业务;全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务;投资银行新业务的研究和开发等。
李晓玲 公司独立董事
(18)承担全面风险管理的最终责任,履行下列风险管理职责:推进风险文化建设;审议批准公司全面风险管理的基本制度;审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期风险评估报告;任免、考核首席风险官,确定其薪酬待遇;建立与首席风险官的直接沟通机制;相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他风险管理职责;
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1 安徽省国有资产运营有限公司 8.80 51.61
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 原董事周庆霞担任董事的公司
公司传承国有企业红色基因的同时,不断求新求变,努力趟出一条适合自身的国有企业改革新路子,在安徽省属企业里实现多个第一:第一家建立现代企业制度的省属企业、第一家通过IPO在A股整体上市的金融企业、第一家实施职业经理人制度的省属企业。公司治理能力的不断提升,保障了公司连续十余年保持稳中有进、进中向好的发展态势。
(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由南京证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人,且均视作同意公司与受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;
龚胜昔 公司副总裁、财务总监
本募集说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:发行人、本公司、公司、华 指 华安证券股份有限公司
(三)实际控制人
华安期货有限责任公司 360,726 326,097 34,629 18,208 2,906
李永 监事 男 39 2019-5-17 至届满 否
序号 子公司全称 子公司简称 设立时间 纳入合并
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
马鞍山农商行 正回购 - 2,901.64 -
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
表3-46:关联方应收项目
上海证券交易所。
根据新金融工具准则,公司会计政策的变更主要包括:依据持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并且扩大了计提范围;套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性要求取代了定量要求,引入套期关系的“再平衡”机制;按照金融工具披露要求相应调整金融工具列报。
根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》([2020]88号),公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华安转债”,债券代码“110067”。根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股。
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四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..............................34
投资活动产生的现金流量净 -70,503.79 -41,929.43 -16,944.53 -72,043.60
准备转回
(二)内部控制制度建设及运行情况
6 安徽省能源集团有限公司 1.00 3.55
抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。
(二)有利于拓宽公司融资渠道
1 安徽臻诚创业投资有限公司 臻诚创投 2019年3月 注销
自营权益类证券
处置以公允价值计量且其变
额
汇兑收益(损失以“-” -62.20 45.43 118.03 -143.41
16、关键管理人员报酬
交易性金融资产 不适用 1,264,096.28 1,264,096.28
22 华安证券增赢3号集合资产管理计划 华安证券增赢3号 15.43
安徽省投资集团 华安理财智赢1号 56,000,000.00 60,674,303.70 56,000,000.00 64,418,024.05
②母公司资产负债表
本期债券面向专业投资者公开发行,发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后,可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有的本期债券变现。
会计师事务所、审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),更名前为华
二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
额
五、本期债券募集资金对公司财务状况的影响............................................129
负债和股东权益总计 4,856,593.67 4,200,954.03 3,797,481.12 3,355,018.75
发行 余额 募集 使用
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
农村
递延所得税负债 14,878.58 15,073.78 9,226.37 6,550.76
负债和所有者权益(或 4,441,158.73 4,439,718.53 -1,440.20
归属于母公司股东权益合计 1,428,921.06 1,326,821.97 1,252,464.07 1,226,297.46
负债合计 3,481,474.29 2,921,556.77 2,576,276.13 2,146,644.46
单位:万元
合计 28.21 100.00
表3-18:发行人控股股东情况
(16)审议公司下列对外担保事项:
华富货币市场基金 - - - - 60,000.00 0.01
12 江苏舜天股份有限公司 0.50 2.27
1 华安证券2号单一资产管理计划 华安证券2号 2018年12 控制
联系电话:021-68808888
其他
盈余公积 54,669.82 54,739.43 46,798.58 42,249.49
1、报告期末纳入合并报表范围的子公司
12 华安证券11号单一资产管理计划 华安证券11号 100.00
现金
(%)
王烨 独立董事 男 51 2015-12-25 至届满 是
产净减少额
1、前瞻性网点布局和有利的区位优势
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(18)审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
其中:利息收入 113,757.90 135,666.63 105,111.77 108,476.84
(1)公开发行
华富嘉业为中国证券业协会会员(会员代码:850003)、中国证券投资基金业协会会员(会员代码:G0311638)。
2、期货经纪业务
(13)2012年5月10日,中国证监会以证监许可[2012]636号核准公司融资融券业务资格。
应收利息 49,082.49 不适用 -49,082.49
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
合计 1,092.91 100.00 1,005.77 100.00 815.40 100.00
制名单管理等事项进行了规范。
为适应行业发展趋势,公司持续推进盈利模式由卖方业务为主向“买卖并重”转型,由轻资产模式向“轻重并举”转变;推进服务模式由“以业务为导向”到“以客户为中心”转型,由线下传统金融向线下线上有机融合的智能金融转型。上述举华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书措势必将增加对现有各项业务的投入,以实现公司收入的稳定增长。公司在金融科技运用、资本中介业务、自营投资业务等未来具有更多发展空间的业务领域进行布局和业务拓展,上述投入存在较大规模的资金需求。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金及偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险,进行业务深度和广度的拓展,进一步优化业务结构,转变盈利模式,满足公司业务运营需求。
应付短期融资款 68,707.30 69,422.25 714.95
(%
华富保本混合 - - - - 45,654.45 2,739.27
8、本期发行的募集说明书及摘要正式文本;
单位:元
本次债券、本次公司债券 指 华安证券股份有限公司本次公开发行总额不超过
(19)承担洗钱风险管理的最终责任,履行以下职责:确立洗钱风险管理文化建设目标;审定洗钱风险管理策略;审批洗钱风险管理的政策和程序;授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理;定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况;相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他相关职责;
韬
表4-10:发行人报告期内新增结构化主体明细表
投资性房地产 1,995.10 1,201.02 1,272.91 2,348.18
减:营业外支出 124.64 1,189.17 948.49 719.54
2、有限售条件流通股份 - -
(7)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
号填列)
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
1 资产管理计划 号 13.80 出
(三)截至2020年9月30日发行人股权结构图华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(4)李永良先生,中国国籍,出生于1981年12月,研究生学历,历任浙江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究员,财通证券股份有限公司研究所金属及金属新材料行业研究员,高级研究员,财通证券股份有限公司研究所行业公司部副经理,经理,财通证券股份有限公司研究所副所长,执业证书编号:S0160511030007。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理,兼任华安证券监事。
(七)债券登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(一)重要会计政策变更
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1 安徽安华创新二期风险投资基金 安华创新二期 2019年6月 控制
华安证券股份有限公司是在2001年1月成立的华安证券有限责任公司的基础上改制成的股份有限公司。
6 华安证券恒赢 8 号集合资产管理 华安证券恒赢8号 2019年12 控制
17华安01 2017/11/21 2018/10/21 15.00 0.00 0.00 金或偿还银行贷 是
(43)2020年8月19日,中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》(中证金函〔2020〕145号),同意公司参与创业板转融券业务。
(4)赵万利先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1975年7月,大
返售业务资金净增加额 -916.30 - - -
重要的联营企业
公司
15 华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划 华安证券智慧稳健 12.36
金
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况..........................................40
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(1)公司经营易受环境影响。经济周期变化、国内证券市场持续波动以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不利影响。
项目 2017年 2018年 2019年
本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
其他关联方全称 其他关联方与本公司的关系
分 集合资产管理 58.19 5.32 55.26 5.49 81.43 9.99
4、2009年6月-2010年1月注册资本变动、股权转让
递延所得税负债 22,235.49 19,460.91 9,347.83 6,712.48
华安转债 2020/03/12 2026/03/12 28.00 28.00 0.00 在可转债持有人 是
家股东的实际控制人均为安徽省国资委,根据《上市公司收购管理办法》第六十
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。公司于2018年1月1起执行上述解释,执行上述解释对公司2017年财务数据无影响。
(倍)
营业利润率=营业利润/营业收入
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重大事项提示
债务资本比率 62.44 58.95 59.68 51.19
序号 子公司全称 子公司简称 注销时间 未纳入合并
六、期末现金及现金等价物余 1,166,397.35 1,040,993.88 702,225.18 853,733.82
1、证券经纪业务
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
9、关于本期债券发行事宜的董事会决议;
华安鑫源 合肥市 合肥市 金融服务 - 34.88 成本法
十、发行人关联交易情况..................................................................................76
唐泳 总经理助理 男 48 2018-9-27 至届满 否
合 计 - 1,823,253,330.14
CP002
(18)2013年1月11日,安徽证监局以皖证监函字[2013]10号核准公司代销金融产品业务的资格。
十二、发行人内部控制制度的建立及运行......................................................97
发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
递延所得税负债 9,226.37 12,892.03 3,665.66
不重要的联营企业
吸收投资收到的现金 - - 1,250.00 6,750.00
华富策略精选混合 - - - - 9,191.68 551.5
安华创新二期 指 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
划 月
EBITDA利息保障倍数= EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
8、公司股份制改制
(%)
九、投资者须知
9 安徽省投资集团有限责任公司 0.60 2.72
信用减值损失 3,390.40 26,979.15 - -
益)合计
速动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
CP002
及其衍生品/净资 ≤80 ≤100 7.60 8.52 8.25 7.71
表3-40:发行人管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况
华富瑞兴 指 华富瑞兴投资管理有限公司,系公司全资子公司
债权投资 91,195.12 61,777.26 - -
2019年12月31日
上交所 指 上海证券交易所
(37)2017年12月11日,中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》(中证报价函〔2017〕373号),同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商,在报价系统开展做市业务。
2010年11月,安徽华茂集团有限公司将所持华安证券全部股权转让给时代出版传媒股份有限公司。
单位:万元
根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)36号),对金融企业财务报表格式进行了修订。公司相应进行了财务报表列报的华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书调整,该会计政策变更对公司资产总额、负债总额以及净利润不产生影响。2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会(2019)16号),公司根据上述规定编制比较报表,并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
收到其他与经营活动有关的 961.49 1,433.13 745.32 3,937.85
额 0
其中:客户存款 989,137.67 918,115.52 600,535.88 713,724.26
债权投资 91,195.12 59,016.11 - -
补充营运资金,
项目 2017年 2018年 2019年 2020年1-9月
2019年度 的净利润
16、信用级别及资信评级机构
7、本公司提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
期末融资融券余额 88.96 49.25 65.10 83.40
其变动计入当期损益的 1,372,836.51 不适用 -1,372,836.51
应收款项 52,019.40 24,997.68 7,638.89 33,205.23
收取利息、手续费及佣金的现 310,252.11 279,764.15 193,458.96 226,983.84
11、关于本期债券发行事宜的总经理办公会会议决议。
合 计 - - 1000.00 1000.00 1,753,696.69 1,753,696.69
舒城城投新 - - - - 301,014.25 0.03
负债:
资产管理业务 24,887.25 14,647.36 10,804.17 8,817.26
(1)杨爱民先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年9月,大学本科,工商管理硕士,工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工,中国人民银行巢湖分行员工,公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理。现任公司党委副书记、总裁。
(7)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]343号对公司开展定向资产管理业务无异议。
4、投资银行业务
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
2019年度 2018年度 2017年度
(二)公司与经营有关的业务许可证及资格证书
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学会理事,上海国际航运中心发展促进会常务理事。
联系地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
账户名称:华安证券股份有限公司
信用减值损失 12,026.60 42,848.07 - -
每股净现金流量 0.35 0.94 -0.42 -0.86
代理买卖证券款 1,397,139.12 1,213,020.68 803,526.78 948,132.92
单位:万元
3、债券简称
1、2017年3月16日,全国中小企业股份转让系统出具的《关于对华安证券股份有限公司采取自律监管措施的决定》(股转系统发〔2017〕93号)文件,对公司信息披露违规事实和情节采取自律监管措施。具体为:2016年12月26日,公司在接到股转系统电话通知并收到关于同意华安证券加入上海鹏盾电子商务股份有限公司(股票简称:鹏盾电商,股票代码:830990)股票做市的函后,未按规则要求当天在股转系统官网公告的股转公司监管意见函。上述违规行为违反了《全国中小企业股份转让业务规则(试行)》第1.5条关于主办券商应当及时披露信息的有关规定,以及《全国中小企业股份转让股票转让方式确定及变更指引(试行)》第二十条规定。
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。
(7)华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
良
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
(2)开户银行:交通银行股份有限公司安徽省分行营业部
联系人:高文丽、洪煜洲
徐 峰 公司副总裁
10、2016年12月,首次公开发行股票并在上海证券交易所上市
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
9 浙江东方金融控股集团股份有限公司 72,000,000 1.99
(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(1)执行新金融工具准则
17 华安理财恒赢2号集合资产管理计划 华安理财恒赢2号 15.26
安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限
3、股份总数 3,621,038,832.00 100.00
5、公司向华富基金出租交易席位收取佣金情况
负债:
序号 结构化主体全称 结构化主体简称 设立时间 纳入合并
务
关联方名称
(5)制订公司的具体规章;
一般风险准备 71,269.69 71,200.08 -69.61
资本公积 511,079.67 511,049.41 511,049.41 511,049.41
合计 43,176,984.49 43,444,681.79 41,128,939.18 41,560,793.04 - -
经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;
2 安徽出版集团有限责任公司 4.50 18.71
徐义 董事 男 57 2019-4-24 至届满 是
负债和股东权益总计 5,887,199.38 5,096,342.44 4,441,158.73 3,990,805.86
二、公司债券信用评级报告主要事项
金 额 收入比例(%) 金 额 收入比例(%) 额 收入比例(%)
(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;
马鞍山农商行 华安理财智赢6号 - -
债券主承销 7 44.00 10 68.95 14 84.70 7 46.46
所属行业:金融行业
公司积极开展资产负债管理,规划各项业务发展规模和负债规模,并通过设定风险限额加以控制,避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系,综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务,用于弥补公司自有资金临时头寸不足,建立了临时流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券,优化了公司债务结构,进一步提升了公司资金的稳定性,支撑各项业务的发展。日常工作中,通过监测现金流,预测融资需求,开展大额资金预约使用,提高了流动性管理的科学性、计划性;审慎确定优质流动性资产的构成,适度持有优质流动性资产,制定流动性应急计划;采取同业拆借等措施,满足紧急情况下的流动性需求,应对临时性流动性缺口。
10 华安证券9号单一资产管理计划 华安证券9号 100.00
其他资产 9,100.14 9,313.68 213.54
品
8 华安证券 13 号单一资产管理计 华安证券13号 2019年12 控制
经营活动产生的现金流量净 -173,296.07 267,724.56 29,681.98 -450,738.06
的现金
其中:对联营企业和合营企业的 -11,379.12 14,090.75 15,468.81 3,778.25
华富基金成立于2004年4月,位于中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄 1 号 3 层、4 层;注册资本为人民币 25,000.00 万元,其中发行人持股比例49.00%;法定代表人赵万利;经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
小计 1,015.77 -24.77 385.03 -172.58
公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
本期债券的发行由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
量:
扣除非经常性损益后归 8.63 0.31 0.31
三、营业利润(亏损以 119,701.31 116,867.74 49,797.87 83,328.34
1、发行人最近三年的审计报告及最近一期财务报表;
金
马鞍山农商行 逆回购 - 6,965.76 -
在建工程 2,881.96 2,506.83 1,816.55 1,728.50
务
(%)
(2)监测信用风险,包括信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大额敞口情况等。
债务资本比率 62.44 58.95 59.68 51.19
(7)张敞先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年4月,硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员,安徽省证券公司信息技术部总经理,公司信息技术部总经理、信息技术总监,公司信用交易部总经理,公司信息技术部总经理。现任公司总裁助理兼资产托管部总经理。
发行人2019年度减少的结构化主体明细
27、登记、托管机构
2、偿还到期债务,降低财务风险
亿元,占据了全省GDP的四分之一。公司总部设在合肥,在安徽省内区县市场
单位:万元
十、发行人主体评级变化的情况
投资活动产生的现金流量净 -61,161.36 -58,297.70 -8,946.89 -107,558.69
(36)2016年11月4日,深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕330号),同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
是否在
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现资产管理业务收入5,904.30万元、9,421.28万元、41,441.99万元和45,627.63万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现资产管理业务利润2,074.03万元、4,596.44万元和22,732.01万元。2019年,公司资管业务坚定去通道,努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入,业务净收入增速远高于行业平均水平, 2019年度营业收入同比增长339.89%。
十二、关于重大诉讼或仲裁事项
主承销商/受托管理人
业务及管理费 89,455.00 111,966.37 84,248.00 91,630.84
投资收益(损失以“-”号填列) 93,072.22 101,914.92 98,320.88 65,637.76
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
应收款项 59,206.80 31,369.95 21,569.68 33,943.04
安华创新二期 合肥市 合肥市 投资业务 100.00 - 设立
表3-14 发行人最近三年证券经纪业务情况表
高级管理人员 指 华安证券股份有限公司的高级管理人员
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和服务,以获取手续费及佣金收入,以及通过自有资金投资获取投资收益等。
马鞍山农商行 华安理财智赢6号 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等 -62.20 45.43 118.03 -143.41
厦门国际银行股份有限公司 独立董事郑振龙担任独立董事的公司
其他:
业投资合伙企业(有 865,339.89 3.78 - - - -
公司网站:
张海 职工监事 男 48 2012-12-18 至届满 否
动计入当期损益的金融资产 - - - 290,832.55
额
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
2、2017年5月24日,公司收到安徽证监局出具的《关于对华安证券股份华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要有限公司采取出具警示函措施的决定》(中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书〔2017〕11号),反映公司个别信息系统存在高危漏洞,在信息技术管理制度执行方面存在不到位的情形,违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》第十七条、第二十四条的规定。安徽证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。决定书下发后,公司对照问题,进一步完善了信息技术制度建设,加强了对信息系统运行维护的精细化管理,并将进一步加大人员培训力度。截至报告期末,公司信息系统运行正常。
交易风险准备 65,808.02 65,744.74 -63.28
列)
5 安徽海螺集团有限责任公司 1.00 4.54
(%)
金 额 及佣金收入比例 金 额 及佣金收入比例 金 额 及佣金收入比例
单位:万元
关联方名称 回购类型 2019年度 2018年度 2017年度
4、可转换公司债券
23 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 华安证券智慧稳健 12.80
(二)近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况
(3)2019年资产管理业务情况:公司资管业务坚定去通道,努力提高主动管理的管理费和业绩报酬收入,业务净收入增速远高于行业平均水平,主动管理规模迈上新台阶;月均受托资金规模916.46亿元,较2018年下降21.92%。2019年度,公司实现业务收入41,442万元,同比增长339.89%,其中母公司资产管理业务收入27,915万元,同比增长155.28%,纳入合并报表范围的资产管理计划收入及合并抵消收入合计13,527万元。
4 安徽省皖能股份有限公司 2.00 7.09
2 安徽省信用担保集团有限公司 4.30 19.50
倍数(倍)
邮政编码:210000
证券自营业务是指证券公司为获取利润使用自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为。自 2012年11月16日《关于修改〈关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定〉的决定》颁布后,具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易,且投资品种范围进一步放宽。证券公司自营业务具有易受市场波动及监管政策影响的特点,业务收入及利润具有较大不确定性。自营业务是公司传统业务和主要利润来源之一,自营业务投资品种主要为股票、债券及基金。
项目 2020年1- 2019年 2018年 2017年
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
4、2019年8月23日,华安证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证券营业部收到上海证监局出具的《关于对华安证券上海虹口区吴淞路营业部采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2019〕114号),具体内容如下:“经查,我局发现你营业部的合规管理人员由营业部负责人兼任,以致合规管理人员兼任了与合规管理职责相冲突的职务。上述违规事实违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第二十三条规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第三十二条规定,我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。”目前,公司已根据相关规定,对上海吴淞路营业部原兼职合规监督员进行变更,该营业部合规管理人员的设置已符合相关要求。
能源集团 - - 23,097.03 0.00 513,712.16 0.01
华安证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
减:所得税费用 25,712.01 21,964.42 7,523.66 19,076.53
华安鑫源 - - - - - -
计入当期损益的金融负债
资产处置收益(损失以“-”号填 4.64 -38.83 -16.75 -60.19
代理买卖证券支付的现金净 - - 142,426.88 195,589.64
利息净收入 33,209.80 38,372.37 5,898.54 45,359.42
(%) (%) (%)
天鑫灵活配置 - - - - 366,835.48 0.04
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
公司合规总监下辖独立的合规管理团队,负责执行日常的合规检查和合规报告,对公司新产品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查,并向公司员工提供合规咨询和合规教育,接受合规投诉。公司实施合规监督员制度,通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或兼职从事合规管理工作的人员,负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、评价和报告。公司通过《合规监督员管理办法》指导合规监督员工作,督促各部门、各分支机构的合规管理落到实处。
表3-31:发行人持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
(2)华安理财5号日日赢集合资产管理计划
李仕 董事 男 50 2019-4-24 至届满 是
19华安C1 2019/5/30 2022/5/30 AA+ 4.50% 10.00 按约付息
公司于2012年5月24日获得融资融券业务资格,2012年7月开展首单交易,正式宣告融资融券业务进入实际运营阶段。2013年1月,公司与中国证券金融股份有限公司签署转融通业务合同,开始进行转融资交易。2012年11月,公司正式开展约定式购回业务。公司于2013年8月2日取得上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限;于2013年8月9日取得深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会[2013]73号)确认公司该业务的交易权限。公司加强对融资融券业务的逆周期管理,做好业务指标的动态调整;积极稳健地拓展股票质押业务资源,做好信用风险和市场风险的动态管理。业务总体保持稳健向好的发展态势,2017 年度实现利息收入7.26亿元。
关联方名称
15、关联租赁情况
3 华安理财2号避险增利集合资产 华安理财2号 2017年4月 自有资金退
证券经纪业务主要是指证券代理买卖业务,即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券,还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等,是证券公司最基本的一项业务。证券经纪业务是渠道驱动型的传统业务,得到了公司其他各业务部门的支持,其广泛的客户基础也带动投资咨询、资产管理等业务的发展。
有限公司
1 华安理财现金管理月月红集合资产管理计划 华安理财月月红 0.20
表3-29:华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
(3)关注投资资产信用风险。公司自营投资规模较大,且以债券为主,同时股票质押业务余额呈增长趋势,随着外部信用风险攀升,需关注公司投资资产的信用风险情况,公司仍需不断加强风险管理水平。
王守 董事 男 56 2019-4-24 至届满 否
华富竞争力优选 - - - - 116,275.02 6,976.50
法定代表人:章宏韬
五、本期债券募集资金对公司财务状况的影响
2、务实有效的战略和坚定的战略执行力
递延所得税资产 19,229.91 24,249.89 5,019.98
(一)关联方及关联关系
2012年7月,华安证券有限责任公司增资4.16亿元,增资对象为现有股东和新股东华安发展六安置地投资有限公司。
资产负债率(%) 67.32 64.88 64.73 58.68
2、应付项目
截至2020年9月30日,发行人前次发行公司债券募集资金使用情况如下:
发行人律师、律师、安徽天 指 安徽天禾律师事务所
他长期资产收回的现金净额
持续经营净利润 94,159.40 93,851.40 41,355.33 63,965.06
10 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公 0.50 2.93
表3-7:报告期内发行人子公司明细表
(1)设定风险限额。
(三)会计差错更正
安华创投 43,176,984.49 43,444,681.79 41,128,939.18 41,560,793.04 - -
总经理:蔡建春
时代出版 - - - - 88,063,015.87 0.93
5、业务独立
华富强化回报 - - - - 23,541.30 -
华富嘉业投资管理有限公司 全资子公司 方立彬 150,000.00 100.00 100.00
单位:万元、%
表3-32:发行人持有华富基金旗下证券投资基金情况
(9)2010年12月17日,中国证监会以证监许可[2010]1854号核准公司的保荐机构资格。
(16)2012年11月6日,中国证监会以机构部部函[2012]585号对公司开展债券质押式报价回购业务试点无异议。
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
为交易目的而持有的金融资 193,017.48 - 911,978.12 -
公司在编制2017年度财务报表时执行相关会计准则,并按照有关衔接规定进行了处理,此次会计政策变更对公司2016年度财务报表影响较小,公司对2016年相关科目的数据进行了追溯调整。
表3-2:发行人2006年注册资本变动后的股权结构情况
以公允价值计量且其变动计 - - 423,810.86 388,529.70
其他权益工具 41,749.89 - - -
表4-14:发行人最近三年及一期母公司口径主要财务指标
EBITDA全部债务 0.08 0.12 0.09 0.11
16华安C1 2016/07/25 2020/07/25 10.00 0.00 0.00 增加净资本,补 是
分配股利、利润或偿付利息支 55,934.03 50,650.01 57,075.75 34,642.62
张海峰 公司监事
利息支出 59,954.71 80,062.99 88,252.13 51,321.94
马鞍山农 - - 377,358.49 0.46 - -
安徽华安小额 合肥 陈朝静 小额贷款管理 25,800.00 34.88 34.88 否
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交易性金融负债 不适用 50,254.52 50,254.52
单独进行减值测试的应收款项减值 515.49 206.15 490.00 -
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件:
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
9、2014年9月股份转让
少数股东损益 1,446.73 10,581.79 2,410.46 248.90
注:由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务,因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益,界定为经常性损益项目。
2018年4月10日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
(13)审议批准变更募集资金用途事项;
8、债券形式
华富中小板指数增 - - - - 11,737.21 -
分配股利、利润或偿付利息支 55,820.77 49,257.79 57,075.75 34,642.62
(39)2019年5月8日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司上市基金一般做市商业务资格的公告》(上证公告〔2019〕24号),同意公司为上海证券交易所上市基金一般做市商。
经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,评级展望为稳定,本期债券信用级别为AAA级。
(或股东权益)合计
3、财务独立
其他综合收益 -2,503.74 273.34 -6,230.18 1,338.50
盈余公积 54,739.43 54,669.82 -69.61
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
根据中国证券业协会统计信息,截至2020年9月30日,共有各类证券公司135家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级和创新发展的阶段。尽管如此,目前证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中化经营的演变阶段,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉开明显的差距,公司在各个业务领域均面临激烈的竞争。
(2)2018年证券经纪业务情况:公司证券经纪业务在夯实交易通道业务的同时,大力发展财富管理、机构经纪,努力开拓新的业务空间,股基债交易量份额及托管证券市值排名同比有所回升。徽赢APP推进投资智能化、财富管理业务线上化和完善交易理财、强化营销服务等功能建设,APP月活用户、交易量占比、新开有效客户使用率均大幅上升;不断推进后台业务集中化和网点轻型化改造,强化金融科技运用,打造“轻重并举”的经营模式;实现了柜台业务集中运营华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要和客户档案无纸化的全面上线,基本覆盖分支机构日常办理的各项柜台业务,进一步提升集约化经营能力。2018年度,公司证券经纪业务收入61,355万元,同比下降30.13%,其中手续费及佣金净收入49,579万元,同比下降32.59%。
划 月
表4-17:发行人最近三年及一期净资本及相关风险控制指标(母公司口径)
发行人股东安徽国控集团、安徽省能源集团有限公司(以下简称“皖能集团”)、安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
扣除非经常性损益后归 5.40 0.18 0.18
金砖丝路 指 金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)
扣除非经常性损益后归 7.15 0.27 0.27
(一)报告期末纳入合并报表范围的主体情况
8 浙江东方集团股份有限公司 0.60 3.52
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近年来,公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向,积极探索中国特色现代企业制度,从传统国有企业向市场化经营主体转变,提升公司内部的治理水平。法人治理方面,完善三会一层治理结构,理清职责边界;完善制度建设,规范决策流程;加强信息披露、舆情管控、投资者关系管理。组织运行体系方面,优化组织架构,持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”治理,深化分支机构管理改革,构建大监督体系建设,提升内部控制有效性。人力资源开发与管理体系改革方面,完成职业经理人改革试点,实施经理层契约化管理,推行全员MD职级,优化绩效考核体系,完善基础人事制度。随着内部管理华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要改革的深化,经营活力不断释放,资本使用效率持续提升,2017年至2019年,母公司净资产收益率分别为 5.38%、3.40%和 8.61%。根据中国证券业协会的统计数据,行业排名分别为第44、第33位和第9位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时,十分注重股东回报,持续通过现金分红回馈股东,2017-2019年,公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的49.95%、78.82%和57.33%。
单位:元
全资子公司
根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求,联合资信将在本次(期)债券存续期内,在每年华安证券股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
(4)华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理计划
(元/股)
下述财务指标如无特别说明,均指合并报表口径:
额
单位:万元
联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦
华安新兴成立于1997年12月,位于合肥市政务文化新区天鹅湖路198号;注册资本5,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人徐海洋;经营范围:许可经营项目:证券投资咨询;一般经营项目;企业财务顾问;商务信息咨询;与投资咨询相关软件产品开发。
18华安C1 2018/8/27 AA+ 上海新世纪 证券公司次级债
8 华安证券6号单一资产管理计划 华安证券6号 100.00
根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》,截至2019年末,公司的关联方情况及关联关系如下:
金
产净增加额
合计 22.05 100.00
唐 泳 公司总裁助理
表3-6:发行人前十大股东持股情况(截至2020年9月30日)
(一)基本每股收益(元/股) 0.28 0.31 0.15 0.18
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表2-7:发行人近三年及一期主要偿债能力财务指标
(1)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核,提出书面审核意见,并签署书面确认意见;
3、合并利润表
股)
张建 副总经理 男 48 2018-8-17 至届满 否
EBITDA全部债务 0.08 0.12 0.09 0.11
“-”号填列)
投资活动现金流入小计 1,362.24 1,502.55 1,683.37 2,494.55
1、优势
(17)审议公司下列重大交易(购买或出售重大资产、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)事项:
安华基金 指 安徽安华基金投资有限公司,系华富嘉业控股子公
(三)跟踪评级的有关安排
2017年11月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司(现安徽国控集团)共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司,基金规模拟为35亿元人民币。2019年华富嘉业实际出资1.75亿元。
经纪业务佣金率 0.0364 0.0380 0.0400 0.0420
联系人:张晨露、贾一晗
资产减值损失 - 3,885.48 1,299.69
补充营运资金,
4、优秀的企业文化和核心价值理念
以公允价值计量且其变动计入 - - 1,717,007.47 947,984.05
(五)信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
单位:万元
二、发行人设立、上市及股本变化情况
2018 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)。
(四)近三年及一期主要偿债能力财务指标
现金
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
2、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
产品份额(份) 产品净值
十一、资金占用及担保情况..............................................................................97
关联方名称
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现证券自营业务收入13,637.02万元、19,165.63万元、80,043.99万元和54,807.00万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现证券自营业务利润11,269.29万元、17,381.07万元和75,549.09万元。2019年,公司自营业务坚持绝对收益理念,强化投研体系建设,着力提升投资业绩,收益稳定性进一步提升,全年实现营业收入80,043.99万元,较上年同期增长317.64%。
三、本期公司债券发行上市安排......................................................................15
其中:客户备付金 408,060.28 299,596.87 202,994.58 234,837.95
金砖丝路 银川市 银川市 股权投资 - 17.31 权益法
公司高度重视合规管理工作,按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门(分支机构)合规监督员三个层次的合规管理组织架构,将合规管理覆盖公司全业务链。
所有者权益:
(11)曹啸先生,中国国籍,出生于1970年3月,研究生学历,博士学位。历任天津大港石油管理局总机械厂技术员,富国基金管理有限公司基金部研究员,上海财经大学金融学院讲师,副教授,硕士生导师;现任上海财经大学金融学院
农村2号
和支出
发行人在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系,完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍,高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定,对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
联系电话:021-38874800
3 安徽华安资本管理有限责任公司 华安资本 2017年3月 新设
标 标准 标准
12、两融收益权转让业务情况
五、经营业绩波动及经营性活动现金流波动的风险
2016年12月6日,经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2630号)批准,公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续,注册资本变更为36.21亿元。
流动比率(倍) 1.95 1.79 1.57 1.83
券及其衍生品/净 ≤400 ≤500 190.87 162.83 166.49 77.31
联系人:陈源旻、杭骋
关联方名称 产品名称 2019年度 2018年度 2017年度
华富诚鑫灵活 - - - - 74,762.76 0.01
一般风险准备 62,642.53 60,269.41 -2,373.13
金砖丝路(银 天津汇新嘉
是否在
入
(2)手续费及佣金净收入-经纪业务手续费及佣金收入
基金名称
应付款项 3,082.58 5,020.99 5,171.41 5,220.33
十一、公司配股公开发行证券事项
公司,后注销
(16)决定的公司新业务、新产品的开展;
(二)本期债券发行的基本情况及发行条款
杨爱 总经理 男 52 2018-6-4 至届满 否
关联方名称 2019年度融资利息 2018年度融资利息 2017年度融资利息
(1)2017年业务情况:公司证券经纪业务持续强化营销体系建设,巩固基础客户和基础资产,以投资研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者服务力度,2017年末托管证券市值1,481亿元,同比增长11.3%;客户数145万户,同比增长9.3%;继续坚持线上线下相协同的发展思路,从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP的竞争力和影响力。2017年度公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名第30 位,投资咨询业务净收入行业排名第 30 位,代理股票基金交易市场占有率0.70%。
①合并资产负债表
现金
产品名称 占经纪业务手续费 占经纪业务手续费 占经纪业务手续费
安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 13,710 26 13,684 90 64
应付债券 457,438.03 465,428.01 7,989.98
(23)2013年8月2日,上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限,初期业务规模15亿元。
(5)丁峰先生,中国国籍,出生于1969年4月,经济学硕士,高级经济师。历任公司安庆龙山路营业部副总经理、巢湖营业部总经理、安庆人民路营业部总经理(其间挂任祁门县委常委、副县长)、稽核部总经理。现任公司风险管理部总经理、职工监事。
(1)开户银行:广发银行股份有限公司合肥分行营业部
安华创投 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司
单位:元
成立日期:2001年1月8日
价值增长混合 - - - - 62,939.42 0.01
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华富灵活配置 - - - - 151,174.21 0.01
住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
支持创新业务发
资产总计 4,441,158.73 4,439,718.53 -1,440.20
截至募集说明书签署日,发行人前次发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后,已按照募集说明书约定的用途使用,符合募集说明书中约定的募集资金用途,募集资金投向符合国家产业政策,不存在改变前次公开发行公司债券所募资金用途的情形。
华富国泰民安 - - - - 147,873.82 0.01
补充公司流动资
四、汇率变动对现金及现金等 -62.20 45.43 118.03 -143.41
租赁资产名 期末租赁资产账面 租赁起 租赁终 租赁收入 2019年度确认的 2018年度确认的 2017年度确认的
务
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
列)
以公允价值计量且其变动计 - - 1,372,836.51 546,853.13
6 华安证券 10 号单一资产管理计 华安证券10号 2019年11 控制
公司合并口径报表中,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月公司净利润分别为6.52亿元、5.78亿元、12.14亿元和10.16亿元,合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为-40.96亿元、6.14亿元、36.06亿元和-7.21亿元。2017年和2018年受证券行业波动影响,公司整体盈利能力有所波动,公司经营活动现金流量净额呈现较大幅度波动。
4、合规管理的监督和评价
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,由此产生的合理费用由公司承担。
合 计 549,056.60 0.07 494,580.82 0.06 1,111,063.57 0.11
2020年11月2日,发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]2863号)。
签署日期: 年 月 日
第六节 备查文件
2、安徽华安小额贷款有限公司
表3-42:发行人存款利息收入情况
应付债券 900,971.83 505,891.08 457,438.03 349,798.76
根据中国证券业协会《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单(第华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要五批)》,华富瑞兴成为中国证券业协会会员。
合
责任公司
(三)报告期内是否存在违法违规情况及受处罚的情况
合同负债 - 1,547.89 1,547.89
商行
核心净资本(万 - - 923,827.03 897,756.20 916,968.91 910,128.85
皖能集团控制构成公司控股股东的一致行动人。本次《一致行动人协议》签署生
安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 5,004 92 4,912 536 8
浦发铭渤4号 - - - - 4,195.28 -
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
表3-8:报告期内发行人重要的联营企业
工商管理硕士,高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计,合肥市供销工业
本期债券不向公司原股东优先配售。
表5-1:发行人前次发行公司债券募集资金使用情况
1、公司各单项业务资质有以下情况:
回购业务资金净增加额 31,438.95 - 700,056.64 126,737.74
华安小额贷款 合肥市 合肥市 小额贷款管 - 34.88 权益法
利
本期债券的计息期限自2021年3月5日起至2024年3月4日止。
表3-28:华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
为了加强公司内部管理,公司根据有关法律、法规、《企业内部控制基本规范》以及《证券公司内部控制指引》等相关规定,形成了涵盖控制环境、主要控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的内部管理机制。
单位:元
(2)陈蓓女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年12月,大学本科。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任,华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、董事。
六、其他综合收益 -3,394.23 -11,110.92 -6,798.63 -5,565.25
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,华安期货分别实现期货经纪业务收入13,550.16万元、19,396.37万元、18,352.11万元和21,576.95万元;2017年、2018年和2019年,公司分别实现期货经纪业务利润4,892.63万元、5,405.50万元和4,111.40万元。2019年受市场及成本费用增加等因素影响,经营指标数据有所下滑,华安期货营业收入较2018年下降7.14%,净利润较上年下降31.80%。华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
公开发行公司债券(第一期)
6、债券受托管理协议;
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限 317,247 21 317,226 - 63,395
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
处置固定资产、无形资产和其 14.24 85.14 73.33 -
资产:
额
(17)2012年11月26日,安徽证监局以皖证监函字[2012]322号对公司资产管理业务参与股指期货交易业务无异议。
二、查阅地点
座31层 01 30
17华安01 2017/11/21 2018/10/21 AA+ 5.25% 15.00 已完成兑付
润安大厦A 45,624,406.90 2015-07- 2020-06- 租赁合同 232,386.29 232,386.29 244,005.60
所有者权益(或股东权 1,282,962.39 1,278,117.26 -4,845.13
单位:万元
处置固定资产、无形资产和其 2.19 84.63 55.46 -
6 华安证券3号单一资产管理计划 华安证券3号 100.00
益)合计
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
11 安徽省投资集团有限责任公司 0.40 2.35
公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准,结合日常监督和专项监督情况,报告期内,公司内部控制制度、机制健全,在实际工作中有效执行,未发现公司存在财务报告内部控制缺陷。
9 华安证券8号单一资产管理计划 华安证券8号 100.00
三、募集资金的现金管理
尹中立 公司时任独立董事
务
七、综合收益总额 98,588.86 110,498.42 45,996.60 65,592.93
丁 峰 公司监事
19华安C1 2019/5/30 2022/5/30 10.00 10.00 0.00 偿还公司债务 是
2、母公司口径主要财务指标
华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
投资收益(损失以“-” 68,555.23 75,218.68 66,337.74 45,981.04
在本期债券存续期间,受证券行业波动,公司净利润和经营性现金流可能存在较大幅度波动,公司的经营性现金流可能呈净流出态势,并导致本期债券偿付存在一定风险。
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
公司严格按照法律、法规和上海证券交易所有关信息披露的规定,完善信息披露方面的工作流程,建立和完善基础资料数据库,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时和公平地做好信息披露工作。对于重大信披事项建立法理分析、案例解析和专家咨询等多角度论证机制,完善董事、监事、高级管理人员常态化信息沟通机制,为其履职提供充分信息保障。
第三节 发行人基本情况
华富利得托管基金产品 - - 204,147.94 12,248.88 - -
(一)发行人:华安证券股份有限公司
(8)王烨先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年11月,会计学博士,教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授,兼任华安证券独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、无锡太湖学院特聘教授。
司
产净增加额
支付的各项税费 43,881.93 34,759.58 29,096.94 40,417.55
之债券受托管理协议》
计划
华富产业升级 - - - - 86,051.13 5,163.07
应付债券 900,971.83 505,891.08 457,438.03 349,798.76
股基市场份额 0.54 0.60 0.57 0.66
如华安证券股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合资信无法对华安证券股份有限公司或本期债项信用等级变化情况做出判断,联合资信可以终止评级。
(3)风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。
合计 2,160,249,743 59.65
2019年度 2018年度 2017年度
三、本期公司债券发行上市安排
余海 总经理助理 男 49 2019-8-28 至届满 否
公司将根据未来证券市场走势和公司业务发展需求灵活、审慎地运用资金,通过创新转型充分挖掘传统业务潜力,积极拓展创新业务,根据实际业务需要灵活使用资金。
其他权益工具投资 6,870.52 7,914.62 - -
二、投资活动产生的现金流
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
2020年6月18日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了公司配股公开发行证券的系列议案,公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售境内上市人民币普通股(A股),配售股份总数量为108,630.00万股。2020年7月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》《关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》《关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。截至本募集说明书摘要出具日,公司已向中国证券监督管理委员会提交本次配股申请并已向中国证券监督管理委员会提交了关于华安证券股份有限公司配股申请文件反馈意见之回复报告。
截至2020年9月30日,公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券。
第二节 发行人及本期债券的资信状况
10 江苏舜天股份有限公司 1.00 3.55
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(三)最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
皖投安华 合肥市 合肥市 股权投资 - 20.00 成本法
(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
2017年3月财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具会计准则(以下简称“新金融工具准则”),公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
股东权益合计 1,467,335.97 1,363,790.16 1,282,962.39 1,257,354.99
2019年度 2018年度 2017年度
2、公司对流动性风险的主要控制措施
额
合 计 - 285,722,057.67 - 51,431,754.04 16,992.99 16,992.99
19华安证券 2019/12/6 2020/3/6 AA+ 3.20% 10.00 已完成兑付
四、专项账户管理安排
净减少额
安华基金 合肥市 合肥市 投资业务 - 50.00 设立
盈余公积 54,669.82 54,739.43 46,798.58 42,249.49
华富物联世界 - - - - 840.83 50.45
现金
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。
(4)相关业务市场风险具体控制措施:权益类投资业务方面,在总体风险限额控制的基础上,公司增设了净值管理措施,较好地控制了业务大幅波动的风险;固定收益类投资业务方面,公司将风险管理工作与日常投资决策相结合,集中管理和动态监测各个风险敞口,不断完善利率风险管理机制;新三板做市业务方面,公司重点进行项目投后维护,排查潜在风险隐患,防范投资风险。
其他业务成本 9,327.77 3,562.99 3,888.87 479.62
(%)
2、合并资产负债表(续)
表3-37:发行人提供基金管理服务收取的财务顾问费情况
额 1
归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末普通股股份总数
净资产 1,985,867.50
表3-19:发行人子公司情况
评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
(一)发行人法人治理结构概况
有限公司
各项风险资本准备 - - 496,854.35 329,955.32 306,107.15 291,830.38
(六)申请上市的证券交易所:上海证券交易所
单位:元
四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
(二)本期债券上市安排
19 华安证券恒赢7号集合资产管理计划 华安证券恒赢7号 15.64
资本杠杆率(%) ≥9.6 ≥8 23.72 27.00 28.51 34.59
3、公司对市场风险的主要控制措施
9、本公司提供基金管理服务收取的财务顾问费情况
经大学泛长三角交易银行与产业链金融研究中心主任,上海国际金融与经济研究
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 1,317,211,193.62 1,343,486,348.51
交易风险准备 65,744.74 65,808.02 58,589.07 54,453.53
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
资产:
务密切相关,按照国家统一标准定额 500.92 420.80 841.53 171.16
归属于少数股东的综合收益总额 1,446.73 10,581.79 -1,809.21 1,692.79
其他权益工具投资 不适用 19,068.42 19,068.42
6 安徽省皖能股份有限公司 1.00 5.87
单位:元
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
财务指标 2020年9月末 2019年末/度 2018年末/度 2017年末/度
表4-15:发行人最近三年及一期净资产收益率和每股收益明细情况(合并报表口径)
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财务指标 2020年9月末 2019年末/度 2018年末/度 2017年末/度
13 华芳纺织股份有限公司 0.60 2.12
交易风险准备 58,589.07 56,431.68 -2,157.39
3 合资产管理计划 12号 15.89 出
(9)决定公司内部管理机构和分支机构(包括营业部、分公司、办事处、代表处及中国证监会允许的其他形式)的设置;
张 敞 公司总裁助理
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安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利,2019年安徽省GDP达到了3.71万亿元,GDP增量高达7,107亿元,高于江苏省
十、发行人关联交易情况
股东大会 指 华安证券股份有限公司股东大会
控股股东
发行首日:2021年3月4日。
表3-15 发行人最近三年及一期投行业务情况表
传真:0551-65161770
3、合规系统建设和合规文化管理
陈宏 职工监事 女 41 2017-2-15 至届满 否
1 华安期货慧安1号特定多客户资 华安期货慧安1 2017年5月 清算
(二)主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:南京证券股份有限公司
安徽国控集团经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持,取得显著成效和较为突出的成绩,形成了建筑施工、建筑设计、投资与类金融和商贸四大板块,同时涉及电子信息、机械加工、物业管理等多个行业的产业格局。
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
华安期货有限责任公司 控股子公司 汪泓 27,000.00 92.04 92.04
1、补充运营资金,满足公司业务运营需求
2、2006年12月注册资本变动
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能源集团 - - 5,495.57 0.00 5.51 0.00
互联网网址:
发行人2020年1-9月减少的结构化主体明细
支付其他与筹资活动有关的 - 106.00 - 170.00
其中:对联营企业和合 1,448.11 1,965.13 2,063.57 2,905.56
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
8 东方国际创业股份有限公司 0.95 4.31
(1)2017年证券自营业务情况:公司固定收益投资通过投资组合设计规避市场风险,配置仓位始终保持中等杠杆、短久期、低波动率的防御性结构,同时通过市场中性策略和衍生品工具把握债券市场相对定价机会,投资收益率大幅领先对标的“开放式债券型基金”。权益投资业务不断加强投研体系建设,完善资产配置框架,调整风险偏好,扩大投资视野,量化衍生品投资等非方向性业务收入占比提升,盈利能力的稳定性显著提高。
华富瑞兴 合肥市 合肥市 投资业务 100.00 - 设立
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
(3)王守琦先生,中国国籍,出生于1964年10月,历任安徽省淮北市果品公司会计主管,安徽省淮北市信托投资公司会计主管,会计科副科长,稽核监察室主任,安徽省证券公司淮北营业部总经理,淮北古城路营业部总经理,华安证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理。现任公司风险管理部副总经理(部门正职职级)、董事。
六、认购人承诺..................................................................................................18第二节 发行人及本期债券的资信状况.................................................................20
21 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 华安证券恒赢11号 11.56
声 明
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表3-33:发行人向华富基金出租交易席位收取佣金情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计,135 家证券公司2020年前三季度实现营业收入3,423.81亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)900.08亿元、证券承销与保荐业务净收入431.58亿元、财务顾问业务净收入50.62亿元、投资咨询业务净收入31.98亿元、资产管理业务净收入212.64亿元、利息净收入445.60亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,013.63亿元;2020年前三季度实现净利润1,326.82亿元,126家证券公司实现盈利。
产净减少额
徽元基金 指 安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)
以公允价值计量且其
截至2018年末,公司融资融券余额49.22亿元,市场占有率0.66%;股票质押式回购融出资金40.16亿元,市场占有率0.65%(表内业务规模)。2018年度公司信用交易业务实现营业收入61,923万元,同比下降4.62%。
九、发行人法人治理结构及其运行情况..........................................................68
法定代表人:王少波
2013-06- 2018-05- - 485,121.53 1,164,291.66
表2-4:发行人报告期内公开发行公司债券情况表
融信息服务有限 376,280.17 1.65 448,767.94 3.24 1,027,822.52 3.62
动计入当期损益的金融资产 - - - 244,535.22
关联方名称 2019年度利息支出 2018年度利息支出 2017年度利息支出
14、计息期限
应付债券 457,438.03 465,428.01 7,989.98
安徽省股权服务集团 指 安徽省股权服务集团有限责任公司,系公司参股企
三、筹资活动产生的现金流
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
徐峰 副总经理 男 53 2012-12-18 至届满 否
益鑫灵活配置 - - - - 39.65 2.38
郑振 独立董事 男 55 2019-4-19 至届满 是
25.10%、2.67%、3.73%,合计持有股份占公司总股本的比例为31.50%。前述三
证券名称 发行日期 到期日期 发行时主体评级 票面利率 发行规模(亿) 还本付息情况
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
可转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支
7 安徽省皖能股份有限公司 1.00 4.54
本期债券、本期公司债券 指 华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券
合 计 - 1,631,969,827.56 - 122,953,798.18
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1 安徽华安融资租赁有限公司 华安融资租赁 2018年1月 注销
1、短期融资券
子公司 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
少数股东损益影响额 -2.03 -6.36 -4.45 -0.08
位混合纳税的情形。
单位:元
(一)建立财务报告内部控制的依据
法定代表人 注册资本 持股比 表决权 是否合
华富智慧城市 - - - - 17,197.09 1,031.83
代理买卖证券支付的现金净 - - 144,606.14 133,797.73
表4-8:发行人2020年9月末纳入合并报表范围的结构化主体明细表
比例 (%)
安徽国控集团 27.86 0.00 24,180.07 0.00 - -
在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。
二条第一款相关规定,本次《一致行动人协议》是在同一实际控制人控制的不同
4 华安证券恒赢 5 号集合资产管理 华安证券恒赢5号 2019年9 控制
资产 负债 所有者权益 营业收入 净利润
联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
(12)制订本章程的修改方案;华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
住所:上海市浦东南路528号证券大厦
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
固定资产 51,738.12 54,137.91 56,245.73 53,455.12
净资产/负债 ≥12 ≥10 55.99 63.58 62.19 86.84
衍生金融负债 5,309.22 43.90 13.00 9.22
资产管理业 45,627.63 17.92 41,441.99 12.82 9,421.28 5.35 5,904.30 3.08
公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权:
陈 蓓 公司董事
收益证券投资规
单位:万元
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 35,133 1,452 33,681 5,921 4,461
未分配利润 260,914.13 260,483.81 -430.32
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
华富富祥 10,000,525.00 10,000,525.00 - - - -
3 华安证券 6 号单一资产管理计 华安证券6号 2019年1 控制
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
华安转债 2020/3/12 AA+ 上海新世纪 可转债
本(%)
返售业务资金净减少额 2,199.60
第一节 发行概况.....................................................................................................11
单位:亿元
盈余公积 46,798.58 44,425.45 -2,373.13
取报酬
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
(2)公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
余海春 公司总裁助理
华富强化回报 - - - - 23,530.14 1,411.81
(30)2015年1月20日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]106 号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限。
13 华安证券13号单一资产管理计划 华安证券13号 100.00
融出资金 830,761.18 649,212.73 492,195.99 889,068.99
发行人、董事、监事及高级管理人员报告期内不存在因重大违法违规受处罚的情况。
邮政编码:210000
2、母公司资产负债表(续)
公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总
关联方名称 产品名称
华富嘉业 上海市 上海市 投资管理业务 100.00 - 设立
19华安证券 2019/12/6 AA+ 上海新世纪 证券公司短期融资券
(一)最近三年及一期主要财务指标
(28)2014年10月10日,上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》(上证函[2014]601 号),同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。
发行人2019年度新增子公司明细
占代
舜天股份 3,057,023.47 3,057,023.47 3,057,023.47 3,010,251.01 - -
资产负债率(%) 67.32 64.88 64.73 58.68
11 江苏舜天国际集团有限公司 0.50 2.27
根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求,结合公司自身情况,公司已建立起一套较为完善的合规管理制度体系,包括公司章程、合规管理基本制度、各部门经营管理制度、业务规程、合规管理有效性评估制度等多层次的合规管理制度框架。
舒根 董事 男 40 2020-6-9 至届满 是
安徽省股基交易市场份额 - 21.35 22.93 23.45
益 益
单位:个,亿元
发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
华安小额贷款 指 安徽华安小额贷款有限公司,系华富瑞兴参股公司
公司一直注重内部控制管理体系的建设,以相关的法律法规为依据,先后制定了一系列内部控制制度,包括《华安证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》《华安证券股份有限公司内部控制评价管理办法》《华安证券股份有限华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书公司内部控制缺陷认定标准》《华安证券股份有限公司全面风险管理有效性评估管理办法》《华安证券股份有限公司稽核管理办法》及《华安证券股份有限公司反洗钱专项稽核实施细则》等。报告期内,公司不断建立健全各项制度,完善业务与管理流程,优化组织架构,强化制度执行力,内控体系总体运行良好。公司未来继续把内部控制建设贯穿于公司的经营发展之中,不断完善,强化执行,落实监督,确保公司健康、稳健发展。2019年度,公司稽核部先后完成公司内部控制自我评价、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等专项稽核15项。
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(一)最近三年及一期合并财务报表
中文名称:安徽省国有资本运营控股集团有限公司
期 止日期 联方获
赵万 副总经理 男 45 2018-8-17 至届满 否
(15)审议公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)。
(5)龚胜昔女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年11月,
二、本期债券募集资金运用计划....................................................................128
2009年7月-2010年1月,合肥兴泰信托有限责任公司(原合肥兴泰信托投资有限责任公司更名)、安徽省信用担保集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、江苏舜天股份有限公司、中国烟草总公司安徽省公司先后实施股权转让。
款
其中:客户备付金 223,059.40 160,847.34 133,074.35 152,055.94
关联方名称
15华安01 2015/11/02 2018/11/02 13.00 0.00 0.00 展,适度扩大固 是
华富诚鑫灵活 - - - - 61,654.75 3,699.29
付的现金
表3-11:发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
支付其他与经营活动有关的 30,914.43 49,343.47 27,484.04 30,672.72
2 合资产管理计划 号 15.51 出
失以“-”号填列)
9 浙江东方集团股份有限公司 0.60 2.49
20华安证券 2020/2/20 2020/5/21 AA+ 2.70% 10.00 已完成兑付
经营活动现金流入小计 582,563.71 955,410.07 1,325,134.36 381,085.48
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 任期终 公司关
二、公司债券信用评级报告主要事项..............................................................20
表3-36:发行人提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况
月
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18 华安证券恒赢5号集合资产管理计划 华安证券恒赢5号 8.38
押专户
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司 2017 年度、2018 年度、2019年度及2020年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。
10、起息日
2001年1月,华安证券有限责任公司成立,注册资本17.05亿元。
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书
(一)公司获得主要贷款银行的授信情况
华安理财合赢1号债券型集合 华安理财合赢1 自有资金退
书
(6)张海峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年12月,大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人,安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、总经理助理、副总经理,公司淮南朝阳路证券营业部总经理、淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
变动计入当期损益的金 49,069.33 不适用 -49,069.33
持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值 持有份额(份) 期末净值
财产专户
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
其他资产 44,365.18 5,941.41 6,524.77 7,464.57
华富产业升级 - - - - 233,035.44 0.02
单位:元
华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
发行人最近三年及一期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级,主体评级结果与本次评级结果有差异,差异产生的原因主要是2019年以来华安
入当期损益的金融负债
单位:元
债券作为一种固定收益类金融工具,其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动,未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性,市场利率的波动可能使本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
列)
(三)发行人律师:安徽天禾律师事务所
华富旺财保本 - - - - 257.09 -
三、发行人资信情况
9月
(5)2008年8月13日,中国证监会以证监许可[2008]1038号核准公司为华安期货提供中间介绍业务资格。
利息偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
单位:元
传真:021-68804868
2、人员独立
比例
三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正........................118
上海华富利得资产管理有限公司 华富基金的子公司
13 合肥兴泰信托投资有限责任公司 0.30 1.36
六、认购人承诺
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
注:2020年11月,公司董事会收到公司独立董事尹中立提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因,尹中立先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据华安证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告,华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要会议通过选举曹啸先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
支付利息、手续费及佣金的现 140,979.35 92,757.84 82,248.10 61,104.21
3、2018年会计政策变更
马鞍山农商行 华安理财智赢22号 2,484,606.71 2,634,294.27 -
净增加额
其全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司合计持有皖能电力股份比例达到
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
递延所得税资产 35,623.75 31,324.65 19,229.91 17,444.12
(1)章宏韬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1966年10月,大学本科,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长,兼任华安期货董事、中国证券业协会托管结算委员会副主任委员、安徽省证券期货业协会会长。
五、净利润(净亏损以 94,159.40 93,851.40 41,355.33 63,965.06
项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末
华富保本混合 - - - - 86,944.98 0.01
刘晓 合规总监、首席风险 男 53 2019-2-11 至届满 否
华富基金托管基金产品 1,243,132.99 - 467,700.80 28,062.05 - -
20华安证券 2020/5/20 2020/8/19 AAA 1.59% 10.00 已完成兑付
新三板挂牌 27 -- 7 -- 6 -- 1 --
负债:
可供出售金融资产 470,819.54 不适用 -470,819.54
表3-1:发行人成立时的股权结构情况
12 时代出版传媒股份有限公司 0.70 2.48
归属于公司普通股股东 4.47 0.15 0.15
(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
10、公司管理的定向资管产品/理财产品情况
电话:0551-65161676、65161888
安徽安华创新二期风险投资基金 全资子公司 查朝晖 30,000.00 100.00 100.00
表3-20:发行人联营企业情况
评级
北京淳信资本管理有限公司(以下简称“北京淳信”)作为中信淳信优债15号私募基金(以下简称“涉案基金”)的管理人在公司开立证券账户,并委托公司为其提供经纪服务。后涉案基金在进行债券质押式回购时所质押债券被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在公司开立的账户发生欠库,导致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金,截至 2020年9月30日共计2.92亿元。2020年3月,公司向合肥市中级人民法院提起诉讼,要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用共2.75亿元,北大资源集团有限公司作为涉案基金100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥市中级华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要人民法院于2020年3月26日受理案件,并根据公司申请对涉案账户财产进行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智中心合计23套房产作为此案件财产保全担保。案件审理期间,北大资源集团有限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序,北大资源集团有限公司系北大方正集团有限公司的关联公司,对北大方正集团有限公司的破产重整有影响为由要求中止该案诉讼。2020年6月3日,合肥市中级人民据此裁定该案中止诉讼。截至本募集说明书摘要出具之日,案件仍处于中止诉讼阶段。截至2020年9月30日,公司已根据减值政策对上述中信淳信优债15号私募基金代垫清算款计提减值准备1.46亿元。
金砖丝路 3,134,246.58 - 1,134,246.58 68,054.79 - -
(17)决定公司合规管理目标,对合规管理有效性承担责任,履行下列合规管理职责:审议批准合规管理的基本制度;审议批准年度合规工作报告;决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员、决定聘任、解聘、考核合规负责人,决定其薪酬待遇;建立与合规负责人的直接沟通机制;评估合规管理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;公司章程规定的其他合规管理职责;
理
发行债券收到的现金 1,095,905.45 719,179.30 946,014.00 523,804.50
公司设董事会,对股东大会负责。董事会由11名董事组成,其中独立董事不少于4名。
马军伟 公司监事
按产品 定向资产管理 1,034.72 94.68 950.51 94.51 733.96 90.01
减:营业外支出 71.46 1,188.30 930.91 718.79
归属于母公司所有者的综合收益 97,142.13 99,916.63 47,805.81 63,900.14
华富富兴1号 - - - - 59,396.03 3,563.76
筹资活动现金流出小计 735,982.37 589,882.89 1,118,375.75 275,883.21
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
表2-3:发行人报告期内发行证券公司次级债券情况表
序号 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例(%)
华富资管-
(20)2013年2月2日,深圳证券交易所以深证会[2013]21号同意开通公司约定购回式证券交易权限。
2、公司全资子公司华安期货的主要业务资格、许可:
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