黑科技来了

　　标的我就不列了，我相信老读者能按图索骥找到答案。

　　沿着这个思路，我认为以下几个方向是值得关注的：

　　以前大家会毫不犹豫地说房产、黄金，现在可能要再想想了。

　　4）尚未达成共识的新方向。

　　也就是前面提到的“后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。”

　　中国在“弯道超车”方面是有成功经验的。之前在燃油车上落后西方，于是独辟蹊径大力发展电动车，取得了巨大的成功。

　　现在全球通胀，那么什么资产比较抗通胀呢？

　　我猜测的原因是：十四五行业的高景气度，即将于Q2传导到整机这边。所以最近走的最好的是整机。

　　最近其他预制菜、植物奶等反复活跃，除了因为题材炒作，也有资金在配置消费股的逻辑。

　　就说这么多，大家先留言，明天一早我来回复。

　　2，抗通胀

　　等等……

　　大家可以看看最近几天贵州茅台的股价就会知道：市场开始寻找抗通胀的方向了。

　　以上排名有先后，仅供参考。

　　但从另一方面来说，每次券商集体大涨，大家都不知道原因，然后连涨两三天之后，逻辑就涨出来了。

　　1）当前主线上；

　　会议提到的“集成电路潜在颠覆性技术”大致包括：先进封装、第三代半导体、石墨烯材料、RSIC-V架构、量子计算等。

　　3，5月14日，国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议召开，讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

　　最近白酒当中，涨的最好的就是高端酒、次高端酒，逻辑依然是有提价预期。而且根据历史规律，白酒企业喜欢在5月淡季提价。

　　3，券商

　　但是短期上涨逻辑还是不那么清晰，我觉得是有预期差的。

　　还有人列出了近期市场的各大热点题材：包括100年、华为数字能源、植物奶、培育钻、环球影城、疫苗、医美、周期等等。

　　5，其他

　　有人说是因为，因为5月13日，中基协首次公布了公募基金销售保有规模的排位表。这意味着，行业数据透明度提升，大家可以测算券商财富业务的情况了。一定程度上，也降低了券商的周期性。

　　2）高景气赛道上；

　　周五券商引领金融股集体大涨；但整个周末也没人把上涨的逻辑说清楚。

　　军工跟券商有点像。也是默默涨，但是大家都不知道原因。

　　1，黑科技

　　明天关注下相关标的是否会有表现。

　　突然间，有种眼花缭乱、不知所措的感觉。

　　1，某前私募冠军爆料18家公司搞“市场管理”（坐庄的意思）继续发酵，zjh宣布立案调查；

　　那么，这一次高层对于“黑科技”的支持力度，也必然不会小。

　　回顾历史，虽然券商的大行情都必须要有宽松流动性的配合，目前来看条件并不具备。

　　周末，各种“大新闻”满天飞。包括：

　　所以，券商还是有预期差的。如果明天继续走强，可以高看一眼了。

　　4，军工

　　周三晚上，百威啤酒宣布涨价，周四、周五，重庆啤酒，珠江啤酒等连续大涨两天。

　　除了茅台，就是类似于茅台这样具有“提价”能力的行业，包括啤酒、乳制品、调味品等等。

　　接下来还是说说我的思路。

　　其实答案并不难，最抗通胀的就是茅台。

　　既然高层已经开始关注这方面，后面必然会有一系列配套政策出来。

　　另外就是，感觉周期股还没走完，应该还会有反抽。

　　对于中国来说，在半导体技术上肯定是落后了。

　　2，5月16日，华为宣布数字能源发展规划；

　　之前中炬高新宣布涨价，股价也大涨。

　　还有人说是，接下来股市要走大牛市，所以聪明的资金先买券商。

　　3）默默走强的方向上；

　　周末大家都在忙着吃瓜以及梳理华为数字能源的小表格，但对这些颠覆性的“黑科技”关注不够。

　　短期股价涨跌，主要受“预期差”驱动（中期看趋势，长期看价值）。那么，每个周末我都会思考，接下来预期差最大的方向在哪里？

　　而白马中的高景气赛道，疫苗，cro，医疗服务，白酒，逆变器，医美等还没走完。

　　有人说是因为，美国扛不住通胀，后面可能会降低对中国的关税。

　　总之，接下来有提价能力的白酒、啤酒、调味品、乳制品等消费股是值得持续关注的。

　　现在，要么继续加大研发，努力攻克先进制程；要么就要跳出原有路径，开辟新的更高维的赛道，来实现弯道超车，甚至降维打击。

　　根据我的经验，往往会在4个方向：

　　如果说题材，环球影城、植物奶、建档100年等的确还没有到预期兑现的时候。