华纳音乐下周三登陆纳斯达克
来源：未知
时间：2020-05-27 10:42
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华纳音乐下周三登陆纳斯达克
据IPO早知道消息，全球最大唱片公司之一的华纳音乐于5月26日晚间向美国证券交易委员会（SEC）更新S-1招股文件，拟6月3日以“WMG”为交易代码正式在纳斯达克挂牌上市。
华纳音乐将在IPO中发行7000万股A类普通股，发行区间为每股23美元至26美元。以此发行区间上限计算，华纳音乐的IPO募资规模将至多达到18.2亿美元，估值则将达132.6亿美元。
鉴于华纳音乐是今年至今为止美股市场最大的一个IPO，甚至可能是全年市场最大IPO项目之一，包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞士信贷、美银证券、花旗集团、巴克莱银行、汇丰银行等数十家国际知名投行均参与到本次IPO的承销商之列。
承销商总计享有1050万股超额配售权，这也意味着，执行“绿鞋机制”后的募资规模将超过20亿美元。
值得一提的是，在华纳音乐的招股书中，还多次提到了中国音乐市场和腾讯音乐、 TikTok等国内平台。
其中，当谈到市场潜力时，华纳音乐在招股书中提及，中国是一个唱片行业具有巨大潜力的市场。根据国际唱片业协会（IFPI）的数据，付费音乐模式在中国仍处于非常早期的阶段，2018年的付费用户约为3300万，仅占中国14亿总人口的2%。2017年，中国才刚刚跻身全球前十大音乐市场，2019年位居第七。
而当谈到模式创新时，华纳音乐表示，在TikTok等全球社交视频应用的推动下，较短格式的音乐和基于音乐的视频内容迅速增长。
换言之，这样的应用程序具有广泛采用音乐的潜力，即有机会为音乐娱乐产业创造更多平台化、规模化的机会。这些平台将增加音乐的付费渠道，并吸引不同的、往往是年轻的听众。
而从创作者的角度来看，类似TikTok等平台或有机会打造更多的明星。譬如华纳音乐旗下的年轻摇滚乐队——Fitz & the Tantrums，就在2018年凭借歌曲《HandClap》在TikTok上走红而享誉国际。
与此同时，较短格式的音乐和基于音乐的视频内容在Facebook和Instagram等社交媒体平台上也越来越受欢迎，这也进一步表明，创作者未来可通过更多途径获得用户的关注以及付费意愿。
这里不妨提一下彭 博之前报道中所提及的一个现象：即TikTok在非常短的时间内让歌曲从默默无闻变得脍炙人口，而唱片公司则希望TikTok能支付更多费用来使用这些音乐，毕竟字节跳动的估值不断上涨已是不争的事实。
