上市银行2019成绩单：净利润共计1.67万亿元

随着年报季收官，上市银行2019年成绩单悉数放榜。在宏观经济压力、行业竞争激烈、LPR改革等一系列影响下，上市银行业绩如何？截至4月30日，36家A股上市银行全部晒出2019年报，28家银行净利润增速回升。在加大不良资产处置力度下，银行资产质量保卫战成效显现，近八成银行不良率有所下降。然而，疫情对银行零售和信贷业务的冲击，也使得资产质量承受着反弹的压力。面对疫情带来的多重挑战，如何保持业绩平稳增长成为上市银行的新考题。

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业绩回暖

28家银行净利润增速提升

尽管面临着宏观经济压力、市场利率化改革持续推进等诸多挑战，但是上市银行的赚钱能力仍然不可小觑。从披露的业绩来看，过去一年，36家A股上市银行实现归属于母公司股东的净利润共计约16727.25亿元，相当于日赚45.8亿元。

从盈利能力来看，国有银行的赚钱能力依旧遥遥领先于中小银行。工商银行2019年实现归属于母公司股东的净利润3122.24亿元，依然占据着霸主的地位。其次是建设银行，去年净赚2667.33亿元，同比增长4.74%。农业银行、中国银行归母净利润规模分别为2120.98亿元、1874.05亿元；交通银行和邮储银行分别净赚772.81亿元和609.33亿元。

从净利润增速来看，中小银行增长势头强劲。北京商报记者统计发现，36家A股上市银行2019年均实现了归母净利润的正增长，23家银行保持两位数增幅。其中，宁波银行在A股上市银行中的归母净利润增速最高，达到22.6%；杭州银行以21.99%的增速紧随其后；去年刚刚登陆A股市场的青岛银行、西安银行、苏州银行、青岛农商行归属于母公司股东的净利润增速也超过10%。

与2018年相比，净利润增速的回暖趋势更值得关注。在36家银行中，有28家银行2019年的净利润增速高于2018年同期。比如，郑州银行去年实现归母净利润同比增长7.4%，扭转了2018年负增长的局面；去年新晋升为国有大行的邮储银行，归母净利润增速也较2018年提高6.77个百分点。

建设银行行长刘桂平在该行2019年业绩发布会上表示，疫情对该行的经营管理会产生影响，加上LPR改革也会对该行的经营产生一定影响。未来该行将通过精细化管理，把资产负债结构、业务结构、客户结构进行优化，同时通过强化定价管理能力和利率风险的管控能力，有信心在今年这样比较困难的情况下，尽力保持业务稳定的增长。

对于上市银行去年净利润保持快速增长，中国养老金融50人论坛特邀研究员娄飞鹏表示，一方面主要是银行加大了对实体经济的贷款投放，贷款增速较2018年提升有关；另一方面是银行业尤其是股份制银行和城商行净息差较2018年有所提高。

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发力中间业务，

过半数银行实现两位数增长

从收入结构来看，银行的营业收入主要包括利息净收入、手续费及佣金净收入以及投资收益等，而利息净收入仍占据主要地位。在监管引导企业贷款利率下行的情况下，依靠传统的“吃息差”实现盈利的模式已经难以为继，银行积极调整收入结构，提升中间业务收入，以期增加利润。

北京商报记者注意到，在36家银行中，超过半数的上市银行手续费及佣金净收入呈现两位数增长。例如，建设银行去年实现手续费及佣金净收入1372.84亿元，较上年增长11.58%，对营业收入比率上升0.79个百分点至19.46%；邮储银行、兴业银行、光大银行的增速也超过15%。中小银行的表现更为亮眼，宁波银行、成都银行、青岛农商行2019年的手续费及佣金净收入增速在30%-40%之间；苏州农商行同比大增77.65%至1.28亿元。

多家银行理财业务、代理类业务等出现明显增长。苏州银行在年报中表示，受代理业务、代客理财业务、零售信用卡业务、银团贷款业务实现手续费收入较上年均有较大幅度上涨的影响，该行去年手续费及佣金净收入同比增长17.30%。青岛银行也表示，主要是理财、代理、银行卡等业务发展较快，手续费收入增加较多。

重庆农商行相关负责人近日在接受北京商报记者采访时表示，得益于该行不断优化各项资产负债结构及各业务的协调发展，不断提高净值型理财产品的销售能力和营运能力，增强中间业务的创收能力等原因，该行净利润增速有所提升。

值得注意的是，也有部分银行仍在摸索前行，相关业务收入出现下降。例如，郑州银行去年实现手续费及佣金净收入16.1亿元，同比减少14.12%。该行相关负责人日前在接受北京商报记者采访时表示，主要受业务结构调整，代理业务、证券承销业务规模减少影响。另外，西安银行、贵阳银行去年的手续费及佣金净收入也下滑超两成。

民生银行研究院研究员张丽云表示，部分中小银行中间业务收入出现下降，可能与业务结构调整、理财业务收入下降幅度较大、业务收费逐步规范、同业竞争加剧等因素有关。在持续优化信贷结构的同时，未来应逐步调整中间业务结构，加大中间业务产品创新。